■宜华生活科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：临2018-018
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
■宜华生活科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案
（二次修订稿）
二零一八年四月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（以下简称配股）。
关联方是否参与本次公开发行：公司控股股东宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人刘绍喜承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
证券简称：宜华生活
证券代码：600978
上市地：上海证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和配股数量
本次配股按每10股配售1.4股的比例向全体股东配售。本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数。如以2017年9月30日公司总股本1,482,870,004股为基数进行测算，则可配售数量共计207,601,800股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司及其一致行动人刘绍喜承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
（五）配股定价依据及配股价格
1、配股定价依据
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值；
（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；
（3）遵循与主承销商协商一致的原则。
2、配股价格
以刊登配股发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。
（六）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（七）配股募集资金的数量及用途
本次配股预计募集资金总额不超过人民币115,750万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中75,750万元将用于偿还公司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。
（八）承销方式
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
（九）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的全体股东共享。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
正中珠江对公司2014年度、2015年度及2016年度的财务报告进行了审计，并分别出具了广会审字[2015]G14042940010、广会审字[2016]G15042120012、广会审字[2017]G17002720018的标准无保留意见的审计报告；2017年1-9月财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
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2、合并利润表
单位：元
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3、合并现金流量表
单位：元
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（二）母公司财务报表
1、资产负债表
单位：元
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2、利润表
单位：元
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3、现金流量表
单位：元
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(下转79版)
