江苏中南建设集团股份有限公司

（上接38版）

本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

7、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

9、资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

10、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。董事会提请股东授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

（详见刊登于2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》）。

三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》）。

四、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券预案的公告》）。

五、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对4家全资子公司提供担保额度总额不超过279,420万元，担保额度使用期限不超过12个月。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

预计融资担保情况表

单位：万元

■

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。

六、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年3月13日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-021

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新增为子公司贷款提供

担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对4家全资子公司提供担保额度总额不超过279,420万元，担保额度使用期限不超过12个月。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

公司于2018年2月26日召开第七届董事会第十四次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况表

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

1、公司名称：云南盛荣房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年10月30日

公司注册地点：云南省昆明市官渡区关上中路宏兴大厦B区第5层

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本：1,000万人民币

公司主营业务：房地产开发及经营。

股东情况：成都中南世界房地产开发有限公司100%持股，公司间接持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

■

2、公司名称：成都中南世纪房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年4月18日

公司注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-27号

公司法定代表人：茅勤

公司注册资本：5,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，自有房屋租赁。

股东情况：南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司持有100%股权，公司间接持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

■

3、公司名称：西安中南嘉丰置业有限公司

公司成立日期：2017年8月22日

公司注册地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座2601室

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本：1,000万人民币

公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有100%的股权，公司间接持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

■

4、公司名称：菏泽中南花成置业有限公司

公司成立日期：2014年03月28日

公司注册地点：山东省菏泽市牡丹区牡丹北路1499号牡丹街道办事处

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本：20,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。

股东情况：海门中南世纪城开发有限公司持有95%的股权，菏泽中南世纪城房地产开发有限公司，持有5%股权，公司间接持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

五、公司担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,042,525万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为224.41%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-022

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间： 2018年3月13日（星期二）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018 年3月12日下午15:00）至投票结束时间（ 2018 年3月13日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年3月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年3月7日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

5、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

具体内容详见公司2018年2月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2018年3月8日至3月12日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：

（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设七届董事会十四次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止2018年3月7日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。