广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
公司代码：600866 公司简称：星湖科技
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
由于公司2017年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，公司正处于经营发展的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2017年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
上述分配预案业经2018年4月9日召开的第九届董事会第八次会议审议表决并全票通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务情况
公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，主要从事食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。公司自设立以来，坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业，主营业务未发生过重大变化，公司主要产品的特征及应用领域可详见公司往期报告。
（二）经营模式
公司采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划制订年度、月度生产计划，采取自主生产策略，各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行生产。公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从贸易公司处采购。公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，销售模式为自主直销和经销商分销，主导的销售模式是直接面对最终用户的方式。国内销售主要采用直销模式，对规模较小的少量客户采用中间商经分销模式；出口销售采用直销与经销相结合的方式，根据各个国家和地区的实际情况制定相应的销售方式。
（三）行业情况
公司属于食品制造业中的生物发酵制造业。生物发酵产业是一种以高科技含量为特征的新兴工业，它是以淀粉（或糖蜜）等农副产品为原料，利用现代生物技术对农产品进行深加工、生产高附加值产品的产业，它是生物制造领域的重要组成部分。作为国家战略性新兴产业的重要部分，生物发酵产业不仅为食品工业做出了重要贡献，也为饲料、医药、纺织、造纸、能源等提供了有力支撑，同时延伸了农产品加工产业链，提高了农产品的附加值，凸显出多方共赢的显著成效。
近年来，我国生物发酵产业通过增强自主创新能力、加快产业结构优化升级、提高国际竞争力，使得产业规模持续扩大，并形成了一些优势品牌。据中国产业经济信息网的统计信息，2012—2016年，我国生物发酵产业规模继续扩大，总体保持平稳发展态势，主要生物发酵产品产量2016年已达到2629万吨，年均增长率为2.7%；年总产值增至3000亿元以上，年均增长率为4.7%。生物发酵产品生产的主要原料玉米受国家政策影响价格一直居高不下，导致企业生产成本持续增加，利润空间不断被挤压。而随着国家对环境保护资源能源消耗的要求越来越严格，环保投入持续增加。这些生产要素的双重作用，使得企业发展压力不断加大，特别是规模较小的企业尤甚，从而在一定程度上延缓了企业的发展速度。但另一方面，环保政策的升级，将加速行业洗牌进程，对淘汰落后产能、缓解产能过剩矛盾、优化产业结构、促进行业健康发展将起到积极的推进作用。
1、食品及饲料添加剂行业情况
①食品添加剂是食品产业的重要的组成部分，对于改善食品质量、档次和色香味，食品原料乃至成品的保质保鲜和营养价值，食品加工工艺的顺利进行，促进新产品的开发以及保障食品安全等诸多方面都发挥着重要作用。食品添加剂作为工业加工食品的配料，既是工业加工食品发展的需要，也是食品工业发展的助推剂，随着食品工业总量的快速增长，同步水涨船高地带动了食品添加剂的发展。相比发达国家，我国食品添加剂工业是一个年轻的行业，经过多年的发展，我国食品添加剂工业向着系统化、规范化、标准化、国际化方向发展，已经建设起了与国际接轨的系统的标准体系和法规管理体系。目前我国已批准使用的食品添加剂品种共2600余种，行业总体上呈现平稳发展、稳中略升的态势。我国食品添加剂市场随着食品工业的发展而快速成长，但主要以小企业为主的格局，与国外发达国家相比，在生产企业的规模、产量、种类、质量上仍存在一定的差距。据统计，我国食品添加剂生产企业约1500家，2016年14家食品添加剂、配料上市公司的营业收入约438亿，可以说占据了主要的市场份额。近几年由于低水平重复建设、盲目上马、无序竞争等问题的存在，严重影响了食品添加剂产业的健康发展。
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资料来源：中国产业信息网
食品添加剂产业之所以发展如此迅速，首先得益于功能食品、方便食品、速冻食品以及微波食品的兴起和推广。功能食品中的果汁醋，增强人体机能的运动保健饮料等，都需要添加食用的香精香料，才能保证提高人体功能的需要，因而大大扩展了食品添加剂的开发空间。食品添加剂的迅速发展还得益于市场范围的不断拓展和新兴行业的兴起。随着生活节奏的加快及旅游业的发展，方便食品获得了空前的发展机遇，从而带动了新型复合调味料的同步发展，从而极大地调动许多投资人对食品添加剂行业的投资热情，使原本不被人看好的小行业，迅速崛起成为传统行业中最具潜力的产业。近年来国家对食品添加剂监管越来越严，虽然消费总量受到一些影响，但对于那些有技术、有品牌、有市场的正规企业销售额反而有增长。市场上一些产品的混乱状况有了很大改观，企业的生产经营也越来越规范，客观上限制了假冒伪劣产品和不规范小企业的生产，从而净化了市场环境，规范、促进了食品添加剂行业的发展。随着食品工业的发展和人类对物质要求的提高，食品添加剂发展仍然具有巨大的空间，目前中国食品添加剂总产值已约占国际贸易额的10％，中国已成为食品添加剂国际贸易的主要力量，中国食品添加剂工业发展前景极为广阔。
②饲料添加剂是在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，对强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康、节省饲料成本、改善畜产品品质等方面有明显的效果。我国饲料添加剂行业起步较晚，经过近十几年的奋斗，已经发展成规模化、集约化经营的现代化添加剂工业。在未来几年里，家禽、牛和猪等家畜肉类（肉类作为人类摄入的动物蛋白源）消费的上升，将有可能带来动物饲料添加剂全球市场的增长；对抗频发的禽流感和猪瘟疫等流行性疾病，以低成本获得高质量、安全的肉类产品，也是推动这个市场发展的主要因素之一。饲料添加剂作为饲料企业的上游，受行业发展阶段、国家政策、企业发展阶段、企业规模、企业类型、配方师配方设计思路等所决定。目前，我国在饲料添加剂行业有规模的大企业仍不多，且产品质量良莠不齐，并存在一系列问题：如门槛过低、行业标准缺失、产品技术含量低、同质化严重、质量参差不齐等。由于饲料行业的同质化严重，近年来公司对产业布局和产品结构进行调整，逐步减少生产盈利能力弱的产品，饲料添加剂产品在公司产品的占比逐年降低。
公司2017年食品及饲料添加剂销售收入3.91亿元，占营业收入的56.99%，为公司目前主要产品类型。主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、希杰（沈阳）生物科技有限公司、味之素（中国）有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司等。
2、化学原料药行业情况化学原料药，指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。医药中间体是原料药合成工艺过程中的中间物质，属于医药精细化学品。化学原料药作为我国医药领域的主导产业之一，经过几十年发展，已经形成了较为完备的工业休体系。近年来，随着专利到期的专利药品品种数量不断增多，仿制药的品种与数量也迅速上升，为原料药市场带来了巨大的市场机遇，原料药的产量不断增长。同时，欧美等国因生产成本及环保成本压力的增加，以及我国原料药生产企业工艺技术、生产质量及药政市场注册认证能力的提升，原料药企业大量加速向我国转移，我国原料药行业生产规模不断增加。目前，我国以规模大、成本低、产量高等明显优势，成为全球主要原料药的生产“基地”。从我国原料药行业销售收入增长变化也能反映一二，销售总额呈逐年增长趋势，但近三年，由于环保等因素，收入增速下降明显，2016年我国化学原料药行业销售收入5079.86亿元，同比2015年销售收入的4614.21亿元，同比增长10.09%。另外，我国原料药行业技术已处于快速成长阶段，不断发展的技术将丰富原料药的产品种类，提升产品质量水平，促进行业发展。
