中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期
融资券的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

公告编号：【CIMC】2018-041

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期

融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）为了拓宽融资渠道，满足本公司生产经营需要，促进本公司良性发展，拟申请注册发行不超过人民币60亿元中期票据、人民币40亿元长期限含权中期票据（亦称“永续中票”）及人民币80亿元超短期融资券（以下简称“本次建议注册发行事项”）。本次建议注册发行事项已经2018年4月23日召开的本公司第八届董事会2018年度第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、中期票据（包括长期限含权中期票据）的发行方案

■

二、超短期融资券的发行方案

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三、授权事项

为合法、高效、有序地完成本次建议注册发行事项的相关工作，本公司董事会提请股东大会授权本公司CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据本公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

四、审批程序

本次建议注册发行事项已经本公司第八届董事会2018年度第八次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。本公司不是失信责任主体。

本次建议注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

本公司第八届董事会2018年度第八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

公告编号：【CIMC】2018-040

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第八届董事会2018年度

第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2018年度第八次会议通知于2018年4月16日以书面形式发出，会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）《关于同意注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的决议》：

为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，同意公司在境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券：

1、同意境内发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体融资方案为：

(1) 拟注册发行规模：发行不超过60亿人民币中期票据、40亿人民币永续中票、80亿人民币超短期融资券；

(2) 拟发行利率：由市场定价确定；

(3) 拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券规定允许的其他支出；

(4) 拟发行时间：根据市场情况择机发行。

2、同意授权CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

3、同意提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）《关于提请召开2017年度股东大会的决议》：

根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，董事会同意提请召开2017年度股东大会（以下简称“股东大会”），并授权董事会秘书\公司秘书向本公司股东发出会议通知及办理股东大会筹备事宜。股东大会有关事项安排如下：

1、会议时间

2018年6月8日（星期五）下午2：30

2、会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

3、召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、股权登记日

2018年6月4日

5、出席对象

（1）本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议事项：

（1）审议《关于2017年度董事会工作报告》；

（2）审议《关于2017年度监事会工作报告》；

（3）审议《关于2017年年度报告》；

（4）审议《关于2017年度利润分配、分红派息的预案》；

（5）审议《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》；

（6）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》；

（7）审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；

（8）审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；

（9）审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；

（10）审议《关于2018年度会计师事务所聘任的议案》；

（11）审议《关于调整与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易额度并授权签署补充协议的议案》

（12）审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》

（13）审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

（14）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（15）审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》；

（16）审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》；

其他事项：听取《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 本公司第八届董事会2018年度第八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代

公告编号：【CIMC】2018-043

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于向中国消防出售Pteris

股权的交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

为了整合中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）的机场设施设备业务和特种车辆业务并且提高中国消防企业集团有限公司（以下简称“中国消防”）对PterisGlobal Limited（德利国际有限公司，以下简称“Pteris”或“德利国际”，为本公司的非全资子公司）和深圳中集天达空港设备有限公司（以下简称“天达”，为本公司的非全资子公司）的持股比例，2017年12月4日，Sharp Vision（为本公司的全资子公司）、万盛（为中国消防的全资子公司）、中国消防和丰强签订了Pteris股权转让协议（以下简称“Pteris协议”），据此，本公司向中国消防出售Pteris的78.15%股权（以下简称“本次交易”），丰强向中国消防出售Pteris的21.26%股权；同日，万盛与裕运签订有关万盛向裕运收购天达30%股权的协议。详细内容可查阅本公司于2017年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2017-082，以下简称“该公告”），并于同日与中国消防在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关联合公告。本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

本次交易的相关议案已分别经本公司于2018年2月9日举行的2018年第一次临时股东大会审议批准及中国消防于2018年4月11日召开的股东特别大会审议批准。相关信息可分别查阅本公司于2018年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（【CIMC】2018-002）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告，及中国消防于2018年4月11日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

二、本次交易的进展情况

截至2018年4月23日，Pteris协议项下的全部先决条件均已达成，因此，本次交易已于2018年4月23日完成。根据Pteris协议的条款约定，于Pteris交易完成日，中国消防按每股0.366港元的发行价向Sharp Vision配发及发行4,664,472,279股代价股份及本金金额为人民币1,541,341,938元的可换股债券。

紧接Pteris交易完成日后，本公司（通过全资子公司Top Gear和Sharp Vision）合计持有中国消防5,888,043,709股股份，占中国消防已发行股份的51%，并持有中国消防本金金额为人民币1,541,341,938元的可换股债券（换股价为每股中国消防股份0.366港元，到期日为发行日期起第30个周年日）。中国消防成为本公司的非全资子公司，而Pteris仍为本公司非全资子公司，中国消防和Pteris的财务业绩均合并入本公司的财务报表。

三、本次交易对本公司和中国消防的股权架构的影响

下文载列本公司及中国消防经简化的股权架构：

1、紧接本次交易完成前：

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注：虚线表示间接股权。

2、紧接本次交易完成后（假设（1）无中国消防的可换股债券获转换及（2）无中国消防购股权获行使）：

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注1：虚线表示间接股权。

注2：中国消防于2009年5月29日采纳中国消防购股权计划。于本公告日期，共有115,625,000份未行使之中国消防购股权。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代

公告编号：【CIMC】2018-042

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的 《2017年度股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2018年4月23日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2018年度第八次会议审议并通过的《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，现就本公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司2017年度股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:30。

（2）A股网络投票时间：2018年6月7日下午15:00－2018年6月8日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月8日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日（星期四）15:00 至2018年6月8日（星期五）15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月4日

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：2018年6月4日下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2017年度股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司H股股东：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2017年度股东大会通告》；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过的议案：

1、审议《本公司2017年度董事会工作报告》。

2、审议《本公司2017年度监事会工作报告》。

3、审议《本公司2017年年度报告》。

4、审议《本公司2017年度利润分配、分红派息的预案》。

5、审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。

6、审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

7、审议《关于中集集团财务有限公司申请为本集团成员公司办理对外担保业务的议案》。

8、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

9、审议《关于2018年度会计师事务所聘任的议案》。

10、审议《关于调整与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易额度并授权签署补充协议的议案》。

11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过的议案：

12、审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》。

13、审议《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。

14、审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。

15、审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

16、审议《关于授予董事会股票发行一般性授权的议案》。

其他事项：

17、听取《2017年度独立董事述职报告》。

注：（1）上述16项议案均需分别对A股中小股东的表决情况进行单独记票。

（2）上述第10项议案，Long Honour Investments Limited和中远集装箱工业有限公司及其关联方作为关联股东将回避表决。

以上议案的详细内容已经公司第八届董事会2018年度第六次会议及2018年度第八次会议审议通过。详见公司于2018年3月28日及2018年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）A股股东

1、登记方式和登记时间：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2018年6月7日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

（二）H股股东

请参见本公司于2018年4月23日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站 （www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2017年度股东大会通告》。

五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉

联系电话：0755－26691130

传真：0755－26826579

联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、本公司第八届董事会2018年度第六次会议决议；

2、本公司第八届董事会2018年度第八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日

附件1：

A股股东参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：360039；投票简称：中集投票

2. 提案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

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3. 填报表决意见或选举票数。

4. 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6.同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年6月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月7日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年6月8日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（2017年度股东大会）

委托人姓名:     

委托人身份证号:

委托人持股类别：

委托人持股数:

受托人姓名:     

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年度股东大会，特授权如下：

表决指示：

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注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2018年  月   日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：