天润曲轴股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002283 证券简称：天润曲轴 公告编号：2018-020
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务
公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副理事长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司，经营业务涉及内燃机动力零部件、铁路装备和机床设备研制等领域；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。报告期内，公司中重型发动机曲轴板块、轻型发动机曲轴板块、连杆板块、铸件板块营业收入占营业收入比重分别为55%、12%、15%、7%。
公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件。公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，产品成为国内潍柴，一汽锡柴、大柴，东风康明斯，福田康明斯、福田戴姆勒，广汽菲亚特克莱斯勒，上汽乘用车、上菲红、上柴，国际康明斯、戴姆勒、卡特彼勒、约翰迪尔、斗山、依维柯等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口美国、英国、意大利、韩国、土耳其等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。
（二）公司经营模式
公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式
研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。
生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。
销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。
（三）主要业绩驱动因素
（1）重卡市场需求持续旺盛，公司订单大幅增加
2017年重卡市场持续大幅度增长，主要有以下几方面原因：一是，受国家限载政策影响，重卡的单车运力减少，导致重卡需求增加。二是，随着中国经济转型和物流市场向高效率运输的转变，物流车市场需求增加显著。三是，固定资产投资和基建投资较快增长，对工程车和物流车的拉动十分明显。四是，2010-2012年重卡产销高峰期投入使用的车辆，已陆续进入更新周期，同时，在物流需求上升情况下，重卡用户加快更换不符合严格治超环境下的老旧车辆。
在重卡市场需求持续旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单大幅增加，公司重型发动机曲轴板块营业收入增幅明显。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入14.86亿元，较去年同期增长79%。
（2）产品结构调整效果显著，各业务板块持续稳定增长
公司自2007年开始培育连杆业务板块，经过近十年的发展，连杆业务板块已成为公司新的业绩增长点之一。报告期内，公司连杆业务板块实现营业收入4.64亿元，较去年同期增长201%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒奔驰、卡特彼勒、上菲红等多个优质高端客户；铸件板块2017年营业收入2.07亿元，较去年同期增长99%；此外，轻型发动机曲轴板块、乘用车发动机曲轴板块营业收入较去年同期增幅均超30%。
公司已确立曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业格局，目前各个板块业绩均增幅明显，各个板块产品市场占有率也在逐年提升，公司业务板块定位符合公司持续发展要求，后续将为公司在相关细分领域发展壮大提供战略支持。
（3）持续不断的新产品研发及新客户、新业务板块的培育为公司提供源源不断的业绩增量
公司近年来持续不断进行新客户及新产品的开发，储备了大量老客户新产品、新客户新产品、新客户。公司目前整个业务量增加除了政策增长因素之外，还来自于前期开发的新客户、新产品在去年至今年的持续放量，新产品、新客户的持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。
（四）行业情况
公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2017年，我国汽车市场产销2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.2%和3%，增速比上年同期回落11.3个百分点和10.6个百分点。
（1）商用车市场情况
2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销再次回到400万辆以上水平。2017年，商用车市场产销420.9万辆和416.1万辆，同比增长13.8%和14%，增速比上年同期扩大5.8和8.2个百分点。商用车416.1万辆的总销量在整个汽车市场占到14.4%的份额，较2016年的13%有所增长。
