西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、根据联合评级出具的《西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》（联合【2018】028号），发行人主体信用等级为AA级，本期公司债券的信用等级为AA级；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.73亿元（2014年、2015年及2016年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。（本期公司债券发行及上市安排请参见发行公告。）

二、本期债券发行仅采取簿记建档、集中配售的的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

三、截至2017年9月30日，发行人负债总额为157.10亿元，合并财务报表净资产（含少数股东权益）为49.28亿元，合并报表资产负债率为76.12%，发行人负债规模较大，且呈一定的上升趋势。请投资者关注本期公司债券的到期偿付风险。

四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

五、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到宏观经济环境及政策等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

六、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，本期债券上市后，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，可能会出现公司债券交易不活跃的情况。此外，若发行人在债券存续期内二年连续亏损，或发生重大违法行为，可能会出现公司债券被上交所暂停上市交易的情形。因此，投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售其债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券，或者由于发行人债券被上交所暂停上市交易而无法出售其债券所带来的流动性风险。

七、经联合评级评定，发行人主体信用等级为AA级，本期公司债券的信用等级为AA级，该级别反映了本期债券具备较强的偿还保障，本期债券到期不能偿还的风险很低。但在债券的存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营存在一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

八、考虑到联合评级对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对发行人主体或本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。自评级报告出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对发行人进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果和跟踪评级报告等相关信息将在其公司网站和上交所网站予以公告。

九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十、受行业市场波动等因素影响，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月发行人归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元、0.92亿元、2.06亿元和1.38亿元，盈利有所波动，发行人盈利水平的变化将会对发行人的偿债能力构成影响。

十一、截至2017年9月30日，公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值为2.04亿元，主要为发行人子公司投资的基金及理财产品；公司投资性房地产账面价值为36.13亿元。由于宏观经济波动风险加大，资本市场和房地产市场加大波动区间的风险，发行人可能面临因基金及理财产品价格或房地产价格大幅度下跌导致的公司资产或净利润大幅下滑的风险。

十二、公司对铜贸易采取了套期保值的操作，但如果铜的现货市场价格在短期内出现剧烈波动或与期货市场价格出现背离，则会导致公司发生交易亏损的风险。

十三、报告期内，发行人投资收益对公司利润总额的影响较大，且波动较大，存在一定不确定性。2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，发行人投资收益分别为1.20亿元、3.36亿元、-1.38亿元和0.10亿元，而同期发行人归属于母公司所有者的净利润分别为2.20亿元、0.92亿元、2.06亿元和1.38亿元。发行人投资收益主要包括权益法核算的长期股权取得的投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、交易性金融资产和理财产品取得的收益。投资收益的取得具有一定不确定性，如发行人投资决策发生失误，可能导致投资收益大幅减少甚至亏损，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。

十四、发行人主要从事大宗商品国际贸易，受汇率波动、大宗商品市场价格波动等因素影响较大，报告期内发行人综合毛利率分别为0.67%、0.74%、1.99%和1.50%，其中金属贸易板块毛利率分别为0.36%、0.50%、1.76%和1.34%，毛利率波动较大。未来，如果发行人毛利率变化具有较大的不确定性，可能会对发行人的偿债能力构成一定影响。

十五、报告期内，发行人其他应收款账面价值金额分别为21.14亿元、34.92亿元、31.78亿元和21.99亿元，占总资产的比例分别为14.01%、18.79%、15.59%和10.66%。其他应收款余额占比较大，如果部分款项不能及时收回，将对公司现金流量产生不利影响，进而影响公司的偿债能力。

十六、由于发行人在获得银行授信时将相当一部分资产进行了抵、质押，其中包括西安迈科国际大厦、迈科商业中心等商业地产，金川迈科、深圳迈科、上海迈科等主要子公司股权，及参股公司青铜峡铝业股权等重要资产。截至2017 年9月30日，公司受限资产账面价值合计86.33亿元，占截至2017年9月末资产总计比例为41.83%。受限资产比例较大，对投资者对公司资产的追索造成障碍，一旦遇到违约事件，增加了债务清偿的不确定性，对公司的偿债能力造成影响。

十七、发行人主要经营各种有色金属材料的国际、国内贸易，其中电解铜的贸易收入占其总收入比例较高。报告期内，电解铜收入分别为779.48亿元、697.15亿元、758.36亿元和692.14亿元，分别占整个金属业务板块收入的93.82%、98.55%、96.18%和99.44%。虽然发行人已采取了有效措施调整业务结构，但短期内仍难改变对单一品种依赖度较高的业务结构，如果铜的国际国内需求出现较大波动，则会对发行人的经营产生较大影响，进而影响发行人的偿债能力。

