上海海立（集团）股份有限公司
2012年公司债券本息兑付和摘牌公告

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2018-002

债券代码：122230 债券简称：12沪海立

上海海立（集团）股份有限公司

2012年公司债券本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年2月28日开始支付2017年2月28日至2018年2月27日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

重要内容提示：

● 兑付债权登记日：2018年2月23日

● 债券停牌起始日：2018年2月26日

● 兑付资金发放日：2018年2月28日

● 摘牌日：2018年2月28日

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：上海海立（集团）股份有限公司 2012 年公司债券

（二）债券简称：12沪海立

（三）债券代码：122230

（四）发行总额：人民币 10 亿元

（五）债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）

（六）债券利率：票面利率为4.85%，采用单利按年计息，不计复利。

（七）利率上调选择权：本期债券存续期前3年的票面利率为4.85%固定不变；在本期债券的第3年末，本公司有权决定是否上调后2年的票面利率。2016年1月25日，本公司发布了《关于不调整“12沪海立”票面利率的公告》（临2016-002），决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持4.85%不变。

（八）回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。2016年2月29日，本公司发布了《关于“12沪海立”公司债回售实施结果的公告》（临2016-010），回售有效申报数量为0手，回售金额为0元。回售实施完毕后，“12沪海立”债券在上海证券交易所上市并交易的数量仍为1,000,000手。

（九）债券形式：实名制记账式公司债券

（十）起息日：2013年2月28日

（十一）付息日：2014 年至2018年间每年的2月28日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

（十二）兑付日：2018年2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

（十三）上市时间：2013年4月8日

（十四）上市地点：上海证券交易所

（十五）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

（十六）登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次本息兑付方案

按照《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》（临2013-005），本期债券的票面年利率为4.85%，每手“12沪海立”债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币48.5元（含税），派发本金人民币1,000元。

三、兑付债权登记日及兑付日

（一）兑付债权登记日：2018年2月23日

（二）债券停牌起始日：2018年2月26日

（三）兑付资金发放日：2018年2月28日

（四）摘牌日：2018年2月28日

四、兑付对象

本次兑付对象为截至债权登记日2018年2月23日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“12沪海立”持有人。

五、兑付、兑息办法

（一）本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者；

2、征税对象：本期债券的利息所得；

3、征税税率：按利息额的20%征收；

4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有“12沪海立”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税，如QFII、RQFII等非居民企业无法在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款，本公司将协助相关非居民企业缴纳上述企业所得税，具体安排如下：

1、请截至2018年2月23日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII、RQFII最晚于付息日起7个工作日内填写本公告附件《上海海立（集团）股份有限公司公司债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：021-50326960，地址：上海市浦东新区金桥宁桥路888号，邮政编码：201206。

2、请上述QFII、RQFII等非居民企业最晚于付息日起7个工作日内，将应纳税款划至本公司银行账户（银行账户向本公司索取），由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司确认，汇款用途请注明“上海海立（集团）股份有限公司公司债券税款”。

3、如上述QFII、RQFII等非居民企业已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报，在付息日起7个工作日内，除提供上述第1项资料外，还应向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向本公司出具经合法签署并加盖公章的已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排本期债券利息所得的代扣代缴。所有QFII、RQFII等非居民企业应提供的文件需以专人或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。

4、如QFII、RQFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税应由其自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人

上海海立（集团）股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号

联系人：罗敏、杨海华、吉磊

电话：021-58547777

传真：021-50326960

（二）主承销商、债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：李华筠

电话：021-68801584

传真：021-68801551

（三）托管人

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：安弘扬

电话：021-38874800

传真：021-68875802

邮政编码：200120

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2018年2月9日

附件：

上海海立（集团）股份有限公司公司债券付息事宜之

QFII/RQFII情况表

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