露笑科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-048
露笑科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2017年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2017-048）、《第三届监事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-049）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-050）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
近日根据募投项目进度及资金需求，公司于2018年4月2日将暂时补充流动资金的部分募集资金22,000万元归还至募集资金监管账户、2018年4月3日将暂时补充流动资金的部分募集资金23,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还45,000万元资金至募集资金专户，公司在暂时用于补充流动资金的款项到期前，已全部归还到募集资金专用账户。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-049
露笑科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月29日以电话形式通知全体董事，2018年4月3日下午2时在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。
公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
独立董事对公司上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051）、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-050
露笑科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年3月29日以电子邮件形式通知全体监事，2018年4月3日下午3:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席方浩斌先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：本次公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-051
露笑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分募集资金20,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。截止2018年4月3日，公司已将前次用于补充流动资金的45,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]【254】号）核准，截止至2016年3月29日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行72,249,863股人民币普通股（A）股，每股发行价格18.25元，募集资金人民币1,318,559,999.75元，募集资金净额为人民币1,294,387,749.89元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日进行了审验，并出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
露笑科技于2017年4月12日召开第三届董事会第三十次董事会议审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金45,000.00万元暂时补充流动资金事宜，同意公司将45,000.00万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年4月2日、3日分别将22,000.00万元、23,000.00万元临时性补充流动资金归还并存入公司募集资金专用账户。
三、募集资金结余情况
截至2018年4月3日上午12:00，公司设4个募集资金专户；全资子公司浙江露通机电有限公司设3个募集资金专户、1个保证金账户。募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
■
四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
2018年4月3日下午，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内20,000.00万元募集资金将会出现闲置。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率（12个月以内4.35%）测算，预计可节约财务费用约人民币870万元。公司拟将闲置募集资金人民币20,000.00万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司监事会、独立董事的意见
1、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表的意见
经审核，监事会认为：本次公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事对公司上述募集资金使用行为发表的意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司根据实际情况，以20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
公司的保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：
1、公司根据经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，本次拟使用人民币20,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
2、露笑科技已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用闲置募集资金补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并履行了相关程序。长城证券对公司本次使用人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
七、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、露笑科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
