深圳市沃特新材料股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以78,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。产品类别包括工程塑料、特种工程塑料和改性通用塑料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。公司改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。

2017年，公司新组建高性能聚酰胺事业部和弹性体事业部。新事业部的组建，将有助于公司利用自身研发实力进一步丰富产品链，为客户提供更为完整的新材料解决方案。此外，公司组建计算机仿真分析团队，在原有为客户解决材料需求的基础上，为客户提供更先进、更完整的模具及产品设计方案，不但缩短客户产品开发周期，同时还能够不断增加客户黏性和公司服务能力。

（2）公司经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本并保证采购产品质量的目的。

生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。

销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

（3）报告期内行业情况

① 新材料产业发展态势良好

作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业2017年整体发展形势良好。政策指引方面，在原有国务院部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和成立国家新材料产业发展领导小组的基础上，工信部等四部委联合制定的《新材料产业发展指南》、发改委印发的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》等政策的出台为新材料产业的发展提供了指引和支撑。产业发展方面，国内新材料行业技术进步明显，材料供应企业在部分技术领先度、服务及时度、综合性价比等方面已经追赶并超越传统国外行业巨头，新材料国内产品技术进口替代趋势明显。产品应用方面，以乘用车行业为例。基于环保及国家相关政策指引，2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%。现有能源技术决定了新能源汽车对于车身的轻量化要求极高，这就为高分子及其复合材料替代传统金属加工材料提供了巨大的市场。此外，随着人们对生活品质的不断提高，车内VOCs的控制也愈发严格，这也为新材料的进一步更新换代提供了契机。

② 原材料价格上涨明显

报告期内，受供需关系、国内环保严查以及部分原材料反倾销的影响，造成通用料以及工程料价格都有不同程度的上涨。以聚碳酸酯PC为例，传统石油巨头Sabic受不可抗力影响，造成北美工厂大面积产线较长时间停摆；且其中东工厂一直开车率不高，加剧原材料供应紧张；同时，国家严格管控废旧塑料进口，造成低端PC市场减少近40万吨进口量；此外，日本帝人新加坡工厂关停；出光、三菱等化工企业都出现不同程度的停车检修。综合以上因素,全球PC供应非常紧张,导致PC价格自2017年上涨幅度达45%以上。

（4）公司行业地位

公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，不断提升自身实力和客户服务能力，目前拥有授权发明专利176项，其中103项为境外发明专利。公司现已成为全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、深圳市大企业直通车服务单位、深圳知名品牌、深圳首届质量百强、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位，并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）公司主营业务能力持续加强

报告期内，国际国内整体形势相对稳定。随着国内消费升级时代的到来，以及全球新能源汽车和汽车轻量化时代的到来，2017年国内家电、汽车等行业平稳发展，带动高分子行业技术和产销量的持续提升。得益于上述相关行业的发展，公司2017年销售收入实现76,492.88万元，相比2016年同期增长21.24%。

车用材料方面，据全国乘用车市场信息联席会统计显示，2017年全国乘用车销售2421万辆，同比增长2.36%，2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%，新能源汽车与轻量化发展趋势明显。自主品牌车企实现销量1026万辆，同比增长4.77%，份额由2016年的41.39%上升至2017年的42.37%。吉利2017年实现销量1248004辆，同比增长62.02%。公司把握机遇，开发了多款轻量化和新能源汽车电池材料，储备了充电桩及线缆材料技术。公司开发了国内首款自主品牌2.0毫米薄壁化门板材料，已获得客户认可。目前公司已成为吉利、路虎等知名品牌汽车材料战略合作供应商。

家电材料方面，据第三方权威家电研究机构中怡康资料显示，2017年中国市场实现空调销售5572万台，同比增长29.4%。电视市场受到房地产调控等综合因素影响，销量为4752万台，同比下降6.6%。但受益于智能电视、大屏电视、4K高清、互动教学等多重因素的带动，电视市场销售额同比增长4.5%。报告期内，公司成功开发日本大金空调材料方案，将实现空调材料行业市场占有率和品牌知名度的快速提升。同时，公司继续深化与海信、TCL、创维、康佳等主流厂商的合作，持续巩固公司家电材料行业的市场领先地位。

特种高分子材料方面，报告期内，公司LCP项目建设顺利，已实现一期两条生产线同时全部集成接入分布式自控系统DCS，使公司成为业内唯一一家能够利用连续法生产I、II、III全部类型LCP树脂及改性材料的企业。同时，公司积极开发LCP新产品和新应用。薄膜及纤维级LCP树脂材料开发成功，为公司后续拓展LCP材料应用提供了保障。此外，为了充分保护自主知识产权及面对未来的国际化竞争，公司积极布局知识产权保护体系。目前公司合计拥有LCP相关授权发明专利128项，其中境外LCP发明专利103项。除LCP材料外，针对未来电子产业材料的协同化发展需要，公司成立高性能聚酰胺事业部，该事业部目前正处于建设阶段。

