上海实业发展股份有限公司

证券代码： 600748 股票简称： 上实发展 公告编号：临2018-11

债券代码：122362 债券简称：14上实01

债券代码：136214 债券简称：14上实02

上海实业发展股份有限公司

关于“14上实01”公司债券回售实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售代码：100912

●回售简称：上实回售

●回售价格：100元/张

●回售登记期：2018年3月5日、2018年3月6日、2018年3月7日

●回售申报有效数量：198,000手（1手为10张）

●回售金额：198,000,000元（不含利息）

●回售资金发放日：2018年3月23日

根据《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于投资者回售选择权的约定，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2018年2月14日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实01”票面利率上调的公告》及《上海实业发展股份有限公司关于“14上实01”投资者回售实施办法的公告》，并分别于2018年2月22日、2018年2月23日和2018年2月26日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海实业发展股份有限公司关于“14上实01”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海实业发展股份有限公司关于“14上实01”公司债券回售的第三次提示性公告》。2018年3月9日，公司披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实01”公司债券回售申报情况的公告》。

“14上实01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2018年3月5日、2018年3月6日和2018年3月7日）内选择将持有的全部或部分“14上实01”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）；“14上实01”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“14上实01”债券，并接受关于上调“14上实01”债券票面利率至5.69%的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14上实01”的回售数量为198,000手（1手为10张），回售金额为人民币198,000,000元（不含利息）。有效回售申报经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2018年3月23日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年3月23日为本次回售债券的资金发放日，公司将对有效申报回售的“14上实01”公司债券持有人支付本金及当期利息。

本次回售实施完毕后，“14上实01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为802,000手。回售实施情况见下表：

单位：手

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特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2018年3月22日