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2018年

2月6日

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河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告

2018-02-06 来源:上海证券报

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]55号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“养元饮品”,股票代码为“603156”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为78.73元/股,发行数量为5,380.50万股,其中发行新股数量为4,305万股,老股转让数量为1,075.50万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,075.50万股)。

回拨机制启动前,网下发行数量为3,770万股,占本次发行总量的70.07%;网上初始发行数量为1,610.50万股,占本次发行数量的29.93%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,506万股,其中新股发行数量为430.50万股,占本次公开发行新股数量的10%,老股发行数量为1,075.50万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为1,075.50万股);网上最终发行数量为3,874.50万股,占本次公开发行新股数量90%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于2018年2月2日(T+2日)完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

一、网上网下缴款情况

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:

(一)网上中签缴款情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,546,134

2、网上投资者缴款认购的金额(元):3,034,737,129.82

3、网上投资者放弃认购数量(股):198,866

4、网上投资者放弃认购金额(元):15,656,720.18

(二)网下新股获配缴款情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,300,398

2、网下投资者缴款认购的金额(元):338,570,334.54

3、网下投资者放弃认购数量(股):4,602

4、网下投资者放弃认购金额(元):362,315.46

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

(三)网下老股获配缴款情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,740,963

2、网下投资者缴款认购的金额(元):845,636,016.99

3、网下投资者放弃认购数量(股):14,037

4、网下投资者放弃认购金额(元):1,105,133.01

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购 的股份由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为217,505股,包销金额为17,124,168.65元,包销比例为0.4042%。

2018年2月6日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、老股转让的具体安排

所有公司股东持有的公司股份均已满三十六个月,除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东拟在本次发行中分别公开发售股份,本次拟进行老股转让的股东及转让前后的股份数量如下:

四、承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052、0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:河北养元智汇饮品股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2018年2月6日

主承销商:国信证券股份有限公司