珠海华发实业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券（第一期）
发行结果公告
2018-03-16
来源：上海证券报
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-031
珠海华发实业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年非公开发行不超过人民币25亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得上海证券交易所“上证函【2017】1131号”文核准。本期债券期限为不超过5年（含5年），基础发行规模10亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
本期债券分两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发01，证券代码：150181），品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发02，证券代码：150182）。发行人和主承销商华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）于2018年3月12日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商华金证券充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，本期债券的票面利率为6.49%，发行规模为25亿元。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年3月14日结束，品种一的实际发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为6.49%；品种二的实际发行规模为人民币0.00亿元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年三月十六日
