上海爱婴室商务服务股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］３１９号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“爱婴室”，股票代码为“６０３２１４”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１９．９５元／股，发行数量为２，５００万股，全部为新股发行，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量１，０００万股，占本次发行数量的４０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２５０万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为２，２５０万股，占本次发行数量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年３月２３日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，３８８，５８４

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４４６，６５２，２５０．８０

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：１１１，４１６

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：２，２２２，７４９．２０

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，４９０，９５５

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４９，６９４，５５２．２５

３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：９，０４５

４、网下投资者放弃认购的金额（元）：１８０，４４７．７５

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股份的数量为１２０，４６１股，包销金额为２，４０３，１９６．９５元，包销比例为０．４８％。２０１８年３月２７日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：０１０－８３３２１３２０、０１０－８３３２１３２１、０２１－３５０８２５５１、０２１－３５０８２１９５

联系人：资本市场部

发行人：上海爱婴室商务服务股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

２０１８年３月２７日