山东钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2018-021

山东钢铁股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼多媒体会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议，董事徐有芳先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书金立山先生出席会议；副总经理邵明天先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于公司2017年度公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于增补独立董事的议案

■

3、 关于增补监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8、9、10属于关联交易议案，需要关联股东回避表决.

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》及于2018年4月5日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所

律师：王瑞雪 孙姝伊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东钢铁股份有限公司

2018年4月20日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-022

山东钢铁股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2018年4月9日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年4月19日下午16：30以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司办公楼4楼多媒体会议室。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）公司董事陶登奎先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案；

选举陶登奎先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举公司副董事长的议案；

选举陈向阳先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于确定公司第六届董事会专门委员会委员的议案；

经公司董事长提名，确定公司第六届董事会专门委员会委员如下：

1.董事会战略规划委员会由陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生、王国栋先生、徐金梧先生6人组成，陶登奎先生为主任委员。

2.董事会提名委员会由王国栋先生、徐金梧先生、刘冰先生、陶登奎先生、陈向阳先生5人组成，王国栋先生为主任委员。

3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士5人组成，刘冰先生为主任委员。

4.董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、马建春女士、陶登奎先生、罗登武先生5人组成，胡元木先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，聘任罗登武先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于聘任公司副总经理的议案；

经公司总经理提名，聘任邵明天先生、王广连先生、尉可超先生、王培文先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于聘任公司财务负责人的议案；

经公司总经理提名，聘任尉可超先生为公司财务负责人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任郭允义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）关于推荐部分子公司（包括合资公司）董事、董事长及其他职务人选的议案；

经总经理提名，推荐王广连先生为贝斯济钢（山东）钢板有限公司董事、副董事长；刘庆祯先生为上海济钢经贸有限公司董事、董事长；王清刚先生为威海济钢启跃船材有限公司董事，尹虎先生为威海济钢启跃船材有限公司监事；王增强先生为潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司董事，王宝明先生为潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司监事；于资刚先生为莱钢广东经贸有限公司执行董事，刘建路先生为莱钢广东经贸有限公司监事；王奉勤先生为莱钢（东营）经贸有限公司执行董事，刘建路先生为莱钢（东营）经贸有限公司监事。

以上所推荐人选除于资刚先生、王奉勤先生的任职为专职，并从所任职公司领取薪酬外，其余人员均为兼职，不从所兼职公司领取薪酬。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司的议案。

为进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司西安济钢经贸有限公司。

公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第六届董事会董事长陶登奎先生、总经理罗登武先生简历已于2018年4月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年4月20日

附：副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表及部分子公司（包括合资公司）董事、董事长及其他职务人选简历

一、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历

邵明天，男，汉族，1963年11月生，山东胶南人。1985年3月加入中国共产党，1985年7月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理。

王广连，男，汉族，1964年12月生，山东兖州人。1988年1月加入中国共产党，1988年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，工学博士学位。历任莱钢股份公司特钢厂厂长、特钢事业部经理，莱钢集团副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、莱芜分公司副总经理、营销总公司党委书记、总经理。

尉可超，男，汉族，1966年3月生，山东禹城人。1997年12月加入中国共产党，1990年7月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。历任济钢财务处处长助理、副处长，山钢财务部部长、机关党委委员、资金中心副总经理，济钢集团董事、党委常委、财务总监，山东钢铁股份有限公司济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人，莱芜分公司副总经理。

王培文，男，汉族，1973年11月生，山东蓬莱人，中共党员，研究生学历、工商管理硕士学位。1995年7月参加工作，历任莱钢股份公司型钢厂副厂长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司规划发展部副部长、运营管理部部长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理。

金立山,男,汉族,1965年5月生,山东高唐人。1987年3月加入中国共产党。1984年7月参加工作。经济学学士，在职研究生学历,高级经济师。历任济钢集团绩效管理部副部长,济钢股份证券部副部长、部长,董事会秘书等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室/监事会办公室主任，证券部经理。

郭允义， 男，汉族，1966年7月生，中共党员，1988年7月参加工作，高级经济师。理学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理。

二、部分子公司（包括合资公司）董事、董事长及其他职务人选简历

王广连，男，汉族，1964年12月生，中共党员，1988年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，博士学位。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理，山东钢铁股份有限公司营销总公司总经理、党委书记。

