兖州煤业股份有限公司
关于控股股东2017年非公开发行可交换公司债券
（第一期）赎回完成的公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：2018-029

兖州煤业股份有限公司

关于控股股东2017年非公开发行可交换公司债券

（第一期）赎回完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月11日接到控股股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）通知，兖矿集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）赎回工作已经完成，详细情况如下：

兖矿集团于2017年4月20日发行了简称为“17兖01EB”的本期债券，为发行本期债券，兖矿集团有限公司以换股标的兖州煤业A股（600188.SH）480,000,000股办理了担保及信托登记。截至2018年3月27日，本期债券未换股债券余额不足3,000万元，满足本期债券募集说明书中约定的发行人有权赎回本期债券的条件。本公司控股股东兖矿集团决定按照本期债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期债券。

其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2018年4月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“17兖01EB”可交换公司债券的全部持有人；

2、赎回价格：101.941元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

此外兖矿集团已于2018年3月29日在上海证券交易所公司债券专区发布了兖矿集团有限公司关于赎回“17兖01EB”的公告，并于2018年3月29日、2018年3月30日及2018年4月2日发布了3次提示性公告，通知“17兖01EB”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

根据兖矿集团相关赎回安排，2018年4月3日为“17兖01EB”的赎回登记日，2018年4月4日为“17兖01EB”的停牌起始日，2018年4月10日“17兖01EB”在上海证券交易所摘牌。

兖矿集团本期债券赎回工作已于2018年4月10日结束，结果如下：

1、赎回数量：1,000,000元（10,000张）

2、赎回兑付本息总金额：1,019,410元

3、赎回款发放日：2018年4月10日

本期债券存续期内共发生换股304,337,849股，兖矿集团将尽快完成 剩余175,662,151股的解除担保及信托登记程序。

截至2018年4月10日，兖矿集团直接持有本公司A股2,295,541,584股，通过子公司间接持有公司H股180,000,000股，直接和间接持有公司A股及H股股票共计2,475,541,584股，占公司总股本4,912,016,000股的50.40%，兖矿集团仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2018年4月11日