中交地产股份有限公司关于
收购华通置业有限公司100%股权进展的公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-183

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于

收购华通置业有限公司100%股权进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2017年10月27日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于收购华通置业有限公司100%股权的关联交易议案》，我司拟收购中交置业有限公司（以下简称“中交置业”）持有的华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）100%股权。2017年11月14日，我司召开2017年第十一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述事项已于2017年10月30日、11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-147、149、160。

二、评估报告备案进展

北京天健兴业资产评估有限公司2017年10月12日出具的“天兴评报字（2017）第1162号评估报告已取得相关国有资产监督管理门备案，根据评估备案结果，华通置业在2017年8月31日的股东全部权益评估值为人民币638,431,592.62元。详见下表：

资产评估结果

单位：万元

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三、我司与中交置业签订《股权转让协议》情况

2017年12月18日，我司与中交置业签署了《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

转让方：中交置业有限公司

受让方：中交地产股份有限公司

1、转让标的：转让方持有的华通置业（标的公司）100%股权。

2、转让价款：合同双方一致同意，华通置业的转让价款以华通置业经评估事务所评估，并经国有资产监督管理机构（所出资企业、有关部门）备案的权益资本评估结果为依据；该等评估以2017年8月31日为基准日。

经北京天健兴业资产评估有限公司2017年10月12日出具的“天

兴评报字（2017）第1162号评估报告”评估报告，华通置业在基准日2017年8月31日权益资本的价值为人民币638,431,592.62元。

合同双方据此确定，转让价款为人民币638,431,592.62元。转让价款应于本合同生效后10个工作日内由受让方向转让方支付完成。

3、股权转让：华通置业股权转让之工商变更登记事宜应于2017年12月31日之前办理完毕。本合同签订后，合同双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 评估基准日至股权交割日的损益，经第三方审计，确认损益为盈利的部分归属股权受让方，确认为亏损的部分由股权转让方承担，并以现金的形式予以支付。

4、双方的权利义务：自完成工商变更登记之日起，转让方不再享有标的公司的任何权益；受让方即具有标的公司的100%股权，并享受相应的权益。

5、合同的生效：合同经合同双方签字盖章后生效。

四、中交置业与华通置业签订《移交协议》的情况

近日，中交置业与华通置业签订了《移交协议》，就华通置业相关人员安置、薪酬等事项进行了约定，主要内容如下：

1、华通置业现有的25名离退休人员的人事档案、党组织关系及福利待遇保障等全部移交给中交置业。

2、华通置业2020年12月31日前达到法定退休年龄的3名员工进入中交置业。

3、华通置业总部领导人员2016年度任期激励，由中交置业核算，华通置业兑现发放，所需费用由中交置业承担。

4、华通置业各所属公司项目负责人的风险抵押金，由华通置业考核评价并兑现发放，所需费用由中交置业承担。

5、华通置业员工2017年1-8月绩效工资由华通置业及所属公司兑现发放，所需费用由中交置业承担。

公司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2017年12月19日