美都能源股份有限公司
（上接33版）
瑞福锂业于2017年新增2万吨碳酸锂生产线，除此之外，1万吨氢氧化锂生产线正在建设过程之中。原材料供应、行业竞争与客户开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等各种原因都有可能导致生产线产能无法完全释放进而影响瑞福锂业的经营业绩。
（五）盐湖卤水提锂冲击的风险
碳酸锂制取工艺因使用原料不同而分为矿石提锂和盐湖卤水提锂两大类。盐湖卤水蕴藏的锂资源丰富，全球已探明的锂资源超过 90%储存于盐湖卤水中，目前，国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水，全球碳酸锂及其衍生产品供应量约 80%来自盐湖卤水提锂生产企业，约20%来自矿石提锂生产企业。我国已探明的锂资源约80%储存于盐湖卤水，已有诸多同行业公司等进行盐湖卤水锂资源的开发，并形成了一定的生产能力。虽然，由于资源条件及技术等因素的制约，目前我国盐湖卤水提锂生产企业尚未形成大规模产业化的能力，但如果实现盐湖卤水提锂技术和生产规模的实质性突破，其生产成本将显著降低，将对瑞福锂业的碳酸锂市场形成一定的冲击。
（六）产品替代风险
瑞福锂业的产品碳酸锂为新能源汽车锂电池的基础原材料，受新能源汽车行业的影响较大。由于新能源汽车行业仍在发展过程中，未来新能源汽车的技术路线仍存在较大不确定性。如果锂电池不能在未来的新能源汽车动力竞争中取得优势地位，瑞福锂业产品将存在被替代的风险。
（七）标的公司部分股权存在质押的风险
截止本公告之日，标的公司股权存在部分质押情况，质押股权合计标的公司38.15%的股权（对应出资额为3,730万元），虽然质押人王明悦、亓亮已向公司出具《承诺函》，承诺：在本次交易交割（即本人所持瑞福锂业股权过户到美都能源股份有限公司）前，解除上述股权质押，以确保本次交易顺利进行。但上述承诺的执行仍存在不确定性，届时可能影响公司本次收购的股权交割，提请广大投资者注意投资风险。
（八）政策风险
当前锂产品的需求的增长依赖于新能源汽车产业的快速发展的拉动，而新能源汽车的发展速度在一定程度上受国家扶持政策的影响，未来新能源汽车产业政策的变动有可能会对新能源汽车的产销产生一定的影响，从而对锂电池产业链相关企业的经营产生一定的冲击。
七、独立董事的意见
本次收购瑞福锂业 98.51%股权，将进一步夯实公司的能源主业，有效拓宽了上市公司利润来源，并与公司的新能源汽车动力电池生产板块、正极材料板块、新能源汽车运营板块形成联动效应，这将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司全体股东利益。本次交易的价格以《资产评估报告》为参考依据，经协议各方协商后确定，交易定价方式合理。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有从事证券、期货相关业务资格。该评估机构及其经办资产评估师与公司交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分独立性。因此，独立董事同意本次收购并提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司九届十二次董事会决议
2、独立董事意见
3、交易各方签署的《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
4、《审计报告》
5、《评估报告》
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2018年3月8日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-008
债券代码：122408 债券简称：15美都债
美都能源股份有限公司关于
签署《关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次协议属于框架性约定，仅保证公司享有和田瑞福矿业有限公司股权及新疆东力矿业投资有限公司股权的优先购买权。公司最终能否取得上述公司的股权尚需根据届时标的公司实际情况与交易对方进一步协商确定，协议执行及具体的实施进度尚存在不确定性。
●和田瑞福矿业有限公司控股子公司新疆东力矿业投资有限公司能否取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权尚存在不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：本次签署协议对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响
一、协议签订的基本情况
公司于2018年3月7日召开九届十二次董事会，审议通过了《签署〈关于优
先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议〉的议案》。
和田瑞福矿业有限公司（以下简称“和田瑞福”）系一家依法设立的有限责任公司，原为山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）的全资子公司。2018年1月31日，山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）与其股东王明悦及管理团队、合肥顺安新能源产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥顺安”）、徐明等10人签订《关于山东瑞福锂业有限公司长期股权投资的资产转让协议》，瑞福锂业将对和田瑞福的长期股权投资按账面价值5,000万元转让给上述10人，上述转让事项已经瑞福锂业第一届第五次董事会审议通过，决策程序符合其《公司章程》的规定。截止目前，瑞福锂业关于和田瑞福的股权转让手续正在办理中。
和田瑞福目前持有新疆东力矿业投资有限公司（以下简称“东力矿业”）51%股权，东力矿业合法持有和田县阿克塔斯锂矿的探矿权。根据新疆维吾尔族自治区国土资源厅颁发的证号为T651200180303007403的《矿产资源勘查许可证》，探矿权人为东力矿业，勘查项目名称为新疆和田县阿克塔斯锂矿勘探，勘查面积为1.78平方公里，有效期限为2016年8月3日至2018年8月3日，勘查单位为中国冶金地质总局新疆地址勘查院。
经公司与和田瑞福股东协商一致，各方于2018年3月7日在杭州签署了《关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议》，各方同意，自东力矿业取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权之日起一年内，公司或其指定第三方有权优先收购和田瑞福股东各方所持和田瑞福之股权及和田瑞福所持东力矿业之股权。