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资料来源：搜狐财经网
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资料来源：中国产业信息网
我国虽然是全球最大的原料药生产国和出口国，但主要集中在大剂量、低效益的大宗原料药品种，因此行业利润率较低，且价格竞争激烈，大部分化学原料药长期处于“量增价跌”的状态。目前美国原料药行业利润率一般在15%左右，印度为17%，而我国化学原料药利润率却在8%左右的低位。此外，近年来国家对环保愈加重视，关于环保的政策出台加速且力度加强，环保政策对排水、排气都有具体要求，处罚措施引入行政拘留、查封扣押等强力手段，同时将环保费用改为税收并对排污少的企业给予税收优惠，增加污染严重企业的成本。同时，2017年11月23日出台的国家食品药品监督总《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告》，意味着制剂企业成为药品的主要负责人,使得制剂企业的责任变大,其在原、辅料的选择上也会更加谨慎。一些质量差、生产过程不规范的原料药将逐渐被淘汰;安全性高、质量有保证的原料药将越来越受到青睐,进而促使行业集中度的提高。产业集中度的提升,使得产业利润更进一步向龙头企业集中。
公司2017年化学原料药销售收入2.91亿元，占营业收入的42.36%，为公司目前主要产品类型。主要竞争对手为新乡拓新生化股份有限公司、济南明鑫制药有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、阜丰生物科技有限公司、洛阳德胜生物科技股份有限公司等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2017年7月7日公司已完成支付2016年7月7日至2017年7月6日期间最后一个年度利息和本期债券的剩余本金，本期债券于同日到期并摘牌，停止交易。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年5月25日出具了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》本次公司主体信用评级结果为：A，评级展望为“稳定”；本期债券评级结果为：A。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入6.87亿元，同比增长1.05%，其中生化原料药销售收入2.91亿元，同比减少24.14%；食品及饲料添加剂销售收入3.91亿元，同比增加35.63%；归属于上市公司所有者的净利润为-1.58亿元。
2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
(1)公司根据财政部2017年5月10日公布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，的规定和要求修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映根据准则要求应计入“其他收益”的政府补助，该会计政策变更对利润表列报项目的调整对公司2017年的经营成果无影响。
(2)公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定和要求，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。同时，公司将2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。本次会计政策变更对利润表列报项目的调整对公司2017年及2016年的经营成果无影响。
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体除母公司外共4户，具体包括：
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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-021
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第八次会议的通知及相关会议资料于2018年3月30日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2018年4月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈武先生主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于调整第九届董事会相关专门委员会成员的议案》
因原公司独立董事梁烽先生辞去公司董事职务，经公司2018年第一次临时股东大会选举王艳女士为公司第九届董事会独立董事，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员相应调整如下：
（1）审计委员会由王艳、徐勇、赵谋明、罗宁、黎伟宁组成，王艳任主任委员；
（2）提名委员会由徐勇、莫仕文、陈武、王艳、赵谋明组成，徐勇任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会由赵谋明、莫仕文、王艳、徐勇、黎伟宁组成，赵谋明任主任委员。
2、《2017年度总经理工作报告》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《2017年度董事会工作报告》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
为客观、公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司2017年末对各类资产进行了清查，对存在减值迹象的资产计提减值准备9,855.65元，影响当期损益9,855.65万元。本年度计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。
独立董事意见：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息，同意公司2017年度对相关资产计提减值准备。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的要求，公司对原会计政策进行相应变更，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。本次会计政策变更，仅对公司上述财务报表相关项目列示产生影响，本期影响营业利润1,471,837.42元，上期影响营业利润14,480,498.74 元，对公司 2017 年度及 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。
独立董事意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《2017年度财务决算报告》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于2017年年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》）
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度共实现归属于母公司股东的净利润-158,273,194.87元，依据《公司法》和公司章程的规定，本年不用提取盈余公积金，加上以前年度未分配利润-506,962,064.81元，2017年度累计可供股东分配的利润为-665,235,259.68元。
