宣城市华菱精工科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

特别提示

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华菱精工”）首次公开发行不超过３，３３４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］ ２４３５号文核准。发行人股票简称为“华菱精工”，股票代码为“６０３３５６”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１０．２１元／股，发行数量为３，３３４万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０００．４万股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为１，３３３．６万股，占本次发行总量的４０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为３３３．４万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为３０００．６万股，占本次发行数量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年１月１５日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐人（主承销商）做出如下统计：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２９，９０９，９７６

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３０５，３８０，８５４．９６

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：９６，０２４

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：９８０，４０５．０４

（二）网下新股认购情况

经核查，２，６７８家网下投资者管理的５，２１０个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有１４个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量４，１５９股为无效认购，对应金额为４２，４６３．３９元。

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：３，３２９，８４１

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３３，９９７，６７６．６１

３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：４，１５９

４、网下投资者放弃认购的金额（元）：４２，４６３．３９

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

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二、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐人（主承销商）包销，本次主承销商包销股份的数量为１００，１８３股，包销金额为１，０２２，８６８．４３元，包销比例为０．３０％。

２０１８年１月１７日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网下和网上投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－５０８２７２２７、７２２５、７２３０、７２２３

联系人：资本市场部

发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

２０１８年１月１７日