上海康德莱企业发展集团股份有限公司

公司代码：603987 公司简称：康德莱

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本315,435,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利47,315,250.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的39.77%，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以2017年12月31日的公司总股本315,435,000股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本126,174,000股，即转增后公司总股本增加至441,609,000股。

该议案尚需报请公司2017年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器械，该类产品的主要特点是可以进入人体，进行穿刺、诊断、治疗等活动，因而产品质量和使用状况直接关系到患者的身体健康和生命安全，该类产品大部分属于第三类监管医疗器械产品。公司自设立以来，一直专注于医用穿刺器械领域，公司是国内医用穿刺针制造技术的领先企业，是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一。

（二）经营模式

公司以现有生产布局为基础，积极推进工业智能自动化生产设施改造，推动产业优化升级，持续提升产品技术水平和产品附加值；有序开发国内外市场，不断加强和完善内部管理，形成了完整统一、协调发展的医用穿刺器械研发、制造和销售体系。

1、采购模式

公司采购物品种类较多，主要包括大宗原材料、辅料、配件、包装物等。公司主要原材料为PP、PVC塑料粒料和不锈钢带。公司综合考虑供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力等因素，由采购和使用部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司针对主要原材料采购建立了稳定的供应体系，与满足公司要求的供应商形成长期的合作关系。公司对PP、PVC等大宗物资采取了集中采购，从而保证产品质量稳定及成本控制。

2、生产模式

公司按照医用穿刺器械的产业链和产品分类设立各制造子公司，各子公司定位明确、运行独立、协同发展。围绕公司的发展战略，公司分别在上海、温州、珠海设有制造基地。

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注1：公司于 2017 年 12月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》， 拟计划对公司控股子公司手岛制管进行清算并注销。手岛制管系公司子公司浙江康德莱与株式会社韩国手岛共同出资成立的中韩合资公司。手岛制管注销后，其原有业务由浙江康德莱承接。

注2：公司于2018年1月30日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意上海康德莱医疗器械股份有限公司在上海设立子公司的议案》，同意康德莱医械投资设立控股子公司上海璞康医疗器械有限公司，以进一步提升康德莱医械在介入类配件领域的研发及制造能力，同时对现有产品线进行有效地补充和丰富。上海璞康医疗器械有限公司已于2018年3月完成了工商注册登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91310114MA1GUK8M2G（详情请查阅公司披露于上海证券交易所的相关公告，公告编号：2018-026）。

3、销售模式

（1）国内销售模式

公司无菌产品在国内采用以代理经销商销售为主的销售模式，在设有子公司的上海、温州、广东等地区辅以直销销售模式；公司非无菌产品直销至医用穿刺器械生产厂商。2017年，公司经销商销售收入占公司国内销售收入（此处国内销售收入不包括委托出口收入）的比重为65.31%。直销模式销售收入占公司国内销售收入的比重为34.69%。其中，公司直销给医院等终端及其三产公司的销售收入占国内销售收入的比重为17.69%。

2017年随着国家医改政策的变化，“两票制”、“医保控费”等推动了国内销售模式的变革，公司在代理经销模式的基础上尝试销售模式的转变，培育代理经销+配送+供应链第三方服务的新型销售模式，加快终端渠道建设。

（2）出口销售模式

公司的外销主要为经销+项目合作模式，直销产品主要为散装针管及配件。

公司的经销方式可分为委托出口和自营出口。委托出口指公司将产品销给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，委托出口采用人民币结算。自营出口指公司直接出口到国外，主要以美元结算。

2017年，公司自营出口销售收入在总营业收入的占比为40.24%，委托出口销售收入在总营业收入的占比为7.39%。

（三）行业情况说明

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业是专用设备制造业（代码：C35）；参照国民经济行业分类，本公司属于专用设备制造业（代码：C35）中的“医疗、外科及兽医用器械制造”（代码：C3584）。

根据国家食品药品监督管理总局颁布的《医疗器械分类目录》，公司主要产品属于注射穿刺器械（代码：6815）和医用高分子材料及制品（代码：6866）中的输液、输血器具及管路。公司所处细分行业是医用穿刺器械行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入12.56亿元，同比增长10.98%；净利润总额1.43亿元，同比增加17.85%；归属于母公司净利润1.19亿元，同比增加18.12%；经营活动现金流量净额1.83亿元，同比下降21.91%；截至2017年12月31日，公司总资产16.03亿元，归属于母公司所有者的权益12.31亿元，每股净资产3.90元，加权平均净资产收益率10.05%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2017年5月10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年 6月12日起施行。根据新准则要求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。