由于公司2017年度累计可供股东分配的利润乃为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，公司正处于经营发展的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2017年度拟不进行公积金转增股本。
独立董事意见：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了充分的沟通与讨论，我们认真审阅了公司2017年度利润分配预案，认为：公司2017年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的相关规定，我们同意公司2017年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2018年度将发生的日常关联交易主要是本公司及控股子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约1000万元，主要为公司及控股子公司向关联方销售产品、采购生产所需的原材料、接受劳务及场地租赁等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。
独立董事意见：公司2018年度日常关联交易为公司日常经营范围内的正常业务往来，对日常关联交易进行的预计也比较合理，不会影响公司正常的生产经营和财务状况；相关价格以市场的公允价确定，定价客观、公平、公允、合理，未损害非关联股东的利益，同意上述日常关联交易情况预计；在审议表决上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案由8名非关联董事进行表决，关联董事莫仕文回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于续聘公司审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计和内部控制审计机构，聘期一年，审计及相关费用授权公司经营班子视工作情况议定后报董事会审议（详见同日的临2018-023《关于续聘公司审计机构的公告》）。
独立董事意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在2017年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2018年度会计和内部控制审计机构。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于制订〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2018-2020年）〉的议案》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
同意公司于法定时间内召开2018年年度股东大会，授权公司管理层确定会议的具体日期后发出会议通知。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二点的3、6、7、8、11、12项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-022
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会2018年4月9日在公司会议室召开九届六次会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席叶志超先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》
（1）对公司依法运作情况的检查监督意见
报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
（2）对公司财务情况的检查监督意见
公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理较为规范，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具无保留意见的2017年度审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
（3）公司收购、出售资产交易暨重大关联交易情况
报告期内，公司无重大收购、出售重大资产行为，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。本年度公司与关联方发生的所有关联交易，均属正常业务往来，公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易均遵循公开、公平、公正原则，交易价格合理，未发现有损害上市公司利益的行为和损害中小股东权益的情况。
（4）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生新增对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（5）执行现金分红政策和股东回报规划的检查监督意见
公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。
（6）对公司募集资金实际投入情况的检查监督意见
报告期内，公司没发生募集资金的存放和使用的行为。
（7）对公司内部控制的检查监督意见
公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
3、《2017年度财务决算报告》
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于2017年年度报告（全文及摘要）的议案》
公司监事会关于2017年年度报告的审核意见：
（1）公司2017年年度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
5、《关于公司2017年度利润分配的预案》
公司2017年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的相关规定，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系及该所较好的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，同意公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，审计及相关费用由董事会决定。
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二点的1、3、4、5、6项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2018年4月10日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-023
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于续聘公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在2017年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司2018年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-024
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约790万元，较上年同期增加3,390万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-2,600.29万元。
2、每股收益：-0.0403元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、抓住产品市场回暖机遇，及时调整营销策略，实现销售增长；严抓生产管理，稳扎稳打确保稳定生产，控制和降低生产成本。报告期内实现营业毛利同比增加约2,000万元。
2、优化内部管理，严格预算执行，加强费用控制，报告期内三项费用同比减少约1,400万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
