海通证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告

证券代码：600837 证券简称：海通证券编号：临2018-013

海通证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的

百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）就累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

2017年12月31日，根据业绩快报，公司的净资产为1293.85亿元，借款余额为2659.59亿元。截至2018年2月28日，公司借款余额为2960.17亿元，累计新增借款金额300.58亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.23%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2018年2月28日，公司银行贷款余额较2017年末增加45.29亿元，变动数额占上年末净资产比例为3.50%。

其中：短期借款增加34.63亿元，长期借款增加10.66亿元。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018年2月28日，公司债券等余额较2017年末增加79.65亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.16%。

其中：应付债券增加80.05亿元，应付短期融资款减少0.4亿元。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2018年2月28日，公司其他借款余额较2017年末增加175.63亿元，变动数额占上年末净资产比例为13.57%。

其中：拆入资金余额增加100.87亿元；卖出回购金融资产款增加74.77亿元。

（披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2018年3月6日