兖州煤业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其
持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：2018-018

兖州煤业股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其

持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月22日接到控股股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）通知，兖矿集团拟发行的“兖矿集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称为“18兖01EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即兖矿集团将以其持有的本公司部分A股股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：

1、兖矿集团与本期可交换债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《担保及信托合同》，双方约定预备用于交换的本公司部分A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产；

2、兖矿集团与中信证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“兖矿集团-中信证券-18兖01EB担保及信托财产专户”；

3、兖矿集团与中信证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，兖矿集团将其持有的本公司4500万股A股股票自其证券账户划入兖矿集团与中信证券开立的担保及信托专户。

截至本公告发布日，直接和间接持有公司A股及H股股票共计2,475,662,151股，占公司总股本4,912,016,000股的50.40%。本次办理担保及信托登记的股数为4500万股A股股票，占本公司已发行股本总数的0.92%。本次办理担保及信托登记的本公司A股股票不超过兖矿集团持有本公司股份总数的50%。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2018年3月22日