九牧王股份有限公司
公司代码：601566 公司简称：九牧王
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年12月31日总股本574,637,150股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），本次实际分配的利润共计574,637,150元，剩余未分配利润17,871,282.45元，结转以后年度分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及经营模式
公司是中国商务休闲男装品牌的领先企业、国内男裤行业的龙头企业，主要从事男士商务休闲品牌服饰的生产和销售，主要产品包括男裤、茄克、衬衫、T恤和西装等。公司凭借强劲的品牌知名度、庞大的营销网络、“专业好品质”的产品、业务纵向一体化带来的高价值供应链优势，公司核心产品九牧王男裤及茄克已经占据市场领导者地位。
公司主要采用以自制生产为主、委托加工生产为辅，直营与加盟相结合的销售模式，生产和销售九牧王品牌的服饰产品。公司的主营业务简要流程如下所示：
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采购方面，公司主要采用自主采购的模式，采购对象根据不同的生产模式而有所不同。在自制生产模式下，公司采购用于生产男裤及茄克等所需的面料、辅料；在完全委托加工生产模式下，公司直接采购受托合作生产厂商生产的服饰成品，如羊毛衫、皮具、领带等；在部分委托加工生产模式下，公司采购生产所需的面、辅料并委托加工厂生产，向公司交付成品。公司制定了规范的面辅料采购流程，严格控制采购的每个环节，包括跟踪面辅料进度，面辅料入库检验及面辅料的货款结算等，确保公司所需的面辅料符合公司的要求。
生产方面，公司主要采用自制生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自制生产模式主要是通过自身的研发团队设计，使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺来组织生产。公司的主导产品男裤及茄克基本为自制生产。除男裤及茄克等主要为自制生产外，羊毛衫、皮具、领带等服饰类非主导产品采用委托加工生产模式。委托加工生产模式是指公司将自身设计出的产品委托给其他合作厂商生产加工，并全程监督其生产加工过程，对其产品质量严格把关验收，再将最终产品通过本公司的终端销售网络进行销售。公司目前的委托加工生产模式可以细分为两类：一是完全委托加工生产模式，即公司委托加工生产的产品的面料采购及成品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成；二是部分委托加工生产模式，即公司提供委托加工生产所需的面辅料，而成品的生产由受托加工生产厂商完成。
销售方面，公司主要采用直营和加盟相结合的销售模式，网上销售作为补充。直营模式是指在国内重点的一、二级城市及经济发展好市场潜力大的三级城市，由公司与百货商场合作设立直营商场专柜或者设立九牧王品牌专卖店，直营模式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出，并接受公司统一管理运营，经营收益与风险均由公司承担；加盟模式是指在特定地域、特定时间内，公司授予加盟商九牧王品牌服装的经营权，双方签订经销合同约定双方的权利义务，加盟商在店内只能销售九牧王品牌的服装。网上销售，主要销售渠道为天猫、京东、唯品会、苏宁易购等第三方平台，此外公司还自主开发了线上销售平台九牧王E商场，随着移动互联网的普及，公司正加紧完善新媒体营销方式。
九牧王品牌自推出以来，一直专注于为男士提供商务休闲男装，为消费者提供高品质的产品和消费体验，不断改善产品及服务品质，“男裤专家”、“专业好品质”成为九牧王的核心价值及品牌象征。根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计数据，公司核心产品九牧王品牌男裤市场综合占有率自2000年至2017年连续十八年位列国内男裤市场第一位，为中国男裤市场的领跑者。九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可，先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“中国十大最具影响力品牌”、“中国服装行业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年度总评榜-中国品牌100强”、“中国创造精工时尚奖”等多项荣誉。公司同时也是中华人民共和国西裤、水洗整理服装国家标准的参与制定起草单位。
（二）服装行业发展情况
