珠海华发实业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券(第一期)
发行结果公告
证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2018-031
珠海华发实业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券(第一期)
发行结果公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“发行人”)2018年非公开发行不超过人民币25亿元公司债券(以下简称“本期债券”)已获得上海证券交易所“上证函【2017】1131号”文核准。本期债券期限为不超过5年(含5年),基础发行规模10亿元,可超额配售不超过15亿元(含15亿元)。
本期债券分两个品种,品种一为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(债券简称:18华发01,证券代码:150181),品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(债券简称:18华发02,证券代码:150182)。发行人和主承销商华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于2018年3月12日在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商华金证券充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定本期债券全部发行品种一,本期债券的票面利率为6.49%,发行规模为25亿元。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2018年3月14日结束,品种一的实际发行规模为人民币25亿元,最终票面利率为6.49%;品种二的实际发行规模为人民币0.00亿元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年三月十六日