华润双鹤药业股份有限公司
一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人李昕、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动
预付款项较期初增加24,660,043.59元，增幅31.20%，主要是本期采购原材料增加所致。
应收利息较期初减少143,904.09元，降幅60.48%，主要是本期定存利息收回所致。
应付票据较期初减少322,118.00元，降幅100%，主要是本期应付票据兑付所致。
应付职工薪酬较期初减少59,483,884.34，降幅39.97%，主要是本期支付上年度年终奖所致。
应交税费较期初增加42,799,105.55元，增幅37.58%，主要是本期应交增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款较期初增加260,245,099.03元，增幅81.20%，主要是本期预提费用增加所致。
3.1.2利润表项目变动
营业收入较同期增加609,749,767.90元，增幅39.90%，主要是慢病平台及输液平台收入增长所致。
税金及附加较同期增加15,204,882.27元，增幅65.54%，主要是本期增值税增加导致城市维护建设税及教育税附加增加所致。
销售费用较同期增加451,942,491.66元，增幅130.30%，主要是本期销售增长，对市场活动投入增加所致。
投资收益较同期增加5,810,817.90元，增幅712.19%，主要是本期理财收益增加所致。
资产处置收益较同期减少1,755,254.29元，降幅1,112.39%，主要是本期处置机器设备损失增加所致。
营业外收入较同期增加361,855.44元，增幅122.70%，主要是本期废品处置收入增加所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益较同期减少565,890.41元，降幅100%，主要是本期计提理财收益减少所致。
外币财务报表折算差额较同期增加9,688.64元，增幅80.35%，主要是汇率变动所致。
3.1.3现金流量表项目变动
销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加451,110,909.15元，增幅32.08%，主要是本期销售增长所致。
收到的税费返还较同期减少31,574.26元，降幅100%，主要是本期税费返还减少所致。
支付的各项税费较同期增加120,400,220.59元，增幅56.68%，主要是本期缴纳增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金较同期增加234,642,995.96元，增幅87.35%，主要是本期经营性费用增加所致。
收回投资收到的现金较同期减少191,263,000.00元，降幅38.93%，主要是本期收回到期理财本金减少所致。
取得投资收益收到的现金较同期增加4,946,055.01元，增幅599.33%，主要是本期收回到期理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少2,740,680.00元，降幅92.92%，主要是去年同期处置房产收回现金所致。
收到其他与投资活动有关的现金较同期增加570,069.44元，增幅100.00%，主要是本期定期存款利息收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加15,731,842.70元，增幅58.82 %，主要是本期沧州原料药及中间体生产基地建设投入资金所致。
投资支付的现金较同期增加200,000,000.00元，增幅133.33 %，主要是本期购买理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期减少393,179,062.22元，降幅100.00%，主要是上期支付收购海南双鹤首付款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少50,000,000.00元，降幅100.00%，主要是上期华润赛科支付股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少1,851.98元，降幅186.99 %，主要是汇率变动所致。
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
■
3.1
3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华润双鹤药业股份有限公司
法定代表人 李昕
日期 2018年4月20日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－018
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年4月17日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月20日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2018年第一季度报告及正文
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案变更和调整预算的议案
鉴于项目建设实施过程中外部环境政策调整，为满足新形势下合规生产及兼顾未来发展的需要，董事会同意对项目一期总建筑方案和环保设施方案等进行部分变更，并将投资总额由原21,489万元调整为24,474万元。授权公司总裁负责组织实施本次搬迁项目有关事宜。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
具体《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于聘请2018年度审计机构的议案
同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2018年审计费用。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2018年4月24日
报备文件：第七届董事会第二十三次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－019
华润双鹤药业股份有限公司
关于在珠海华润银行办理承
兑汇票、存款、理财
和融资业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。
●过去12个月内，本公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)的关联交易情况如下：其中存款发生次数为1,222次，累计发生额约23.09亿元；理财发生次数为1次，累计发生额1亿元。截止2017年12月31日，本公司在珠海华润银行的存款余额为2.48亿元；持有珠海华润银行理财产品的余额为0元。
一、关联交易概述
《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》已经公司第七届董事会第九次会议及2015年度股东大会会议批准，将于2018年5月26日到期。
为满足本公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，承兑汇票和理财每项业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，存款和融资每项业务年度总额不超过3亿元(包含3亿)；期限为本次关联交易提交股东大会审议通过后2年。
鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与珠海华润银行之间的关联交易金额已达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、基本情况
本次交易对方为珠海华润银行，其具体情况如下：
企业名称：珠海华润银行股份有限公司；住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号；企业类型：股份有限公司；法定代表人：刘晓勇；注册资本：人民币5,637,837,183元；经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市12家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司(简称“珠海市商业银行”)；2009年4月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东，并于2011年3月将其更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前，珠海华润银行营业网点共101家(其中：1家总行、8家分行及90家支行。本行控股两家村镇银行：广西百色右江华润村镇银行、德庆华村镇银行)。珠海华润银行现有法人股东10名、自然人股东122名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示：