根据国家统计局数据显示，2017年我国国内生产总值实际增长6.9%，宏观经济运行稳定。社会消费品零售总额持续增长，人均可支配收入持续提高。最终消费支出对拉动中国经济增长贡献份额总体呈现稳步上升趋势。2017年，中国社会消费品零售总额366,262亿元，同比增长10.2%。 2017年全国居民人均可支配收入25,974元实际增长7.3%。随着居民收入水平的持续提高、消费观念的转变，以及新业态和新模式的带动，国内消费热点不断被挖掘，我国居民消费潜力正在有序释放，消费升级势能持续增强，消费已经日渐成为经济增长的主要推动力。最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，高于同期资本形成总额贡献率30.1个百分点。
随着消费环境改善和品牌经济发展，自2016年第四季度以来服装类商品销售也持续回暖。国家统计局统计数据显示，2017年服装类社会消费品零售总额14,557亿元，同比增长7.8%；全国实物商品网上零售额 54,806 亿元，同比增长 28.0%，占社会消费品零售总额的 15.0%（去年同期占比12.6%），其中衣着类商品网上零售额同比增长 20.3%（去年同期增长18.1%）。
虽然服装行业自2016年四季度以来一直维持复苏的态势，但行业发展阶段与未来发展趋势较上一报告期相比未发生明显变化。从长期来看，服装行业仍然面临消费端、渠道端、供应端的诸多挑战，服装行业较长时期内仍将处于深度调整与转型发展期，行业未来发展趋势如下：
从消费端看：根据历年人口普查数据显示，我国经历三次人口高增长阶段，分别是1949-1957年、1962-1970年以及1981-1990年，这三个阶段的人群至今对应年龄段分别是61-69岁、48-56岁以及28-37岁。“80后”已经成为基数最大、最重要的消费人群。“80后”成长于物质资源相对丰富、互联网技术迅速发展的年代，他们通过互联网和APP可以快速获取品牌、产品信息和时尚资讯，熟悉网上购物和社交媒体。他们崇尚个性、追求时尚、关注品质，同时又注重服务、购物环境、性价比与便利性等体验，品牌烙印在“80后”身上正在逐渐淡化。
品牌与消费者之间的信息不对称被打破，消费者成为拉动行业变革的动力。消费者对消费体验的极致追求，使得市场细分加速，倒逼服装品牌企业加强对全产业链的深度控制和各经营环节的差异化管理，从而更精准、更充分、更快速的满足消费者的需求（如下图所示）:
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面对日趋多样化的消费需求，单一品牌难以满足目标消费人群全方位生活方式的诉求。为实现经营业绩的持续稳定增长，国内服装企业纷纷进行战略转型和外延并购，或围绕主业布局相关时尚消费产业，或搭建多品牌，开启集团化运营模式。
从渠道端看：随着流量红利期接近尾声和消费者对体验需求的增加，网购增速放缓。流量费用高企、转化率低与退货率高成为传统电商的痛点。一方面，在社交平台上积累了大量粉丝的明星、网红、时尚意见领袖等成为流量变现的重要入口，网红电商/社交电商产业链逐步完善；另一方面，线上服装品牌纷纷布局线下，希望通过线下渠道弥补线上渠道用户体验感、售后服务等短板，并提升品牌形象和品牌知名度，增加消费者的购物信心。
在线上线下零售加速融合的背景下，传统服装品牌企业通过提升信息管理系统，进一步打通线上线下商品、物流、用户、服务等环节，实现全渠道运营，为消费者提供更多选择、更便捷的购物体验。
同时，服装品牌企业的渠道精简与调整仍在持续，与渠道数量减少、开店速度放缓同时存在的，是消费体验的持续强化和零售运营的精细化发展。为满足消费者对购物体验的诉求，增加消费者在门店停留的时间，品牌集合店、O2O体验店、生活文化体验店等新兴渠道业态应运而生，单店面积逐渐增加，服装品牌对优质渠道资源的争夺更加激烈。国际品牌对中国市场越来越重视，一二线城市竞争依然激烈，而由于人口的重新聚集和生活成本相对较低，三四线城市消费市场呈现出更大的发展潜力，服装品牌渠道纷纷下沉，抢占市场空间。为了更快速地对市场需求作出反应，服装品牌企业渠道日趋扁平化，直营化与加盟类直营化管理成为趋势。
从供应端看：我国纺织服装行业已经形成了完整的产业链体系，服装零售行业的上游涵盖了从最上游的棉、丝、毛、化纤等原料提供，到纱线行业、坯布行业，再到染整行业和服装加工制造行业，环节较长。同时，由于不同类型企业所使用的专业生产设备及需要的专业能力存在差异，除个别企业具备覆盖相对完整的产业链环节的能力外，大多数企业仍分散于产业链各个环节。上述特点，决定了服装的成本、生产周期及质量受到多个环节的制约。
