凌云工业股份有限公司
关于向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增资的公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-001

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关于向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（以下简称“WAG”）增资5,500万欧元。

●WAG可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险；本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部备案，能否通过备案具有不确定性。

一、增资情况概述

（一）为满足全资子公司WAG现有经营及未来发展资金需求，本公司拟以现金方式向其增资5,500万欧元。增资后WAG公司注册资本变更为5,950万欧元，本公司持股比例仍为100%。

（二）2018年1月12日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向Waldaschaff Automotive GmbH增加5,500万欧元注册资本的议案》，本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，与会董事一致同意向WAG增资相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次向全资子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

本次增资尚需通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。

（三）本次向全资子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

WAG是本公司2015年9月收购的一家德国公司，本公司持有其100%股权。WAG厂区位于德国法兰克福以东55公里的Waldaschaff，主要客户是德国大众汽车集团（主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚）、福特、通用、宝马等汽车厂家，主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等。收购完成后，WAG除继续研发生产汽车轻量化零部件等产品外，又开发了新能源汽车电池壳体产品。

2016年9月29日，本公司第六届董事第五次会议批准将对WAG提供的350万欧元股东贷款转增为其注册资本，WAG注册资本由100万欧元变更为450万欧元。

收购后WAG加大了对产品设计和开发的力度，由此发生的相关投入较大，而新项目收益短期内不能体现，同时由于初始投资不足，为解决发展资金，WAG新增贷款较多，导致财务成本增加等原因，目前WAG尚未实现盈利。

截至2016年12月31日，该公司资产总额32,532.13万元、负债总额38,141.82万元、资产净额-5,609.70万元、营业收入54,595.18万元、净利润-3,716.74万元。上述财务数据已经KPMG AG审计，瑞华会计师事务所分析性复核，瑞华会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

截至2017年9月30日，该公司资产总额63,199.72万元、负债总额73,575.85万元、资产净额-10,376.13万元、营业收入41,347.68万元、净利润-4,218.84万元。上述财务数据未经审计。

三、本次增资的主要内容

为保证WAG正常生产运营，满足其新产品开发量产所需机器设备及营运资金方面的投资需求，满足其新项目培育发展的资金需求，本公司拟向WAG公司进行增资，增资金额共计5,500万欧元。本次增资后，WAG注册资本变更为5,950万欧元，本公司持股比例仍为100%。

本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自有资金。

四、本次增资对上市公司的影响

WAG收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著，对本公司品牌提升也起到了促进作用；WAG开发的新能源汽车电池壳体产品，也拓宽了本公司的产品领域。

本次增资有助于改善WAG资产负债情况，进而逐步实现凭借其自身信用进行融资，陆续解除本公司提供的担保贷款；有助于本公司抓住新能源汽车配套市场发展机遇，加速拓展新能源汽车产品领域，进一步夯实本公司在新能源汽车配套领域的市场地位，提升市场占有率。

五、本次增资的风险分析

本次增资符合公司发展规划，但仍可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险。公司管理层将通过严格编制财务预算、定期召开工作会议、加强对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等，加强对WAG的管控，力争获得良好的投资回报。

本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部的备案，能否通过备案存在不确定性，公司将严格按要求提交材料，同时加强沟通，积极推进相关工作完成。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018年1月12日