(上接709版)

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8、特别约定

本次非公开发行A股与本次非公开发行H股互为条件，即：如本次发行A股、本次发行H股中的任何一项未能获得其适用法律法规所要求的全部批准/核准，包括但不限于大唐集团内部审批机构、公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会及其他监管机构的批准/核准，则本次发行的任何内容均不予实施。

9、违约责任

任何一方违反协议的任何条款均应视为该方在协议项下的违约。如一方违约行为给另一方造成损失，守约方有权就其由此遭受的损失要求违约方予以赔偿。协议述及损失包括违约方因违约行为使守约方遭受的全部直接损失以及守约方为处理争议而合理负担的诉讼费用、取证费用、公证费、律师费和其他中介机构服务费等。

10、法律适用与争议解决

协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。因协议的签订、履行或解释产生任何争议的，双方应首先通过友好协商方式予以解决；若协商未成，任何一方均可向被告住所地有管辖权的司法机构提起诉讼。

三、信息披露义务人及其一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年，上市公司与信息披露义务人及其一致行动人及其下属公司之间存在的重大购销商品、贷款、提供和接受劳务等关联交易和与关联方有关的重大关联交易协议均已披露并公告，具体内容详见大唐发电定期报告、临时公告。

截至本报告书签署日，上市公司与信息披露义务人及其一致行动人及其下属公司之间除公司经股东大会通过并公告的预计日常关联交易、经公司2018年第一次临时股东大会审议通过的现金收购大唐黑龙江发电有限公司100%股权、大唐安徽发电有限公司100%股权、大唐河北发电有限公司100%股权暨关联交易，大唐集团及其关联方与公司不存在其他关于未来交易的安排。

四、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份存在的权利限制情况

2018年2月11日，大唐集团控股子公司海外（香港）公司与永隆銀行有限公司（以下简称“永隆銀行”）订立股份押记协议。根据该协议约定，海外（香港）公司以其已持有的发行人480,680,000股H股、本次非公开发行H股中认购的2,794,943,820股H股，质押予永隆銀行，取得永隆银行贷款，以用于本次H股发行的股票认购。海外（香港）公司融资期限为首次使用日期后的36个月，质押期限自股份质押登记完成开始，质押结束期限与融资期限一致。

截至本报告书签署日，大唐集团及其一致行动人拥有的大唐发电股份中，除上述股份质押情况之外不存在被冻结等权利限制情况。

五、本次非公开发行已履行及尚未履行的批准程序

本次非公开发行已经大唐发电董事会审议通过、已获得国务院国资委批准、大唐发电股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过、以及中国证监会的核准。

第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本次权益变动外，根据信息披露义务人及其一致行动人的自查，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署之日前6个月内不存在买卖大唐发电股票的行为。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及本信息披露人应当披露而未披露的其他重要事项。

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；

2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

3、《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司之非公开发行A股股份认购协议》、《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司之非公开发行A股股份认购协议之补充协议》、《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司之非公开发行A股股份认购协议之补充协议（二）》；

4、《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐海外（香港）有限公司之非公开发行H股股份认购协议》、《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐海外（香港）有限公司之非公开发行H股股份认购协议之三方变更协议》、《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司之非公开发行H股股份认购协议之补充协议》；

5、其他与本次交易有关的重要文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于大唐集团办公地点，供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

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信息披露义务人：中国大唐集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

一致行动人：中国大唐集团财务有限公司

法定代表人（或授权代表）：

一致行动人：中国大唐海外（香港）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2018 年 3 月26 日

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