刘庆祯，男，汉族，1967年10月生，中共党员，1991年7月参加工作，高级工程师。研究生学历，学士学位。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司副经理、党委委员。

王清刚，男，汉族，1978年3月生，中共党员，2000年7月参加工作，高级经济师。大学学历，工程硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司财务绩效部部长。

尹虎，男，汉族，1974年10月生，中共党员，1995年7月参加工作，高级经济师。研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司营销策划部副部长。

王增强，男，汉族，1967年11月生，中共党员，1989年8月参加工作，高级经济师，研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司销售管理部部长。

王宝明，男，汉族，1967年11月生，中共党员，1989年7月参加工作，高级经济师。大学学历，经济学学士学位。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司风险管控部部长。

于资刚，男，汉族，1969年3月生，中共党员，1987年7月参加工作，高级经济师，大学学历。现任莱钢广东经贸有限公司董事长、总经理。

王奉勤，男，汉族，1971年4月生，中共党员，1994年7月参加工作，高级经济师，大学学历，学士学位。现任莱钢（东营）经贸有限公司董事长、总经理。

刘建路，男，汉族，1977年12月生，中共党员，2001年7月参加工作，高级经济师，大学学历，工学学士学位。山东钢铁股份有限公司营销总公司省内/省外区域公司管理部副经理。

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-023

关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

2018年4月19日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司西安济钢经贸有限公司（以下简称“子公司”）。

二、子公司的基本情况

1.名称：西安济钢经贸有限公司

2.统一社会信用代码：91610104673299211F

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.地址：西安市大兴东路73号院内3号交易楼2层210号

5.法定代表人：高传华

6.注册资本：伍佰万元人民币

7.成立日期：2008年08月08日

8.营业期限：长期

9.经营范围：钢材、钢铁产品、金属材料、化工材料及产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石、煤炭（无仓储设施、不含现场交易）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.经营情况：截止2017年12月31日，子公司总资产647.66万元，净资产605.67万 元，2017年实现净利润-4.94万元（经审计）。 截止2018年3月31日，子公司总资产608.09万元，净资产606万元，2018年一季度 净利润-4.68万元（未经审计）。

三、注销子公司的原因

基于公司经营管理需要，为进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销子公司。

四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

五、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责办理子公司的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年4月20日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-024

山东钢铁股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年4月9日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2018年4月19日下午在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第六届监事会第一次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：孙成玉先生、杨再昌先生、王景洲先生、陈明玉先生、孙永和先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事孙成玉先生被推举为本次监事会召集人并主持了会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举孙成玉先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第六届监事会主席孙成玉先生简历已于2018年4月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2018-025

山东钢铁股份有限公司

关于收到上海证券交易所

《关于对山东钢铁股份有限公司

2017年度报告的事后审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日收到上海证券交易所《关于对山东钢铁股份有限公司2017年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】]0351号），以下简称《问询函》，《问询函》内容如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。

一、 关于行业经营情况

1．经营业绩情况。2017年，在钢铁行业经营普遍向好、企业效益稳步提升的情况下，公司业绩也出现明显改善。报告期内，公司实现营业收入478.98亿元，同比下降4.48%；营业成本443.06亿元，同比下降7.45%；实现归属于股东的净利润19.34亿元，较上年亏损6亿元扭亏为盈。请公司结合同行业生产经营、公司主营产品产销量、产品售价和原材料价格变动趋势等，量化分析披露营业收入及营业成本下降的原因。

2．关联交易情况。根据年报，公司2017年采购原材料、销售钢铁产品的日常关联交易总计445.66亿元，金额较大，公司前五名客户销售额以及前五名供应商采购额中关联方占比也较高。关联交易成为公司钢铁主业经营的重要组成部分。请补充披露：（1）公司控股股东山东钢铁集团、莱芜钢铁集团等关联方的钢铁资产情况，公司与控股股东的业务定位区分；（2）关联交易的必要性、持续性，关联交易金额较大的原因及作价的公允性；（3）公司是否就上述关联交易按要求履行了决策程序和信息披露义务；（4）大额关联交易对公司独立性的影响，公司对关联方的依赖风险；（5）控股股东是否有解决或减少关联交易的承诺，若有，请进一步披露相关承诺的履行情况。

