福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司收购资产的补充公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-026

福建火炬电子科技股份有限公司

关于公司收购资产的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广州天极电子科技有限公司（以下简称“天极电子”）的股东庄彤、张汉强已于2018年4月16日签署了《股权收购协议》，以现金4,410万元收购其持有的天极电子60%的股权。详见2018年4月17日公司披露于上海证券交易所网站的“2018-024号”公告。

现将本次股权交易的定价情况补充说明如下：

天极电子致力于电子元器件的研发、制造和销售，经过近几年的努力，目前已经通过武器装备质量管理体系、三级保密资质和质量管理体系认证，为军工类客户提供电子元器件产品，其中以单层片式瓷介电容器为主要产品，同时还研发生产微波薄膜元器件如微波薄膜电路、微波薄膜电阻器、微波薄膜衰减器、微波薄膜短路片、热沉片、微波介质陶瓷基片、金锡电镀预成型薄膜电路等。产品广泛应用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域，与公司现有的产品实现互补。自成立以来，天极电子根据市场及客户需求，利用研发团队和核心技术等优势，不断研发和生产满足客户需求的电子元器件产品，在发展过程中形成自有知识产权和积累稳定的客户群体。

本次公司收购天极电子60%的股权，公司聘请具有证券从业资格的审计机构以2017年12月31日为交易基准日对目标公司进行审计，并出具《审计报告》（致同审字（2018）第350FC1050号）。根据审计报告，天极电子2017年12月31日账面净资产为1,941.49万元，以该净资产为依据，经与天极电子公司股东友好协商，最终交易价格确定为7,350万元，增值率为278.57%。

本次溢价收购主要是因为：（1）天极电子具备相关的军工资质且在相关的军工领域已经有一定的市场份额，同时它的单片电容产品在同类产品中处于领先地位并且拥有自有知识产权；（2）通过本次对天极电子的收购和整合，公司能与天极电子实现优势互补。公司目前主营业务之一为多层片式陶瓷电容器的研发、生产和销售。而天极电子致力于高性能微波、毫米波及光纤通信用的陶瓷材料以及相关元器件的研发和生产，通过本次并购，可以进一步完善公司的产品线，提升公司的市场竞争力。同时能使公司迅速切入微波元器件市场，未来与公司的子公司毫米电子形成品牌和协同效应，迅速完善公司的产业链和产品布局，巩固并提高公司的技术优势和行业地位，增强公司整体盈利能力，推动公司的持续与稳定发展。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一八年四月十八日