2017年，卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)市场累计产销368.3万辆和363.3万辆，以产销量均同比增长16.9%的不错成绩收官。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销115万辆和111.7万辆，产销较2016年分别实现了55.1%和52.4%的大幅增长，相比2016年产销分别增长了40.8万辆和38.4万辆，增长幅度可见一斑；中型卡车(含非完整车辆)累计产销23.4万辆和22.9万辆，产销较2016年分别增长了1.1%和0.02%，与2016年相比几乎持平略微增长；轻型卡车(含非完整车辆)累计产销173.8万辆和171.9万辆，产销较2016年分别增长12.1%和11.6%，相比2016年产销分别增长了18.7万辆和17.9万辆；微型卡车(含非完整车辆)累计产销56.1万辆和56.8万辆，产销较2016年分别下降10.7%和6.2%，与2016年相比产销双双转负，微型卡车市场成为2017年卡车市场唯一遭遇下滑的细分市场。
2017年，国内客车（含非完整车辆）市场累计产销52.6万辆和52.7万辆，同比下降3.8%和3%。2017年，大型客车（含非完整车辆）产销9.3万辆和9.4万辆，同比增长3.4%和4.1%；中型客车（含非完整车辆）产销8.5万辆和8.5万辆，同比下降14%和14.6%；轻型客车（含非完整车辆）产销34.8万辆和34.8万辆，同比下降2.8%和1.5%。大型、中型和轻型客车销量分别占2017年客车市场总销量的17.8%、16.1%和66.1%。
（2）乘用车市场情况
受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车市场在2016年出现提前透支，2017年乘用车产销增速明显减缓，2017年，乘用车产销2480.7万辆和2471.8万辆，同比增长1.6%和1.4%，增幅较去年下降。
从细分市场来看，轿车产销1193.8万辆和1184.8万辆，同比下降1.4%和2.5%；SUV产销1028.7万辆和1025.3万辆，同比增长12.4%和13.3%，MPV产销205.2万辆和207.1万辆，同比下降17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销53万辆和54.7万辆，同比下降20.4%和20.0%。由上述数据来看，SUV保持增长，交叉型乘用车（即面包车）、多功能乘用车MPV产销降幅最为明显，基本型乘用车也就是轿车小幅下降。
（3）新能源汽车市场情况
2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。
新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成18.8万辆和18.4万辆，同比分别增长22.2%和21.5%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。
新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。
总体来看，新能源汽车销量占整个汽车市场的比例较低，预计新能源汽车未来几年对传统汽车尤其是商用车冲击较小。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，在公司党委、董事会的坚强领导下，全体干部员工准确把握经济形势，以市场为导向，以董事长提出的“三大管理主题”为核心，以“创新驱动、管理变革、卓越品质、高效生产、人才建设”五大工作为重点，以TRPS管理体系为基础，以信息化为支撑，以智能制造为主攻方向，强化质量、效率、成本、安全、技术等基础管理，全面打赢了夺高产、保市场的攻坚战，各项业务指标均创历史最好水平。公司不仅在曲轴、连杆业务板块实现强势增长，铸件、锻件业务也全面发力，国内外市场不断拓展，国际化步伐加快，为公司实现高速增长、产业迈向高端奠定了良好的基础。2017年，公司实现营业收入302,143.08万元，较去年同期增长65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较去年同期增长70.42%，实现归属于上市公司股东的净利润33,513.34万元，较去年同期增长72.49%。报告期内，主要经营情况如下：
（一）主营业务收入情况
公司近几年对产品结构进行优化调整，形成了目前的曲轴、连杆、铸件、锻件业务板块同步发展的战略新格局。2017年，公司曲轴、连杆、铸锻件板块实现营业收入占公司总营业收入比例分别为73%、15%、8%，其中重型发动机曲轴销量约64万支，实现营业收入14.86亿元，较去年同期增长79%；连杆销量245万支，实现营业收入4.64亿元，较去年同期增长201%；铸件板块实现营业收入约2.07亿元，较去年同期增长99%，公司各细分板块均增幅明显，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。
（二）新客户、新产品开发情况
2017年，公司面对火爆的市场环境，立足整体，突出营销一体化管理模式，以挑战发货为目标，以稳定国内优质客户为主线，在巩固中重卡发动机曲轴板块的基础上，集中力量，快速开发商用车优质客户，成功开发了2个国内新客户，1个国际新客户，5个铸件新客户。公司更是凭借稳定的供货，保质保量的交付，市场占有率持续保持行业领先，全年荣获了戴姆勒、康明斯、潍柴、锡柴、上柴、约翰迪尔、上菲红、昆明云内等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖，全年获得的客户授予奖项基本上实现了供应商体系全覆盖。为天润创造了更多的市场价值，赢得了更强的市场话语权，为天润的高质量发展奠定了坚实的基础。
公司先后完成了戴姆勒、潍柴、福田康明斯等主机厂96个曲轴新产品的开发试制，23个曲轴新产品进入批量生产阶段（包括转量产控制），7个曲轴新产品进入小批量生产阶段；完成了卡特彼勒、潍柴、康明斯等主机厂63个连杆新产品开发试制；完成了卡特彼勒、云内、格林策巴赫等主机厂20个曲轴铸件新产品、30个外协铸件新产品试制；完成了卡特彼勒、潍柴、扬柴等主机厂27个锻件新产品开发试制。
（三）智能制造推进情况