3.日照钢铁精品基地建设项目。年报披露，公司继续推进日照钢铁精品基地建设，以优化产品结构，提高沿海产能占比。报告期内，第一条生产线工程建设完成，第二条生产线工程全面开工。请补充披露：（1）日照钢铁项目报告期内的建设规模，截至报告期末的投资额、完工进度，在建项目涉及的主要风险、实施障碍及其应对措施；（2）结合日照钢铁项目的产品结构、技术水平等，分析第一条生产线建设完成后对公司经营业绩、盈利能力的具体影响。

二、 关于财务会计情况

4．季度波动情况。报告期内，公司第一、二、三、四季度营业收入分别为164.88亿元、150.71亿元、123.50亿元及39.90亿元，归母净利润分别为4.53亿元、1.43亿元、4.77亿元及8.51亿元，主要财务数据季度间波动较大。公司称第四季度营业收入减少系公司将济南分公司代销济钢板材的收入86.79亿元净额法确认，调减在本季度所致。请公司补充披露：（1）结合代销业务特点、经营模式、结算政策、销售合同条款等，说明上述变更的原因，按净额法确认代销收入的具体会计依据；（2）上述收入确认方式的变更是否构成会计差错更正，公司前期披露的财务数据是否存在重大差错，公司是否就相关事项及时对外披露；（3）分析在第四季度营业收入下滑的情况下，盈利大幅增长的合理性。请会计师发表意见。

5. 经营性现金流下滑。年报披露，公司2017年经营活动产生的现金流量净额为9.28亿元，同比大幅下滑75.92%，其中购买商品、接受劳务支付的现金为333.36亿元，较上年同期的187.97亿元大幅增加约145亿元。公司2017年末存货账面余额为38.79亿元，较期初仅增加约7亿元。请公司：（1）具体披露购买商品、接受劳务明细，包括但不限于采购商品或劳务的性质、用途、数量、金额等；（2）结合公司采购模式、付款政策、经营计划等，说明报告期内大量采购的主要考虑及合理性，并分析购买商品支付现金与存货变动趋势不一致的原因；（3）公司近三年经营性现金流净额逐年下滑，请说明对公司持续经营能力的影响及公司的应对措施。请会计师发表意见。

6. 预付账款情况。年报显示，截至报告期末，公司存在预付款项22亿元，较期初增加23.3%。其中，账龄一年以内的预付款余额21.75亿元，占比达到98.86%，较期初的17.46亿元明显增长。请公司：（1）结合行业供需格局、上游供应商情况以及与供应商签订的采购合同主要条款等，分析本期预付账款大幅增加的原因和合理性，说明是否与同行业经营趋势一致；（2）列示报告期内新增预付账款的主要对象、交易金额和具体内容，并明确预付对象与你公司是否存在关联关系。请会计师发表意见。

7. 应收账款、其他应收款减值准备计提。年报披露，公司对部分应收账款和其他应收款单独进行减值测试，并未计提任何坏账准备，其中包括对济钢板材约5865万元应收账款、2396万元其他应收款、对鲁丽集团1100万元应收账款、对济钢集团菏泽五金厂323万元其他应收款。请公司补充披露：（1）上述未计提减值的应收账款、其他应收款的形成时间、发生原因、业务内容；（2）明确相关欠款对象是否均为公司关联方，公司未来的回款安排；（3）结合前述欠款对象的财务指标、履约能力、历史回款情况等等，分析对其单独进行减值测试但未计提减值的合理性，相关会计处理是否审慎准确。请会计师发表意见。

8．筹资现金流与财务费用情况。年报显示，2017年公司筹资活动产生的现金流量净额为22.11亿元，同比大幅上升近两倍，主要系公司借款增加所致。同时，公司本期财务费用为4.25亿元，较上年同期大幅下降35.33%。请公司：（1）具体披露财务费用下降的原因，公司融资成本变动情况；（2）本期利息资本化金额为1.19亿元，请结合在建工程进度说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请会计师发表意见。

三、 其他问题

9．应收票据终止确认。年报披露，期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为99.20亿元，其中商业承兑汇票终止确认金额9.07亿元，金额较大。请补充披露背书或贴现的主要对象、交易背景，并说明是否符合应收票据终止确认的条件。请会计师发表意见。

10. 在途材料增长。根据年报，公司期初在途材料账面余额约为99万元，但期末在途材料余额则上涨至3.97亿元。请结合采购模式、结算方式等，补充说明在途材料大幅增长的原因，以及是否符合钢铁行业经营特点。请会计师发表意见。

针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2018年4月26日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年4月20日