中华企业股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业编号：临2017-082

中华企业股份有限公司

关于中国证监会并购重组委审核公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日收到通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中华企业，证券代码：600675）自2017年12月7日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中华企业股份有限公司

2017年12月7日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-083

关于上海地产（集团）有限公司出具

转让中星集团现金对价使用安排承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”、“本公司”）于2017年12月7日收到控股股东及本次发行股份及支付现金购买资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的交易对方上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）出具的《关于转让中星集团现金对价使用安排的承诺》。详情如下：

为维持房地产市场平稳健康发展，建立并完善房地产市场的长效机制，“十九大”以来，党中央、国务院不断重申“房住不炒”的定位，通过加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居，并继续因城施策、在热点城市坚持调控，鼓励共有产权住房、长租公寓发展，提倡“租售同权”，促进房地产市场稳定发展的长效机制逐渐清晰。

在本次重组过程中，中华企业拟以发行股份及支付现金的方式向地产集团购买其持有的上海中星（集团）有限公司100%股权，其中以现金方式支付交易对价的15%即262,082.20万元；并拟向华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过267,582.20万元，募集配套资金扣除相关费用后，将全部用于支付本次重组的现金对价262,082.20万元。

地产集团作为上海市国有资产监督管理委员会下属的功能性企业，主要服务于上海市委、市政府的决策，以城市更新（包括历史风貌区保护、城中村和旧城改造、保障房开发和运营、产业园区开发和提升能级、重点区域整体开发、滩涂造地等）为主要职能，为全面落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的政策精神，地产集团承诺在收到中华企业募集配套资金支付的本次重组现金对价（以下简称“重组对价资金”）后将妥善进行使用，确保不会将重组对价资金用于市场化房地产开发项目，具体如下：

1、地产集团保证将重组对价资金扣除转让税费后投入到非市场化房地产开发的上海市重大项目建设中，如世博文化公园、三林楔形绿地、城中村改造等，以服务于上海城市建设发展，不会直接或以增资、委托贷款、往来借款等形式变相用于地产集团及下属公司（包括上市公司）的房地产开发项目当中。

2、地产集团保证将为收到的重组对价资金设立专项账户（以下简称“重组对价资金专户”）集中管理，专款专用。

3、在重组对价资金使用完毕前，地产集团同意聘请具有证券从业资格的会计师事务所自上市公司每年年报披露之日起15日内出具关于地产集团重组对价资金使用情况的专项鉴证报告。

4、地产集团同意上述聘请的会计师事务所与本次重组独立财务顾问定期审阅并随时调取重组对价资金专户银行对账单等与重组对价资金使用相关原始单据资料，以确保会计师事务所与本次重组独立财务顾问获取充分证据以在本次重组持续督导年度工作报告及总结报告中说明对地产集团上述承诺履行情况的核查意见。

本公司将督促控股股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，就上述承诺的履行情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中华企业股份有限公司

2017年12月8日