环境问题的频发，促使政府加强环境保护力度，特别是党的十九大报告提出“美丽中国”强调要推动绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制。这也倒逼纺织业加强污染治理，部分落后产能相继关停，部分优质企业加大污染治理投入，引进新型环保设备，提高技术水准，进一步提升竞争优势，但也在一定程度上增加了服装企业的采购成本。同时，纺织服装行业属于劳动密集型行业，在劳动力人口下降与流出、我国劳动保护法律法规的完善的背景下，人工成本持续上升。成本上升与消费者进对高性价比商品的需求提升进一步挤压了服装企业的利润空间。
为此，服装企业一方面纷纷调整供应商结构，进行集中采购，利用规模化优势降低单位采购成本；另一方面加大生产流程改造与工厂智能化改造，提升生产效率，或将产能向我国中西部地区及东南亚等地区转移，以降低单位人工成本。
消费需求的个性化、多样化要求服装品牌企业建立更具有柔性的快速反应供应链，但在中高端男装行业传统的两季订货会模式下，产品从订货到实际销售周期较长，存在因适销率低而导致库存积压的风险。由于中高端品牌使用较多的非常规面料，其生产周期较长，且面料均有一定的起订量，因此部分服装品牌尤其是中高端品牌短期内难以实现完全的柔性供应链，传统的订货会模式短期内难以根本改变。为此，部分服装品牌企业开始尝试适当增加订货会频次，降低订货会订单占比，提高补单比例等方式缩短产品周期，并通过生产、物流的柔性化与智能化改造提高产品周转速度。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
本期债券的起息日为2016年9月26日，付息日期为2017年至2019年间每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。报告期内，公司已支付第一期的利息，详见公司于2017年9月21日刊载于上海证券交易所网站的《关于“16九牧01”公司债券2017年付息公告》。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2016年9月，联合信用评级有限公司出具了《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级分析报告》，报告评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行“2016年公司债券”的信用等级为AA。详见公司于2016年9月22日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级分析报告》。
2017年6月19日，联合信用评级有限公司出具了《九牧王股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，报告评定公司公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“16九牧01”债券信用等级为AA，详见公司于2017年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》。
据《联合信用评级有限公司关于九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）的跟踪评级安排》，联合评级将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司在2016年年度报告“董事会报告”中披露了2017年的经营目标，具体如下：
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2017年公司实现收入25.65亿元，完成年收入计划的104.69%；成本和期间费用20.89亿元，占年成本及费用计划的104.45%；2017年终端净减少146家。
2017年，公司围绕服装主业实施“平台化、多品牌、全渠道”战略，公司“精工质量平台”、“时尚品质平台”和“个性潮流平台”三大服装平台已初具雏形。
报告期内，公司实现营业收入256,513.37万元，较上年同期增长12.94%，营业利润60,987.79万元，较上年同期增长35.00%；利润总额60,420.80万元，较上年同期增长23.41%；归属上市公司股东的净利润49,406.37万元，较上年同期增长16.81%；扣除非经常性损益后净利润43,986.85万元，较上年同期增长20.66%。
（1）九牧王品牌
报告期内，“九牧王”品牌围绕“渠道升级、商品变革、品牌重塑、组织激活”四大战略主题，开展各项工作，具体如下：
渠道升级方面：公司在继续关闭低效、亏损店的同时，有序开设面积大、形象好的大店，并持续优化现有百货渠道终端结构，优化重点商场终端，扩大平均面积，促进品牌形象提升与店效增长。2017年公司已初步完成了渠道的整改升级，整改后终端单店平均面积和店效明显提升，进一步强化了“九牧王”品牌的市场地位。