十八、本期债券申报相关的会计师事务所及签字注册会计师王晶、田小珑曾受到过中国证监会的行政处罚。截至本募集说明书出具之日，虽然利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已完成整改，相关监管措施对公司生产经营及偿债能力不构成重大影响，但若未来利安达会计师事务所（特殊普通合伙）或签字会计师被中国证监会采取监管措施，可能对本期债券发行造成不利影响。

十九、发行人存在与中国民生银行股份有限公司西安分行关于青岛德诚矿业有限公司的未决诉讼，目前民生银行已将《综合授信合同》项下的全部债权转让给了嘉兴宝联投资合伙企业；此外，发行人存在下属企业麦迪信与金川集团的未决诉讼以及上海银行股份有限公司与上海坤泰有色金属有限公司、上海普民实业有限公司、西安迈科金属国际集团有限公司等的未决诉讼，目前仍在审理过程中。上述3项诉讼情形不会对发行人的日常经营造成影响，但若上述未决诉讼的执行或审理结果不利，将会对发行人的生产经营造成一定影响。

二十、凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理人协议等对本期债券各项权利和义务的规定。

二十一、因发行人本次债券涉及到跨年更名事宜，本次公司债券名称由原先的“西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2017年公司债券”变更为“西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券”。本次公司债券采用分期发行方式，故本期债券名称确定为“西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”。公告文件所涉及部分相应修改，公告文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性，其他申请文件继续有效。本期债券的名称修改亦不影响发行人、受托管理人、主承销商等机构已签署的相关协议的效力。

释义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

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一、本期发行基本情况

（一） 本期债券的主要条款

1、发行主体：西安迈科金属国际集团有限公司。

2、债券名称：西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）。

3、债券简称：18迈科01

4、发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），其中基础发行规模为1.5亿元、可超额配售不超过3.5亿元（含3.5亿元）。

5、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即本期债券在基础发行规模1.5亿元的基础上，追加不超过3.5亿元的发行额度。

6、债券期限：本期债券发行期限不超过3年（含3年），附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券票面金额：每张票面金额为人民币100元。

8、债券票面利率及其确定方式、定价流程：本期债券的发行票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式最终确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在本期债券存续期的第1年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期第一年票面年利率加调整基点，在债券存续期第2年固定不变；在本期债券存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期2年票面年利率加调整基点，在债券存续期限第三年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第1年末及第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于第1个及第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，未被回售部分债券在债券存续期后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第1个及第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第1个及第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、回售申报：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

12、发行价格：按面值平价发行。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、募集资金用途：本期发行公司债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于补充流动资金。

15、募集资金专户及偿债资金专户监管银行：兴业银行股份有限公司西安分行、北京银行股份有限公司西安分行

16、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

17、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

18、起息日：本期债券的起息日为2018年4月26日。

19、付息日：本期债券的付息日为2019年到2021年每年的4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

20、到期日：本期债券的到期日为2021年4月26日。

21、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年4月26日。如投资者在第一年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；如投资者在第二年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

22、计息期限：本期债券的计息期限为2018年4月26日至2021年4月25日。如投资者在第一年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年4月26日至2019年4月25日；如投资者在第二年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年4月26日至2020年4月25日。

23、支付金额：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额将按照本期债券登记机构的有关规定计算；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

24、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

25、信用级别及资信评级机构：经联合评级评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

26、债券受托管理人：发行人聘请华福证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。

27、发行方式：具体定价与配售方式参见发行公告。

28、发行对象、配售规则：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告；本期债券不安排向公司股东优先配售。

29、承销方式：由主承销商组建承销团，以包销方式承销。

30、主承销商：华福证券有限责任公司。

31、上市安排：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易。

32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）本期债券发行时间安排

本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：

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注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

（一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为7.00%-8.00%，投资者的全部意向申购须于上述区间内（含上下限），本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则：

1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）簿记建档申购时间

本期债券簿记建档的时间为2018年4月25日（T-1日），参与询价的投资者必须在2018年4月25日（T-1日）14:00至16:00将《西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。

（四）申购办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》。拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个申购利率；

③填写申购利率时精确到0.01%；

④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（10,000手）的整数倍；

⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与申购的合格投资者应在2018年4月25日（T-1日）14:00至16:00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

