浙江康恩贝制药股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2018—018
浙江康恩贝制药股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●本次限售股上市流通数量为446,250,000股
●●本次限售股上市流通日期为2018年4月16日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型：
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2014年非公开发行（以下简称“本次发行”）有限售条件流通股。
（二）本次非公开发行限售股的核准、发行情况：
2015年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 468号），公司采用非公开发行股票方式向胡季强、朱麟、胡坚、济宁领军基石医药股权投资企业（有限合伙）、深圳市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）、盐城市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）、汇添富基金管理股份有限公司、中乾景隆泰和（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）共8名特定投资者发行了17,500万股A股股票，发行的价格为11.84元/股，募集资金净额为2,032,160,325.98元。本次发行前公司股本总额为809,600,000股，发行后公司股本总额为984,600,000股。具体内容详见本公司于2015年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的临2015-009号《浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
（三）非公开发行限售股的登记情况：
上述非公开发行新增股份已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
上述非公开发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份限售期截止日为2018年4月15日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年非公开发行完成后，公司股本总额增至984,600,000股。本次限售股形成后至今，公司股本从984,600,000股增加为2,667,320,200股。具体如下：
（一）2014年度利润分配及资本公积转增股本
2015年7月，公司实施完成2014年度利润分配方案，以公司2014年非公开发行完成后总股本984,600,000股为基数，每10股派送股票股利2股并派发现金红利1.7元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股（详见公司于2015年7月1日披露的临2015-059号《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》）。本次送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加689,220,000股，总股本变更为1,673,820,000股。
本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成2014年度利润分配及公积金转增股本方案后发生变化，具体如下：
■
注：上述表格中“汇添富基金－海通证券－海通证券股份有限公司（权益投资交易部）”对应的为本次非公开发行的发行对象汇添富基金管理股份有限公司，下同。
（二）2015年度利润分配及资本公积转增股本
2016年6月，公司实施完成2015年度利润分配方案，以总股本1,673,820,000股为基数，每10股派送现金红利1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增836,910,000股。（详见公司于2016年6月7日披露的临2016-073号《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》）。本次派送红利和资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本增加836,910,000 股，总股本变更为2,510,730,000股。
本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成2015年度利润分配及公积金转增股本方案后发生变化，具体如下：
■
（三）2015年非公开发行A股股票
2017年9月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1642号），公司采用非公开发行股票方式向6名特定投资者发行了156,590,200股A股股票，发行的价格为6.98元/股，募集资金净额为1,074,502,378.22元。2018年1月10日，公司完成本次发行新增股份的股权登记工作。公司股份总数由2,510,730,000股增加至2,667,320,200股
本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股没有因公司实施完成2015年非公开发行而发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定》和公司2014年非公开发行股票发行方案，胡季强、朱麟、胡坚、济宁领军基石医药股权投资企业（有限合伙）、深圳市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）、盐城市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）、汇添富基金管理股份有限公司、中乾景隆泰和（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）均承诺所认购本次非公开发行的股份自发行结束日起36个月内不得转让，期限至2018年4月15日。
截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构西南证券股份有限公司对本公司2014年非公开发行限售股上市流通事宜经核查，认为：
（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求及限售承诺；
（三）截至本核查意见出具之日，公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。
保荐机构对浙江康恩贝制药股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为446,250,000股；
（二）本次限售股上市流通日期为2018年4月16日；
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单
单位：股
■
七、股本变动结构表
本次限售股上市流通前后公司的股本结构变化如下表：
单位：股
■
八、上网公告附件
《西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司2014年非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2018年4月11日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-019
浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股
股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月10日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，2018年4月9日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，将其质押在华能贵诚信托有限公司的本公司58,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的2.17%）解除质押。
截止本公告日，康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量397,910,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的56.26%，占本公司总股份的14.92%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2018年4月11日
