湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-100
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年12月13日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2017 年12月18日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)〉的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（第二次修订稿）〉的议案》。
《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（第二次修订稿）〉的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券募集资金用途（修订稿）的议案》。
本次发行募集资金总额不超过34,000.00万元（含34,000.00万元），扣除发行费用后全部用于“实施/扩大工程总承包项目”，具体将用于陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）工程总承包项目（以下简称“红马项目”），具体情况如下：
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公司拟使用本次发行可转债募集资金34,000.00万元投入“实施/扩大工程总承包项目”，主要用于支付设备采购和工程建设等费用，公司实施/扩大工程总承包项目不属于补充流动资金。
本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-101
湖南百利工程科技股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券预案第二次修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第三十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，并于2017年5月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。依据股东大会的授权，公司于2017年11月13日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》等相关议案。
公司本着全体股东回报最大化的原则，充分考虑募投项目的建设周期和收益情况、所处行业的发展趋势等因素，审慎研究并充分论证，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经公司董事会依据股东大会的授权，于2017年12月18日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)〉的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下：
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《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-102
湖南百利工程科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171887号）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2017年11月16日公司在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
现根据中国证监会的进一步反馈，公司及中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于2017年12月19日在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-103
湖南百利工程科技股份有限公司
5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告日，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）持有湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）股份27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
●减持计划的主要内容：成朴基金计划自2017年8月26日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式或者自2017年8月26日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式减持公司股份；减持价格根据市场价格确定；减持数量不超过6,720,000股（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
●减持计划的实施情况：成朴基金于2017年9月8日通过上海证券交易所大宗交易平台减持4,000,000股公司股份，占公司总股本的1.7857%；于2017年9月19日至10月13日期间通过集中竞价方式共减持2,216,000股，占公司总股本的0.9893%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量和具体来源：截止本公告日，成朴基金持有公司股份27,384,000股，占公司总股本的12.23%,均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、过去十二个月内公告披露减持计划的情况：
公司于2017年8月26日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-052），成朴基金计划自2017年8月26日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式或自2017年8月26日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持总数不超过6,720,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2017年9月4日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-057），成朴基金自2017年9月4日起三个交易日后六个月内通过协议转让方式减持总数不超过26,880,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的12%），单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于11,200,000 股。
二、减持计划的实施结果
公司于2017年12月18日收到成朴基金《关于减持公司股份实施结果的告知函》，成朴基金本次通过集中竞价及大宗交易方式减持股份的计划已实施完成，具体减持实施情况如下：
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成朴基金当前实际持有的百利科技股份为27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
成朴基金本次减持事项与此前披露的意向、承诺一致；成朴基金实际减持实施情况符合此前披露的减持计划。
三、对公司的影响
1、成朴基金本次减持股份事项符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。
2、成朴基金不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
