海南矿业股份有限公司
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-003
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为88,050,314股
●本次限售股上市流通日期为2018年2月9日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2980号”文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式向常州投资集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家投资者合计非公开发行88,050,314股人民币普通股（A股）。本次发行新增股份已于2017年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计将于2018年2月9日上市流通。
公司本次非公开发行A股股票完成后，股本总额为1,954,720,314 股，其中限售股1,096,050,314 股；无限售条件流通股 858,670,000 股。
本公司股东上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司所持股份共计 100,800万股于2017年12月解除限售，并于上海证券交易所网站披露了相关事宜。有限售条件的流通股变更为88,050,314股。
本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及发行对象常州投资集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等所持股份共计88,050,314股，锁定期自发行股票结束之日（即2017年2月9日）起十二个月，上述股票将于2018年2月9日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
海南矿业本次非公开发行股票的认购对象常州投资集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等5家投资者均承诺认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
截至本公告发布之日，上述发行对象未违反所持股份的限售安排。
四、中介机构核查意见
经核查，联合保荐机构就海南矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
（一）海南矿业本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
（二）海南矿业本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的自发行结束之日起12个月内不转让的承诺；
（三）海南矿业本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
（四）联合保荐机构对海南矿业本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为88,050,314股；
本次限售股上市流通日期为2018年2月9日；
首发限售股上市流通明细清单
■
六、股本变动结构表
■
七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业公告编号：2018-004
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 预计归属于上市公司股东的净利润为4,000万元到6,000万元。
2.公司本次业绩预盈主要是由于本期投资收益增长等非经常性损益事项所致，影响金额为10,500万元。
3. 预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,500万元到-4,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4,000万元到6,000万元。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,500万元到-4,500万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2016年度）
（一）归属于上市公司股东的净利润：-285,775,980.25元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-296,081,905.66元。
（二）基本每股收益：-0.15元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响：2017年度，公司紧紧围绕年度经营目标落实工作计划和工作安排，精心组织生产，合理编排生产计划，持续推进对标管理、不断提升生产系统精细化管理水平。公司产品产量及销量较上年度均有较大增长，公司根据市场环境等实际情况，及时调整产品结构，把握铁矿石价格波动趋势，适时、适度地调整铁矿石产品的销售价格,影响公司本期销售收入大幅上升。公司本年度继续深化全面预算管理，精简组织机构，推进人员优化工作，人均效能较上年同期显著提升。公司加大生产成本管理力度，优化成本管理流程，影响公司运营成本下降。以上原因影响公司主营业务利润较上年同期大幅增长。
（二）非经常性损益影响：公司充分利用闲置资金对外投资，取得良好的投资收益，投资税后净收益约为10,500万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，本次预计的实现归属于上市公司股东的净利润为区间金额。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2018年1月31日