二、协议对方基本情况
（一）王明悦
身份证号码：37098219680128****
（二）合肥顺安新能源产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91340100MA2NHELU1Y
注册地址：合肥巢湖经济开发区管委会北楼401室
成立日期：2017年4月11日
经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询；企业管理；商务信息咨询、财务咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
（三）徐明
身份证号码：33022719740605****
（四）亓亮
身份证号码：37120219821216****
（五）张庆梅
身份证号码：37092219630116****
（六）安超
身份证号码：37098219800730****
（七）王占前
身份证号码：34212919801221****
（八）庞绪甲
身份证号码：37092219770814****
（九）杨万军
身份证号码：22012519750313****
（十）李勇
身份证号码：37092219730620****
三、协议标的概况
（一）和田瑞福矿业有限公司
1、公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人王明悦，注册资本为5,000万人民币，注册地址为新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴拉玛斯村。经营范围为稀有金属矿投资、矿产品加工销售、锂盐产品的生产加工及销售。
2、主要股东名称及持股比例
■
（二）东力矿业
1、公司类型为有限责任公司；住所为新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴拉玛斯村（和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司）；法定代表人为李静；注册资本为300万元；经营范围为服务：矿业投资，金属材料生产，矿山设备安装、维修，服装加工，机械设备加工；销售：矿产品，钢材，金属材料，电机设备，建筑材料，电线电缆，农畜产品，耐火材料，矿山设备。
2、主要股东名称及持股比例
■
四、协议书的主要内容
甲方：美都能源股份有限公司
统一社会信用代码：913300002012585508
乙方：
乙方1：王明悦
身份证号码：37098219680128****
乙方2：亓亮
身份证号码：37120219821216****
乙方3：张庆梅
身份证号码：37092219630116****
乙方4：安超
身份证号码：37098219800730****
乙方5：王占前
身份证号码：34212919801221****
乙方6：庞绪甲
身份证号码：37092219770814****
乙方7：杨万军
身份证号码：22012519750313****
乙方8：李勇
身份证号码：37092219730620****
乙方9：合肥顺安新能源产业投资基金（合伙企业）
统一社会信用代码：91340100MA2NHELU1Y
乙方10：徐明
身份证号码：33022719740605****
现各方协商一致，达成本协议如下：
1、各方同意，自东力矿业取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权之日起一年内，甲方或其指定第三方有权以如下价格优先收购乙方各方所持和田瑞福之股权及和田瑞福所持东力矿业之股权：
（1）若和田瑞福持有东力矿业51%股权，则甲方或其指定第三方可以以不超过4.6亿元或标的资产届时的评估值作价（以孰低者为准）收购标的资产；
（2）若和田瑞福持有东力矿业100%股权，则甲方或其指定第三方可以以不超过4.6亿元或标的资产届时的评估值作价（以孰低者为准）收购标的资产，但甲方或其指定第三方需要承担乙方支付给李静关于东力矿业49%的股权转让款9800万元。
2、为保障本协议顺利履行，乙方各方承诺，自本协议签署之日起至自东力矿业取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权之后一年内，未经甲方书面同意，乙方各方不得以任何方式处置其所持和田瑞福股权，亦不得对和田瑞福进行清算。和田瑞福不得以任何方式处置其所持东力矿业股权，亦不得对东力矿业进行清算。
3、乙方各方承诺，自本协议签署之日起，将努力确保和田瑞福及东力矿业以符合相关法律和良好经营惯例的方式保持正常运营。
4、本协议自各方签署之日起成立；本协议的生效以《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》的生效为前提。
5、本协议一式十二份，其中甲方持二份，乙方各方各持一份。
五、对上市公司的影响
1、公司致力于完善新能源汽车产业链布局，看好上游碳酸锂行业未来的市场前景及商业模式和未来发展空间，签署本协议有利于公司布局新能源产业链上游资源，不断完善公司新能源产业板块。
2、根据本协议，公司有权优先受让和田瑞福之股权及和田瑞福所持东力矿业之股权，后续受让后有利于公司进一步夯实新能源产业链的上游业务，与公司目前的新能源产业相关业务形成联动效应，提高公司的整体竞争力和盈利能力，符合公司全体股东利益，对公司未来的发展具有积极意义。
六、重大风险提示
1、本次协议属于框架性约定，仅保证公司享有和田瑞福矿业有限公司股权及新疆东力矿业投资有限公司股权的优先购买权。公司最终能否取得上述公司的股权尚需根据届时标的公司实际情况与交易对方进一步协商确定，协议执行及具体的实施进度尚存在不确定性。
2、和田瑞福矿业有限公司控股子公司新疆东力矿业投资有限公司能否取得和田县阿克塔斯锂矿的采矿权尚存在不确定性。
七、备查文件
1、公司九届十二次董事会决议；
2、《关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议》
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2018年3月8日
证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2018-009
债券代码：122408 债券简称：15美都债
美都能源股份有限公司关于变更
董事、聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事及高管辞职情况
