浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易进展的公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-082

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%

股权暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)经营发展需要，为未来项目建设及发展储备所需土地、房产、设备、排污权等重要项目建设资源，进一步提升公司的整体营运水平，嘉化能源拟以自有或自筹资金不超过人民币29,007.00万元收购浙江嘉化新材料有限公司（以下简称“嘉化新材料”）不低于67.43%股权。本次交易价格以银信资产评估有限公司出具的《浙江嘉化能源化工股份有限公司拟收购浙江嘉化新材料有限公司股权所涉及的浙江嘉化新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第0152号）评估结果作为定价依据。嘉化新材料股东股权转让价格=评估价值29,007.00万元×出资比例，公司本次拟收购嘉化新材料不低于67.43%的股权，根据评估结果，收购价格将在19,560.41万元至29,007.00万元之间。公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次股权收购相关手续并签署法律文件。上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议、2017年第一次临时股东大会及嘉化新材料股东会审议通过。详见公司于2017年3月9日及3月25日在指定媒体披露的《关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-007）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）。

2017年3月，公司与嘉化新材料股东杭州浩明投资有限公司及41名自然人签署了《关于浙江嘉化新材料有限公司之股权转让协议》，公司以人民币28,215.54万元收购嘉化新材料97.2715%股权并办理了工商变更等相关手续。详见公司于2017年3月28日及4月6日披露的《关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易进展的公告》（公告编号：2017-010、2017-011）。

经公司与嘉化新材料股东王伟强友好协商，公司拟以人民币2,936,384.49元收购王伟强持有的嘉化新材料1.0123%的股权，即出资额1,498,207.00元，并签署了《关于浙江嘉化新材料有限公司之股权转让协议》。其他股东放弃本次收购的优先购买权，本次嘉化新材料股权转让前后股东及持股比例情况如下：

1、 本次收购股权前，嘉化新材料股权结构如下：

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2、 本次收购股权后，嘉化新材料股权结构如下：

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公司将积极办理嘉化新材料股权转让的工商变更等相关手续，并根据有关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二○一七年十二月十四日