江苏永鼎股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润 170,299,777.81元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 291,517,315.32元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金17,029,977.78元，加上年初未分配利润670,378,949.87元，减去本年度实施分配2016年度股利94,499,309.2元，2017年年末实际可供股东分配利润729,149,440.7元。

公司拟以2017年12月31日总股本963,893,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 96,389,309.2元，送红股3股（含税），分配股票股利为289,167,927.6元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润343,592,203.9元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司从事的主要业务分为通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料等四个产业板块，具体情况如下：

（一）通信科技

1、主要业务

本产业板块专注于有线通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售，主要产品及应用如下：

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2、经营模式

通信科技产业板块为公司的核心主业，公司业务遍及全球多个国家和地区，部分产品出口南美、南非、东亚和东南亚等四十多个国家和地区。公司经营模式主要是“研发-采购-生产-销售”一体化的模式。根据三大运营商的要求研发生产各类型的产品；原材料采用竞价招标的模式确定合格供应商；订单通过参与三大运营商集采投标获得份额；公司根据运营商的订单进行生产；公司产业链已从单纯的光电线缆制造，逐步向通信工程、光器件、光模块、数据服务等产业链条延伸。实现从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆，从单纯提供产品到具备为客户提供一系统化解决方案及服务的能力。

3、行业情况

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“构建网络强国基础设施：深入推进“宽带中国”战略，以及5G建网扩容升级承载网络，加快构建高速、移动、安全的信息基础设施”。近年来，全球光纤光缆行业一直保持着良好的发展态势。得益于光纤到户、光纤到楼宇以及国家、地区大力扶持网络建设，光纤光缆市场需求逐年稳步提高。据CRU（英国商品研究所）统计，2017年度全球光纤总需求量达到4.7亿芯公里，同比增长10.1%；中国光纤使用量达到2.7亿芯公里，同比增长12.5%，约占全球总份额的57%，仍引领全球需求的增长，中国已经成为全球光纤需求增量的主要推动力。

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图1：全球光纤需求量统计（来源：CRU报告）

2017年我国新建光缆线路长度705万公里，同比增长27.2%，全国光缆线路总长度达3747万公里，比上年增长23.2%。

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图2：2015-2017年光缆线路总长度发展情况

（来源：工信部网站通信业经济运行数据）

光纤入户、宽带中国、一带一路、数据中心、三网融合、光进铜退等因素催化，以及5G建网扩容升级承载网络，将会进一步推动光纤光缆行业发展。预计到2020年，光纤的全球需求量将超过5亿芯公里，光纤需求量将以3%的复合年增长率增长，2022年将达到5.42亿芯公里。

（二）海外工程

1、主要业务

本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。

2017年度，公司在孟加拉国、老挝、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、肯尼亚、莱索托、坦桑尼亚等地均有在建工程项目；且公司正在积极推进电站和输变电网的长期投资运营，以期迈向高层次产业体系。

2、经营模式

该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。

3、行业情况

据商务部发布的信息，近5年，中国对外承包工程的营业额和新签合同额都在逐年递增，营业额和新签合同额的年均复合增长率分别为5.3%和11.51%。2017年前三季度，我国在“一带一路”沿线61个国家新签合同额967.2亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同总额的57.5%，同比增长29.7%。在国家“一带一路”战略实施下，本公司海外电站和输变电网承包工程受益，随着工程进度推进和收入逐步确认，海外业务或快速增长。

（三）汽车线束

1、主要业务

公司下属子公司上海金亭汽车线束有限公司主要从事汽车整车线束的设计研发、生产制造和销售。金亭线束目前所生产线束种类繁多，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束等所有整车线束，所生产线束主要为上海大众、上汽通用、沃尔沃以及美国康明斯有限公司等客户配套，同时作为二次配套供应商，生产的座椅线束应用于延峰安道拓和佛吉亚。金亭线束联营公司苏州波特尼电气系统有限公司除供应常规的低压整车线束外，在2017年成功为上海大众生产出高压新能源线束，产品结构得到了优化。

2、经营模式

本板块的经营模式主要包括采购模式、生产模式、销售模式。

1）采购模式：采用“数据采集—竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。

2）生产模式：主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。

3）销售模式：主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售，主要客户为上海大众、上海通用、沃尔沃、康明斯等。

3、行业情况

汽车厂商尤其国外品牌汽车对于供应商的选择极为慎重和严格，从而形成了较为封闭的供应体系。基于以上原因，少数汽车线束供应商长时间占据了绝大部分的市场份额，其中住友集团、矢崎总业株式会社、德尔福和莱尼四大汽车线束制造商的市场份额占全球市场的75%以上。而我国本土的线束生产企业数量多、规模小，生产集中度低，竞争激烈，且国内本土的汽车线束生产商大都只是供货给国产汽车的生产商，只有金亭线束等少数部分国内的汽车线束生产商进入到合资汽车品牌的供应商名单。

