金石资源集团股份有限公司

公司代码：603505 公司简称：金石资源

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为77,114,614.43元；母公司实现净利润31,925,696.63元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金3,192,569.66元，加上年初未分配利润160,400,654.87元，截至2017年末累计滚存的未分配利润为189,133,781.84元。

董事会提议2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金24,000,000元, 占 2017

年度归属于上市公司股东净利润31.12%。该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

公司是一家专业性的矿业公司。自2001年设立以来，专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。

公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精粉。其简要情况如下：

1、酸级萤石精粉：氟化钙含量≥97%的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。

2、高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。

3、冶金级萤石精粉：氟化钙含量≥75%的萤石精粉，主要用于制造球团，替代高品位萤石块矿，作为助熔剂、排渣剂，用于钢铁等金属的冶炼。

（二）公司的经营模式

公司的主要经营模式是围绕矿山投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。

1、生产模式

公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业采取外包模式，由具有专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等；二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。

2、采购模式

公司主要产品的原料为萤石原矿，均来源于自有矿山开采。日常生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。

大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司运营中心，经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。

3、销售模式

公司的主要产品酸级萤石精粉采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江巨化股份有限公司、江苏梅兰化工有限公司、杭州颜料化工有限公司、中萤集团有限公司、江西省莲花山矿产实业有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系，并安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。

高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。报告期内，因机选产品质量稳定，公司已经开始直接销往终端用户。

除销售自产产品外，公司还根据市场供求关系的变化，适当开展了萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大，公司产品销售采取市场定价方式，由公司运营中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。

（三）行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。目前，公司是该分类名下唯一的A股上市公司。

根据国务院办公厅2010年1号文《关于采取综合措施对耐火黏土萤石的开采和生产进行控制的通知》，萤石是“可用尽且不可再生的宝贵资源”；

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”；

根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

1、产品主要用途

萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业，以及冶金、化工、建材、光学工业等传统领域。根据百川资讯，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

■

2、行业的周期性

作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征较为明显，2011年以来萤石价格的变动趋势反映了这一周期性特征。如图所示（据生意社，单位：元/吨）：

■

3、公司行业地位

截至目前，公司保有资源储量近2,700万吨，对应矿物量约1,300万吨，采矿规模102万吨/年。根据中国非金属矿工业协会萤石专业委员会的统计，公司目前是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是行业标准《萤石》修订的承担单位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入37,756.81万元，比2016年度增加33.25%；主营业务收入37,473.69万元，比2016年度增加34.50%；主营业务毛利率45.81%，比2016年度上升7.99个百分点；归属于上市公司股东的净利润7,711.46万元，比2016年度增加53.62%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入155,570.08元，营业外支出182,773.14元，调减资产处置收益27,203.06元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将子公司龙泉砩矿、大金庄矿业、正中精选、兰溪金昌、紫晶矿业、金石科技和江山金菱以及原子公司兰溪建达纳入合并财务报表范围，情况详见财务报表附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”之说明。

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-007

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月9日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2018年4月19日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认为， 2017 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2017 年度经营任务。

4.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2018〕3108号《审计报告》，2017年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为77,114,614.43元；母公司实现净利润31,925,696.63元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金3,192,569.66元，加上年初未分配利润160,400,654.87元，截止2017年末累计滚存的未分配利润为189,133,781.84元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2017年度利润分配预案如下：

公司以2017年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金24,000,000元, 占 2017年度归属于上市公司股东净利润约 31.12%。上述方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体发布的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7.审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体发布的《公司2017年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

8.审议通过了《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-008

金石资源集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月9日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2017年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2018〕3108号《审计报告》，2017年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为77,114,614.43元；母公司实现净利润31,925,696.63元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金3,192,569.66元，加上年初未分配利润160,400,654.87元，截止2017年末累计滚存的未分配利润为189,133,781.84元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2017年度利润分配预案如下：

公司以2017年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金24,000,000元, 占 2017年度归属于上市公司股东净利润约 31.12%。上述方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的要求，募集资金的管理与存放不存在违规情形；《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体发布的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2018年4月21日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-009

金石资源集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕475号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币3.74元，共计募集资金22,440.00万元，坐扣部分承销和保荐费用2,900.00万元后的募集资金为19,540.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2017年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,436.43万元后，公司本次募集资金净额为18,103.57万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕126号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金18,103.57万元；累计已使用募集资金18,103.57万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构中信证券于2017年5月与上海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、本公司之子公司龙泉市砩矿有限责任公司连同保荐机构中信证券于2017年5月与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、本公司之子公司浙江遂昌正中莹石精选有限公司连同保荐机构中信证券于2017年5月与招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、本公司之子公司浙江紫晶矿业有限公司连同保荐机构中信证券于2017年5月分别与中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

上述募集资金专户办理注销手续时，结余银行存款利息金额37,280.82元转入公司其他银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙泉砩矿技术升级改造项目系子公司龙泉市砩矿有限责任公司对八都萤石矿区以及选矿厂进行部分技术改造升级，其效益反映在龙泉砩矿整体采选规模中，但较难单独核算其技术升级改造带来的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

金石资源集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：金石资源集团股份有限公司 单位：人民币万元

■