无锡华光锅炉股份有限公司
关于现金收购子公司少数股东股权的公告

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2017-067

无锡华光锅炉股份有限公司

关于现金收购子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金预计不超过（含本数）468万元收购子企业无锡华光锅炉运业有限公司（以下简称“华光运业”）及子企业无锡华光动力管道有限公司（以下简称“华光管道”）的少数股东权益，收购完成后，公司持有华光运业及华光管道100%的股权；

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易标的产权清晰，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易生效尚需经过无锡市国有资产监督管理委员会（以下简称“无锡市国资委”）审议批准。

一、交易概述

公司拟以自有资金预计不超过（含本数）168万元向殷寿春等11位自然人收购其所持有的华光运业49.41%股权 ，以自有资金预计不超过（含本数）300万元向项伯良等9位自然人收购其所持有的华光管道30%的股权，合计上述交易预计不超过（含本数）468万元。本次交易的最终交易价格参照上述股权在评估基准日（2017年6月30日）的评估价值并协商确定。收购完成后，公司持有华光运业及华光管道100%股权。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

公司于2017年12月18日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了上述事项，表决结果：7票同意，占董事总数的100%，0票反对，0票弃权。

本次交易生效尚需经过无锡市国资委审议批准。

二、 交易各方当事人情况介绍

（一）收购华光运业49.41%股权的交易对方

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（二）收购华光管道30%股权的交易对方

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三、交易标的基本情况

（一）交易标的：华光运业49.41%股权

标的公司名称：无锡华光锅炉运业有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：170万人民币

法定代表人：朱俊中

住所：无锡新区城南路3号

成立日期：2004年09月24日

经营范围：普通货运；货运代办。

主要财务指标：

截至审计基准日2017年6月30日，华光运业最近一年一期的财务数据如下：

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注：2016年度数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所审计。

主要股东情况：

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（二）交易标的：华光管道30%股权

标的公司名称：无锡华光动力管道有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：邓迎强

住所：无锡市新区硕放工业集中区五期C6地块

成立日期：2007年03月22日

经营范围：锅炉水管弯管、锅炉下降管弯管、锅炉受压部件、锅炉配件的制造、加工、销售。

主要财务指标：

截至2017年6月30日，华光管道最近一年一期的财务数据如下：

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注：2016年度数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所审计。

主要股东情况：

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（三）权属状况说明

华光运业49.41%股权及华光管道30%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交易标的评估定价情况

公司已聘请江苏普欣资产评估有限公司对本次交易标的股权进行评估，并以2017年6月30日为基准日出具评估报告，截至本公告披露日，该评估工作正在进行中，评估报告将经无锡市国资委备案确认。

本次收购少数股东权益的交易价格将参考评估结果且以不超过评估值的协商价格确定。价款支付方式为自有资金现金支付。

（五）涉及收购资产的其他安排

本次交易为合并报表范围内的股权收购，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

四、本次收购对公司的影响

通过本次对少数股东股权的收购，公司将取得华光运业及华光管道的完全控制权，可有效提高对子公司的决策效率，有利于公司对锅炉设备制造及设备装配物流业务的整合，进一步规范管理及完善运营工作。本次交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次收购的最终交易价格尚未确定，公司将根据收购进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2017年12月19日