1）行业需求预测

汽车线束的需求情况有赖于汽车的销量和行业态势。2017年中国乘用车销量为2471.83万辆，同比增长1.40%，汽车线束的需求量增幅与之相近。据中国产业信息网报道，从人均汽车保有量来看，我国汽车市场在2018年仍有充分的增长空间：目前我国汽车千人保有量为118辆，约为美国的1/7、日本的1/5，同时区域市场发展不均衡，三四线、中西部地区需求仍待释放，预计2018 年我国乘用车的销量增速在3%-4%。随着城镇化的发展和家庭用车需求的增加，未来我国汽车的需求将得到进一步的释放，从而带动汽车线束等汽车零部件行业的发展。

汽车电子总体分为汽车动力控制系统、车载电子系统、智能控制系统和汽车电子网络系统，各个系统内部以及系统之间的连接和信息传导都需要通过汽车线束来实现。随着收入的增长、科技的进步和消费需求的升级，汽车已经从最初用于满足出行便利性和被动安全控制，到如今更强调汽车的智能化、娱乐化和触控化。无人驾驶技术、新能源技术和通信娱乐系统等科技将改变传统汽车的价值结构，车联网、人机交互系统等加速成熟，逐渐进入实际应用领域，汽车零部件的电子化产品比重将上升，而作为汽车零部件电子产品之间的联系桥梁的汽车线束的市场需求也将得到大幅增长。

2）汽车价格指数

在2017年中国乘用车销量增幅仅有1.4%的情况下，总体成交价格却扭转了2016年的下降趋势，增幅为1.7%，说明中国乘用车市场正在告别车市快速增长过程中依靠价格战取胜的盈利模式，逐渐趋于理性和成熟。

据中国汽车工业协会发布的“中国乘用车市场价格指数”显示，2017年，中国乘用车市场价格有所回暖，较2016年增加1.7%，上升态势有望在2018年继续保持，预计实现2%的增长。

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随着新能源汽车行业从导入期向成长期过渡，我国新能源汽车政策也在逐步调整。2017年，新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。其中，纯电动汽车产销分别完成66.7万辆和65.2万辆，同比分别增长59.8%和59.6%；插电式混合动力汽车产销分别为12.8万辆和12.4万辆，同比分别增长28.5%和26.9%。对于新能源汽车线束是难得的发展机遇。

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2017年汽车工业经济运行情况

（来源：工信部网站）

（四）超导材料

1、主要业务

本产业板块是公司的创新研发板块之一，主营产品是二代高温超导带材。超导带材产品可以用于电力、交通等领域；电力方面：用超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导电机、超导限流器等。交通领域如超导磁悬浮等；超导电缆与公司的核心业务线缆有较强的协同性；近几年，公司持续深化、优化第二代高温超导带材的核心工艺，致力于攻克量产难关，实现该产品低成本、高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导的产业化进程。

2、经营模式

公司经营模式主要为项目合作、研发-生产-销售、国家政策资源支持多管齐下，公司积极和中科院系统及相关高等院校开展合作，参与一些示范性工程及项目，参与国家863及省科技厅的产学研、成果转化等，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策，持续推进产业创新发展和用足用好政策支持齐头并进。在材料市场和应用项目拓展方面继续跟踪、开拓军民两用领域、电力公司和科研单位等市场的销售和项目推进。

3、行业情况

高温超导技术是21世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及终端产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等大力推广应用。未来十年我国超导市场的规模将有倍数级的增长。随着工业发展步伐加快，亚太地区将成为最大的超导技术需求市场。尤其在决定国家竞争力的智能电网领域，未来很长一段时间内，我国智能电网的全面建设将给超导产业的发展提供良好的发展契机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：1、营业收入第四季度比前三季度平均数有较大幅度增长主要系:①永鼎泰富四季度营业收入比前三季度平均营业收入增加22,179万元，主要为四季度新增开工结算项目8个确认的收入；②金亭线束四季度营业收入比前三季度平均营业收入增加23,414万元，主要为新客户上汽武汉分公司主要集中在2017年11-12月开票。

2、归属于上市公司股东的净利润第四季度比前三季度平均数有较大幅度增长主要系上海东昌投资发展有限公司由于年底交房增加投资收益1,344万元，金亭线束由于销售增加相应确认利润增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入286,920.71万元，其中：通信板块108,893.68万元，汽车线束102,741.57万元，海外工程59,736.27万元，软件开发15,549.19万元。营业成本233,573.9万元，营业税金及附加 1,378.52万元，利润总额36,502.9万元，现金及现金等价物净增加额2,149.61万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本次会计变更采用未来适用法，2017年度按新规定列报于“其他收益”的政府补助金额为18,201,100.32元。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

公司根据财政部印发的制定《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量。本次会计变更采用未来适用法，对公司损益、总资产、净资产等均不产生影响。

公司根据财会〔2017〕30号文《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本公司2016年度非经常性损益没有影响。

除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共21户，详见明细如下：

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其他说明

1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

公司于2016年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司将其持有的永鼎致远35.7143%股权所对应的表决权委托给公司，公司获得永鼎致远79.2857%的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。

2) 本公司于2017年12月5日设立永鼎天晟超导电气（苏州）有限公司，注册资本5,000万元，2018年2月1日更名为东部超导科技（苏州）有限公司。截至2017年12月31日，公司尚未实际出资。

3) 本公司于2017年12月28日设立江苏永鼎光纤科技有限公司，注册资本5,000万元，截至于2017年12月31日，公司尚未实际出资。