上海璞泰来新能源科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-030

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案，同意公司向上海证券交易所 申请自2018年4月7日起继续停牌不超过一个月。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年4月3日召开了第一届董事会第二十三次会议，本次会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请自2018年4月7日起继续停牌不超过一个月。

独立董事发表明确同意意见。

三、本次筹划重大资产重组的基本情况

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月7日起连续停牌。公司于2018年2月7日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。

公司筹划本次重大资产重组的主要情况如下：

1、筹划重大资产重组背景、原因

上市公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案。公司全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“新嘉拓”）系国内锂电池前段生产线自动化涂布设备的领先厂商。东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”、“标的公司”、“标的资产”）成立于2012年，是一家专业从事锂电池设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，是国内锂电池中段设备的领先供应商之一。其产品涵盖锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液、除气终封等一系列核心制造设备，同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力，产品广泛应用于动力软包装电池，数码软包装电池，动力方壳电池等生产企业。上市公司与超业精密在锂电池生产设备业务方面能形成较好的业务协同，双方在技术研发、人才培养、品牌宣传、渠道销售之间存在很强的协同性，本次收购将进一步延伸上市公司锂电池生产设备业务链，更好地服务锂电池客户提升自动化生产工艺技术与效率的需求，增强公司在锂电池自动化设备的行业地位，提高上市公司的业务规模与盈利能力。

2、重组的框架介绍

（1）标的资产的具体介绍

公司本次重大资产重组拟收购的标的资产为超业精密100%股权，超业精密的基本情况如下：

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根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），标的公司属于“专用设备制造业”。鉴于其下游应用领域，标的公司所涉及细分行业为锂电设备制造业。

截至目前，超业精密的股权结构如下：

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（2）交易方式及对公司的影响

本次收购的初步方案为上市公司拟发行股份及支付现金收购上述全体股东持有的超业精密100%股权，并募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

（3）本次交易涉及的有权部门事前审批情况

根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，暂不涉及需要其他有权部门前置审批的事项。

3、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行进一步沟通协商及可行性论证。

（1）由于标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重大资产重组的标的资产交易价格等相关事项亦未最终确定，公司尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。

（2）公司拟定本次重大资产重组项目的财务顾问为东兴证券股份有限公司，法律顾问为北京市天元律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为上海东洲资产评估有限公司，并已组织各中介机构开展重大资产重组的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订重组服务协议。

4、已履行的信息披露义务

停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司的相关停牌公告详见公司于2018年2月7日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）、于2018年2月8日披露的《关于筹划重大事项停牌的补充公告》（公告编号：2018-005）、于2018年2月22日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月1日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、于2018年3月7日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-012）、于2018年3月14日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、于2018年3月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-016）、于2018年3月28日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-018）。

四、继续停牌的必要性和理由

鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次收购方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司申请延期复牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、申请继续停牌时间及下一步推进重大资产重组的时间安排

为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司将在董事会审议通过后向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2018年4月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间，公司将根据本次重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次重组预案或报告书（草案），及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、上网公告附件

公司第一届董事会第二十三次会议决议；

公司独立董事关于公司重大资产重组延期复牌的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日