①由法定代表人（或其授权代表）签章及加盖单位公章（或经授权的业务章或部门章）后的《网下利率询价及申购申请表》；

②加盖单位公章的《合格投资者确认函》及《合格投资者风险揭示书》；

③有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）;

④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件;

⑤加盖单位公章的经营证券、基金、期货业务、其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明；

⑥私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品专户还需提供产品成立或备案文件等证明材料；

有权视情况要求投资者提供监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的其他相关证明文件。《网下利率询价及认购申请表》等申购材料的有效性由本期债券的簿记管理人核定。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一致，《网下利率询价及认购申请表》不可撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

传真号码：010-89926810/6812；

咨询电话：010-89926808；

联系人：曹锐、刘婷婷

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2018年4月26日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），其中基础发行规模为1.5亿元、可超额配售不超过3.5亿元（含3.5亿元）。

参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2018年4月26日（T日）和2018年4月27日（T+1日）。

（五）认购办法

1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2018年4月25日（T-1日）前开立证券账户。

2、各合格投资者应于2018年4月25日（T-1日）14:00至16:00之间将以下资料传真至簿记管理人（主承销商）处：

（1）附件一《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）；

（2）簿记管理人要求的资质证明文件,包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函、合格投资者风险揭示书以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的其他相关证明。

（六）配售

簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年4月27日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”认购资金字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户名：华福证券有限责任公司

收款账户账号：216200100100540883

收款账户开户行：兴业银行上海分行营业部

大额支付系统行号：309290000107

（八）违约申购的处理

对未能在2018年4月27日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人、主承销商和其他承销机构

（一）发行人

中文名称：西安迈科金属国际集团有限公司

英文名称：XI’AN MAIKE METAL INTERNATIONAL GROUP Co.Ltd

注册地址：西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦

法定代表人：何金碧

信息披露事务负责人：王兴君

电话：029-89580895

传真：029-88830565

（二）主承销商

名称：华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

项目主办人：张福徳

项目组成员：张福徳、荣弦、张萌

办公地址：陕西省西安市雁塔区唐延路1号旺座国际城A座2003

联系电话：029-88456259

传真：029-88456259

邮政编码：200120

（三）承销团成员

名称：东北证券股份有限公司

住所：吉林省长春市生态大街6666号

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座7层东北证券

法定代表人：李福春

联系人：高雅茜

电话：010-63210627

传真：010-63210726

邮政编码：100033

名称：国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址：北京市西城区闽市口大街1号长安兴融中心西楼二层

联系人：赵博雅

法定代表人：张智河

电话：010-83991834

传真：010-83991758

邮政编码：100031

发行人：西安迈科金属国际集团有限公司（公章）

主承销商：华福证券有限责任公司（公章）

2018年4月24日

附件1：

西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

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附件2：

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向主承销商提交申购要约时不必传真本填报说明。

西安迈科金属国际集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

填报说明

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，本期债券申购最多可填写10档票面利率及对应的申购金额；申购利率可以不连续；

4、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为5亿元（含5亿元）。

5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%—4.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：认购示例：

■

就上述认购，当该品种发行的票面利率：

高于或等于4.10%时，该认购的有效申购金额为30,000万元；

高于或等于4.05%时，但低于4.10%时，该认购的有效申购金额为20,000万元；

高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的有效申购金额为10,000万元；

低于4.00%时，该认购无效。

7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖公章（或经授权的业务章或部门章）后，于2018年4月25日（T-1日）14:00-16:00连同以下文件传真至簿记管理人处。

（1）由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）加盖公章的《合格投资者确认函》及《合格投资者风险揭示书》；

（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；

（4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（5）加盖公章的经营证券、基金、期货业务、其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明；

（6）私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品专户还需提供产品成立或备案文件等证明材料。

8、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签章及加盖单位公章（或经授权的业务章或部门章）后提交至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤消。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

附件3：

合格投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：请在（）中勾选

（）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（）二、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（）三、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（）四、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

（）五、最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（）六、名下金融资产不低于人民币500万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人投资者，且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。1

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）

机构名称：    

（公章）

年 月 日

1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

附件4：

债券市场合格投资者风险揭示书

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

投资者签署栏：

本人（投资者）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（投资者）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资，并愿意承担公司债券的投资风险。

特此声明！

机构名称：     

（公章）

年  月  日

（注册地址：西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

■

（住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层）

签署日期：2018年4月24日