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁及公司战略与投资委员会成员赵安安女士的书面辞职报告。赵安安女士因个人原因申请辞去公司董事及副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵安安女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对赵安安女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
二、新聘董事和高管的情况
为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2018 年3月7日召开九届十二次董事会会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会决定，提名徐国强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。本议案将提交公司股东大会审议。
根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审核，聘请徐国强先生、吴海军先生为公司副总裁，贺红云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对候选董事和新聘高管的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。具体内容详见公司于同日披露的《美都能源独立董事关于公司九届十二次董事会相关议案的独立意见》。
以上新聘董事和高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2018年3月8日
附件
徐国强先生简历
徐国强，男，中国国籍，1973年4月生，大专学历。2002年2月入司，任浙江美都房地产开发有限公司财务总监；2008年3月起任美都能源股份有限公司首席审计官。2017年2月至今，任公司总裁助理职务。
吴海军先生简历
吴海军，男，中国国籍，1982月1月生，浙江大学工商管理专业毕业，学士学位。2003年4月至2015年8月先后任宁波金和新材料股份有限公司营销总监、营销中心总经理、总裁助理、副总裁等职务，2015年8月至今，历任浙江新时代海创锂电科技有限公司总经理、浙江美都海创锂电科技有限公司总经理。
贺红云先生简历
贺红云，男，中国国籍，1973年7月生，杭州商学院会计学本科，首都经济贸易大学产业经济学硕士，持有中国注册会计师(CPA)证书，通过英国公认会计师公会（ACCA)全科考试。1997年8月至2011年1月任职于中国航空集团公司及旗下国际航空等子公司，历任高级财务经理、投资部总经理、财务副总经理等职，2011年1月至2018年2月，就职于华立集团股份有限公司及旗下子公司，历任集团资金财务部部长、健民集团（HS.600976）财务总监、华立科技财务总监等职。
证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2018-010
债券代码：122408 债券简称：15美都债
美都能源股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月23日14 点 00分
召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月23日
至2018年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.00已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案1.01已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案1.02已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案1.03已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案1.04已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案2已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案3已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案4已经公司2018年3月7日召开的公司九届十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年3月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
（二）登记时间与地点
登记时间：2018年3月22日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。
六、 其他事项
联系电话：（0571）88301608、88301610
传真： （0571）88301607
联系人：沈旭涛、王晶晶
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
美都能源股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美都能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-011
债券代码：122408 债券简称：15美都债
债券代码：150172 债券简称：18美都01
美都能源股份有限公司
2018年非公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所出具的《关于对美都能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】717号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券，可在有效期及额度内发行并在上海证券交易所分期挂牌转让。
本期债券为2018年非公开发行公司债券首期，已于近日发行结束。本期发行共募集资金人民币0.44亿元，发行情况如下：
债券名称：美都能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
1. 债券简称：18美都01
2. 债券代码：150172
3. 发行规模：0.44亿元人民币
4. 票面利率：7.50%
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2018年3月8日