其他材料方面，公司以碳纳米管为代表的一系列高分子/碳复合材料已经成功应用于自动柜员机等新兴应用领域，同时公司积极拓宽新材料产品应用，在办公自动化OA、水处理、光伏、线缆、智能机器人、电气设备等诸多领域也实现了材料应用和技术推广。

（2）公司系统建设持续加强

2017年6月27日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市，实现了公司平台的跨越式发展。本次上市不但将有助于公司提升自身规模、扩大产业能力，更有助于公司持续强化自身系统建设，完善业务管理水平，持续提高公司产品和品牌竞争力。

报告期内，根据行业特有的人才需求特点，公司持续完善团队人才建设。公司与法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性，开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。此外，针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用，公司在研发团队中补充纳米材料相关专业人员，并根据已有专业完整的研发团队设立“沃特学院”，旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。

报告期内，凭借自身完善的系统管控和硬件设备配置，公司荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。基于良好的高新技术产品生产和研发实力，公司全资子公司江苏沃特新材料科技有限公司及江苏沃特特种材料制造有限公司获颁“国家高新技术企业”资质。全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。此外，通过广东省名牌产品推进委员会依据产品质量、行业影响力、企业产品管控水平等综合因素的多重考量，公司“沃特龙”商标的“改性聚碳酸酯”产品荣获广东省工业类名牌产品称号。

（3）报告期内原材料价格上涨对公司利润影响较大

报告期内，受供需关系、国内环保严查以及部分原材料反倾销的影响，造成通用料以及工程料价格都有不同程度的上涨。聚碳酸酯PC方面，传统石油巨头Sabic受不可抗力影响，造成北美工厂大面积产线较长时间停摆；且其中东工厂一直开车率不高，加剧原材料供应紧张；同时，国家严格管控废旧塑料进口，造成低端PC市场减少近40万吨进口量；此外，日本帝人新加坡工厂关停；出光、三菱等化工企业都出现不同程度的停车检修。以上综合因素导致PC价格自2017年上涨幅度达45%以上。聚苯醚PPE方面，新能源汽车销量增长带动PPE整体需求快速提升；Sabic北美工厂停摆显著减少PPE市场供应，综合因素导致PPE2017年全年涨幅超45%。其他相关原材料价格也有不同幅度上涨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在合并报表范围内实现营业收入76,492.88万元，同比增长21.24%,，主要系公司报告期内扩展产品线，积极开发新客户，销售额增加引致；但由于报告期内上游化工原材料价格大幅上涨，导致销售毛利率下降以及政府补贴收入的减少，使公司合并报表范围内实现净利润4,036.14万元，同比下降26.83%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），该项会计准则自2017年6月12日起施行，对政府补助的会计处理方法进行了调整。同时，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助将根据新的政府补助准则进行调整。

该会计政策变更已经公司第二届董事会第二十五次董事会和第二届监事会第十二次会议审议通过，并由公司独立董事发表同意变更的独立意见。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策进行相应调整。

该会计政策变更已经第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并由公司独立董事发表同意变更的独立意见。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人：吴宪

2018年4月20日

证券代码：002886 证券简称：沃特股份公告编号：2018-024

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三十一会议审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2018年5月15日（星期二）15:00

网络投票的时间为：2018年5月14日至2018年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）

7、出席对象：

(1)截至2018年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1、 审议《2017年度董事会工作报告》；

2、 审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

3.00审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

3.01《关于选举吴宪为公司第三届董事会非独立董事》

3.02《关于选举何征为公司第三届董事会非独立董事》

3.03《关于选举于虹为公司第三届董事会非独立董事》

3.04《关于选举赵莹莹为公司第三届董事会非独立董事》

4.00审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

4.01《关于选举杨柏为公司第三届董事会独立董事》

4.02《关于选举潘玲曼为公司第三届董事会独立董事》

4.03《关于选举祝迎彦为公司第三届董事会独立董事》

5.00《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》

5.01《关于选举张尊昌为公司第三届监事会非职工代表监事》

5.02《关于选举童晓婷为公司第三届监事会非职工代表监事》

6、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

7、审议《关于〈公司2017年度利润分配的预案〉的议案》

8、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

9、审议《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

10、审议《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

11、审议《2017年年度报告》及其摘要

12、审议《2017年度监事会工作报告》

（二）审议事项的披露情况

上述议案已分别由公司于2018年4月20日召开的第二届董事会第三十一会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三十一会议决议公告》（公告编号：2018-011、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）及其他相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2018年5月14日下午17点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：张亮

联系电话：0755-26880862

联系传真：0755-26832610

电子邮箱：stock@wotlon.com

联系地址：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋2层

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司第二届董事会第三十一会议决议；

2、深圳市沃特新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2017年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人（或单位）对深圳市沃特新材料股份有限公司2017年年度股东大会议案的投票意见如下：

■

注：1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：___________________________________

委托人持股数：______________ 委托人股东账户：______________________

受托人签名： _______________ 受托人身份证号码：__________________

委托日期：年月日至年月日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362886”，投票简称为“沃特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。