万科企业股份有限公司
关于私有化普洛斯交易完成的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2018-008

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万科企业股份有限公司

关于私有化普洛斯交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

1、万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之间接全资附属公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产（香港）”）及其联属公司，与厚朴、高瓴资本、SMG、中银集团投资有限公司（以下简称“中银投”）组成财团，共同参与在新加坡交易所上市的Global Logistic Properties Limited（股票代码：MC0，以下简称“普洛斯”、“GLP”）私有化（以下简称“本次收购”）。根据财团有关安排，收购要约方为Nesta Investment Holdings, L.P.间接全资拥有的特殊目的公司。Nesta Investment Holdings, L.P.为根据开曼群岛法律组建的获豁免有限合伙企业，其普通合伙人为Nesta Investment Holdings GenPar Limited，其有限合伙人为厚朴、高瓴资本、SMG、中银投及万科地产（香港）所控制或持有的主体。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于参与私有化普洛斯的投资暨公司股票复牌公告》。

2、2017年11月30日，GLP股东大会通过了本次收购方案。具体内容详见公司于2017年12月1日披露的《境内同步披露公告》。

二、本次交易进展

根据本次收购相关协议约定，为实现收购安排的方案于2018年1月10日正式生效及产生约束力，GLP于2018年1月22日从新加坡交易所主板退市。根据万科地产（香港）及其联属公司与有关财团成员就收购订立的若干进一步协议，万科地产（香港）及其联属公司确认向由其本身及由若干其他财团成员为收购而设立的联接基金的总出资额约为24.54亿美元（按2018年1月22日汇率折算约为人民币157.33亿元）。

本次收购完成及GLP退市后，本公司的联接基金拥有Nesta Investment Holdings, L.P. 约21.4%的权益（Nesta Investment Holdings, L.P.持有GLP 100%的实益权益），相应拥有21.4%的Nesta Investment Holdings, L.P.普通合伙人的A类普通股直接权益，将成为Nesta Investment Holdings, L.P.及其普通合伙人权益的单一最大持有人。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十三日