北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于非公开发行限售股份部分上市流通的公告
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2018-001
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于非公开发行限售股份部分上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为241,827,689股，占公司股份总数的29.65%；
●本次限售股上市流通日期为 2018年1月8日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准情况
2016年7月28日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1677号），核准上市公司本次重大资产重组及向北京首都旅游集团有限责任公司发行109,218,761股股份、向携程旅游信息技术（上海）有限公司发行104,901,899股股份、向Wise Kingdom Group Limited发行2,311,317股股份、向沈南鹏（Nanpeng Shen）发行2,735,317股股份、向Smart Master International Limited发行25,195,114股股份、向孙坚发行219,539股股份、向Peace Unity Investments Limited发行1,666,729股股份、向宗翔新发行613,876股股份购买相关资产。核准上市公司非公开发行不超过249,245,400股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（三）本次非公开发行限售股发行情况
本次发行股份募集配套资金的非公开发行股份总量为201,523,075股，未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2016]1677 号文规定的上限 249,245,400 股；发行对象总数为8名未超过 10 名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求按照认购邀请书确定的原则确认发行对象。
（四）本次非公开发行限售股股份登记情况
2017年1月6日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向本次发行股份募集配套资金的交易对方非公开发行A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
（五）本次非公开发行限售股锁定期安排
本次重组中，公司发行股份募集配套资金的交易对方取得的公司的新增股份锁定期安排如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次重组募集配套资金非公开发行201,523,075股股份的股份登记事宜，公司股份数量变更为679,785,627股。
2017年5月，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增135,957,125股，本次资本公积转增股本后，公司总股本由679,785,627股变为815,742,752股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次重组中，嘉实基金管理有限公司等8名募集配套资金交易对方承诺：本次为募集配套资金所发行的股份，自发行结束并上市交易之日起12个月内不转让，上述承诺至2018年1月5日将完成。
因1月6日、7日为非交易日，因此本次限售股上市流通日为1月8日，在此之后按中国证监会或上交所的有关规定执行。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次部分限售股份上市流通出具了核查意见，认为：上市公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。华泰联合对上市公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。
独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：上市公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。中信证券对上市公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为241,827,689股，占公司股份总数的29.65%。
2、本次限售股上市流通日期为2018年1月8日。
3、本次股份解除限售及上市流通明细清单如下：
单位：股
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六、股本变动结构表
本次股东解除限售及上市流通后，公司股本结构如下：
单位：股
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七、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见》。
《中信证券股份有限公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见》。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2018年1 月2日