2017年，公司加快智能制造推进力度，成立了自动化推进办公室，依托现有的生产线水平，结合产品档次，产能需求，按照智能化、自动化、工作岛三个方面进行改造，调整生产作业方式、提升关键工序的加工节拍，完成两条曲轴加工智能化生产线建设，三条曲轴、一条锻造生产线MES系统的上线，为公司生产效率提升，提供了良好的保障。
（四）技术创新和持续改进情况
2017年，公司被评为“山东省创新百强试点企业”、“2017年中国铸造行业单项冠军企业”，山东省曲轴工程技术研究中心绩效评估为优秀，承担了绿色制造系统集成项目:发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目，公司《全废钢短流程高性能铸铁关键技术及产业化》项目获香港潘乐陶先生设立的，中国机械工程学会颁布的绿色制造科学技术进步奖一等奖，参与制定1项行业标准《大功率柴油机 曲轴清洁度限值及检测方法》（JB/T 13051-2017），参与修订2项国家标准《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T6414-2017）、《铸件重量公差》（GB/T11351-2017）。2017年授权专利14项，发表论文5篇。
2017年公司内部加强对技术创新的整体谋划，完成了残余应力对曲轴可靠性影响的研究、滚压力、材料特性、产品结构与滚压伸长量规律的研究等4项基础技术研究，完成了插补圆角磨削工艺、六缸球铁曲轴毛坯减余量攻关等3项先进工艺研究，有效缩短了生产等待时间，为公司生产线提效奠定了良好的基础。
2017年公司继续推进以生产线提效、持续改进、合理化建议、重大质量攻关为实施载体的“四位一体”持续改进体系，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成本等方面开展改善工作。重大质量攻关项目：全年开展重大质量问题攻关项目5项，2项完成效果较突出。生产线提效项目：公司成立了8个生产线提效小组，完成公司核心生产线提效工作，因提效时间较长，2018年继续开展。持续改进项目：共评审持续改进项目2044项，其中优秀项目31项，参与人次4233人，形成了良好的持续改进氛围。合理化建议项目：全年共收到合理化建议2389条，人均提出率96.2%，较2016年提升41.8%。
（五）管理变革及人才建设情况
2017年公司根据战略规划要求，搭建了集团化管控的事业部、子公司型组织架构，将直线职能制集权式组织架构变革为事业部制分权式组织架构，削弱总部运营操作管理职能，聚焦战略资源管控与监督协调管理，设立了两个董事会常设机构，七个职能部门，五个共享服务部门，四个事业部，五个子公司，通过实施精细化管理和专业服务，完善生产保障，将业务板块经营主体下移，形成利润中心，实现企业整体价值最大化。
2017年，公司从企业战略高度出发，通过关键岗位盘点、大名单筛选、素质能力模型构建、大名单人员测评等四项工作，优中选精，筛选出各层级重点培养人才队伍。深化人才使用竞争机制、激励机制和约束机制，编制了《后备人才管理办法》，修订了《专业技术人员职业晋升管理办法》等多个制度，创造事业留人的新环境，为提高企业整体竞争力奠定坚实的人才基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年重卡市场需求旺盛，公司重型曲轴产品订单大幅增加，同时公司产品结构调整效果显著，其他曲轴板块及连杆板块均大幅增长，销售收入大幅增长，致使利润总额增长。2017年，公司实现营业收入302,143.08万元，较去年同期增长65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较去年同期增长70.42%，实现归属于上市公司股东的净利润33,513.34万元，较去年同期增长72.49%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度财务报表上年比较数据营业外收入185,291.35元，营业外支出135,748.44元，调增资产处置收益49,542.91元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、设立德国子公司
公司于2017年11月出资10万欧元在德国设立全资子公司天润曲轴德国有限公司。本期纳入合并范围。
2、潍坊分公司变更为全资子公司
公司于2017年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于潍坊分公司变更为全资子公司的议案》，同意将潍坊分公司变更为公司全资子公司。潍坊天润曲轴有限公司于2017年12月22日在潍坊市寒亭区市场监督管理局登记注册。本期纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：邢运波
天润曲轴股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-018
天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月18日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》全文及摘要。
《2017年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
《2017年度董事会工作报告》内容见公司《2017年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
