上海临港经济发展（集团）有限公司公开发行2018年绿色公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
(上接19版)
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2、合并利润表
单位：万元
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3、合并现金流量表
单位：万元
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（二）母公司财务报表
公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年9月30日的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度、2017年三季度母公司利润表、母公司现金流量表如下：
1、母公司资产负债表
单位：万元
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2、母公司利润表
单位：万元
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3、母公司现金流量表
单位：万元
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三、发行人主要财务指标
报告期内，发行人主要财务指标情况如下：
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注：上述财务指标的计算方法为：
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
EBITDA利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化借款费用）
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额，其中2017年1-9月数据为年化数据
存货周转率=营业成本/存货平均余额，其中2017年1-9月数据为年化数据
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，其中2017年1-9月数据为年化数据
主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入
总资产报酬=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额
第六节 募集资金用途
一、本次绿色公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人第四届董事会第39次会议审议通过，并经2017年第四次股东会通过，发行人向中国证监会申请公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。本次债券募集资金将全部用于临港科技创新城A0202地块项目。
二、募集资金使用计划
本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
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发行人已出具《募集资金不用于购置土地的承诺函》，承诺本次债券募集资金将用于临港科技创新城A0202地块项目、用于支持绿色产业，不用于购置土地。
发行人将按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》以及公司有关募集资金使用的规章制度的规定使用、管理本次债券募集资金，确保募集资金合法合规使用，专项用于募投的绿色产业项目，不改变募集资金核准的用途。对于绿色公司债券相关法律法规及规范性文件有特殊规定的，发行人将按照特殊规定的要求执行。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行人2014年、2015年及2016年财务报告及审计报告、2017年1-9月财务报表；
（二）联席主承销商出具的核查意见；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）债券持有人会议规则；
（五）债券受托管理协议；
（六）资信评级报告；
（七）绿色公司债券独立评估报告；
（八）中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可以至发行人、联席主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书及摘要。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
上海临港经济发展（集团）有限公司
2018年3月14日