■
截至2017年12月31日，珠海华润银行本年实现净利润11.89亿元，2017年末净资产为108.16亿元，资产总额为1,525.49亿元，负债总额为1,417.33亿元；资本充足率12.42%，核心资本充足率9.48%；不良资产率0.9%，不良贷款额和不良贷款率分别为13.69亿元和1.88%；拨备覆盖率达190.85%，各项经营指标保持稳健增长(以上财务数据未经审计)。
2、关联关系
本公司与珠海华润银行为受同一实际控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易，关联关系如下：
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三、关联交易的主要内容及定价情况
本公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，承兑汇票和理财每项业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，存款和融资每项业务年度总额不超过3亿元(包含3亿)。期限为本次关联交易提交股东大会审议通过后2年。
(一) 承兑汇票业务
1、 业务范围
开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。
2、 定价原则
珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率，即在市场指导价格下，珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行)的贴现利率(贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动)。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度发生总额度不超过2亿元(包含2亿元)的银行承兑汇票业务。
(二) 存款业务
1、 业务范围
日常银行活期存款及定期存款业务(期限3个月或6个月)。
2、 定价原则
存款利率与人民银行公布的存款基准利率保持一致。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度存款总额不超过3亿元(包含3亿元)。
(三) 理财业务
1、 业务范围
按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。
2、 定价原则
银行理财预期年化收益率高于人民银行公布的同期定期存款基准利率。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度银行理财总额不超过2亿元(包含2亿元)。
(四) 融资业务
1、 业务范围
纳入人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。
2、 定价原则
不高于本公司其他合作银行(农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、民生银行)的融资利率和手续费。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度银行融资总额不超3亿元(包含3亿元)。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于本公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大本公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，本公司资金安全有保障。
通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，及近年与珠海华润银行的合作，加深了本公司对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。同时，公司将按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
本次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。
五、关联交易履行的审议程序
1、2018年4月20日，公司第七届董事会第二十三次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》；公司董事会审议本次交易时，关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、本公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，已就本次交易内容向公司独立董事做出情况说明，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：
(1)珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
(2)公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持；
(3)本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益；
(4)董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
3、本公司董事会审计与风险管理委员会事先审议了本次关联交易事项，并出具如下意见：
在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。
通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，及近年本公司与其的合作，加深了本公司对其经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。公司应按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，同意提交董事会审议。
六、历史关联交易情况
自本年年初至本年三月底为止，公司与珠海华润银行的关联交易情况如下：存款发生次数为298次，累计发生额约11.37亿元。
七、上网公告附件
1、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见；
2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议有关事项的独立意见；
3、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
报备文件：
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第二十一次会议决议。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－020
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年4月20日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2018年第一季度报告及正文
公司监事会对2018年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：
2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案变更和调整预算的议案
鉴于项目建设实施过程中外部环境政策调整，为满足新形势下合规生产及兼顾未来发展的需要，监事会同意对项目一期总建筑方案和环保设施方案等进行部分变更，并将投资总额由原21,489万元调整为24,474万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
具体《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘请2018年度审计机构的议案
同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2018年审计费用。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2018年4月24日
报备文件：第七届监事会第二十一次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－021
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司2018年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2018年一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元币种：人民币
■
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2018年4月24日
公司代码：600062 公司简称：华润双鹤
2018年第一季度报告