公司2017年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2018〕2738号标准无保留意见的审计报告。《2017年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年度营业总收入302,143.08万元 ，较2016年度增加119,992.25万元，增幅65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较2016年度增加16,350.58万元，增幅70.42%，净利润34,142.82万元（其中归属母公司股东的净利润为33,513.34万元），较2016年度增加14,096.77万元，增幅70.32%。
2017年末资产总额625,347.58万元，较上年增加了112,980.48万元，增幅为22.05%；负债总额227,734.23万元，较上年增加了77,904.24万元，增幅为52.00%。
2017年经营活动现金流量净额-9,107.01万元，比2016年减少47,243.18万元，降幅123.88%；投资活动现金净流出34,952.31万元，筹资活动现金净流入36,699.58万元。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2738号），母公司2017年实现净利润316,603,673.83元，加年初未分配利润811,010,697.92元，减去2017年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积31,660,367.38元，减去2016年度利润分配现金股利20,247,510.06元后，2017年度末可供股东分配的利润为1,075,706,494.31元。
公司2017年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2018年度审计机构。
公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
独立董事就公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》发表了独立意见，独立董事意见及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
2017年度股东大会召开时间董事会将另行通知。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-019
天润曲轴股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年4月7日以电子邮件方式发出，于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
公司2017年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2018〕2738号标准无保留意见的审计报告。《2017年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年度营业总收入302,143.08万元 ，较2016年度增加119,992.25万元，增幅65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较2016年度增加16,350.58万元，增幅70.42%，净利润34,142.82万元（其中归属母公司股东的净利润为33,513.34万元），较2016年度增加14,096.77万元，增幅70.32%。
2017年末资产总额625,347.58万元，较上年增加了112,980.48万元，增幅为22.05%；负债总额227,734.23万元，较上年增加了77,904.24万元，增幅为52.00%。
2017年经营活动现金流量净额-9,107.01万元，比2016年减少47,243.18万元，降幅123.88%；投资活动现金净流出34,952.31万元，筹资活动现金净流入36,699.58万元。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2738号），母公司2017年实现净利润316,603,673.83元，加年初未分配利润811,010,697.92元，减去2017年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积31,660,367.38元，减去2016年度利润分配现金股利20,247,510.06元后，2017年度末可供股东分配的利润为1,075,706,494.31元。
公司2017年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015—2017年度）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司实际经营情况、长远发展需要，监事会对此分配预案无异议。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
监事会认为：公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2018年4月20日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-021
天润曲轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月18日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的 《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度财务报表上年比较数据营业外收入185,291.35元，营业外支出135,748.44元，调增资产处置收益49,542.91元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