商品变革方面：2017年公司对九牧王品牌进行分标策略，推出黑灰两个标牌，以更高性价比、更年轻时尚的产品、差异化的定价策略满足不同渠道消费者的需求。黑标产品风格定位为“时尚、精致、经典”，其商品组合包括正装、商务休闲男装及休闲男装；灰标产品风格定位为“时尚、精致、流行”，其商品组合以休闲男装为主。灰标产品于2017年秋冬推出，目前市场反应良好。
品牌重塑方面：
①2017年公司重新梳理了品牌定义提出了新绅仕主义，确定了“担当、品位、成就、修养、乐趣”的品牌核心价值观，倡导新绅仕生活方式；通过新绅仕主题展、评选活动、企业家专访，以及关爱留守儿童等活动，完成绅仕外在形象及内在精神的双重塑造；签约知名艺人陆毅作为公司品牌形象代言人，传播“活出品味、乐于担当”的新绅士理念，提高品牌形象和影响力。
②报告期内，公司继续优化会员管理系统，编制会员管理手册、制定会员服务流程，建立会员微商城；梳理会员运营指标、制定会员数据化运营标准与规范，对会员分级、会员生命周期管理、会员消费行为、会员消费商品结构等进行分析管理，进一步完善了会员服务体系。截至2017年底，会员人数突破120万。
组织激活方面：
①通过“流程再造”重新审视、梳理改善公司内部现有的业务流程，对不增值的流程、不增值的节点进行彻底、根本性地再造，建立以支持业务创新、业务转型的组织治理模式，提升公司流程效率，提高了公司日常运营效率。
②启动小微变革，实现共赢：2017年下半年公司正式启动小微变革经营模式，以南京分公司为试点。将分公司销售区域化分为若干个经营单元（小微单元），通过内部竞聘的方式，选出各经营单位的负责人（小微业主），授权一线小微业主，及时响应市场变化，真正做到为顾客服务，创造顾客价值。通过小微单元独立核算，利润增量分享，激发一线员工的创业激情，实现员工与企业的共同成长。
（2）FUN品牌
报告期内，FUN品牌实现营业收入13,172.64万元，较上年同期增长76.97%。
品牌推广方面：持续加强社交平台和新媒体推广，通过与明星、艺术家开展跨界合作、互动等提升品牌认知度。推广品牌POP UP快闪活动，建立FUN品牌空间系统化管理，提升品牌识别度，增强品牌线下消费场景体验；通过参加海外COMPLEXCON展/海外时装周等，塑造品牌的国际形象。
商品研发方面：经过不断的调整，FUN品牌最终确立以鬼马浮华、呆萌可爱、轻黑暗三种风格为主的产品线。根据产品线，FUN品牌继续进行联名款运作和跨界授权合作，不断丰富品牌的IP资源。同时，不断丰富产品种类，报告期内引进童装、配饰的设计人员，进行配套的产品的开发设计。
渠道管理方面：FUN品牌稳步拓展销售终端，2017年净开店43家；持续进行线上线下全渠道运营；完善店铺集群管理，推进线下实体店向注重顾客体验功能的生活方式馆转变。线上通过尝试线上特供产品、网红直播等方式，以期打造属于FUN品牌的线上经营模式。
生产供应方面：通过对供应链的不断优化及整合，加强面料分类管理，加快补单速度，进一步提升供应链的快速反应能力，整体补单率和补单总量较去年同期有所提高。在提升翻单速度外，今年加大了对技术版型、生产工艺、品质等环节的把控，进一步提升产品质量水平。
（3）J1/NASTYPALM品牌
公司时尚品质品牌J1于2016年春夏推出，主要客户人群为25-35岁追求品质感的时尚消费者，致力于塑造“精致、简约、动感”的品牌风格。报告期内J1品牌已开设34 家独立门店，实现营业收入2,111.72万元。
公司于2017年8月获得韩国设计师潮牌“NASTYPALM”中国大陆地区独家经营权及大中华区商标权。“NASTYPALM”品牌风格定位为兼具商品潮流度、丰富度及实穿度的设计师潮牌。“NASTYPALM”品牌于2018年高姿态推出市场，正式替换“J1”品牌。目前，“NASTYPALM”品牌2018年春夏产品已正式在原“J1”品牌渠道及新开“NASTYPALM”门店销售，门店换标工作正在陆续开展中。
（4）VIGANO品牌
公司高端裤品牌“VIGANO”于2017年8月首店开业，截止2017年12月31日，已在全国重点商场开设7家具有影响力的独立门店，产品风格、终端形象获得了同行业和消费者的认可。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
上述会计政策的变更导致本公司合并利润表“其他收益”增加21,888,284.07元、“营业外收入”减少21,888,284.07元，合并净利润无影响。
（2）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。
上述会计政策的变更对年初净资产、上年净利润、年末净资产、本年净利润均未产生影响，其中影响2017年“资产处置收益”金额为-57,768.73元、“营业外收入”金额为-142,223.29元、“营业外支出”金额为-199,992.02元；影响比较报表2016年“资产处置收益”金额为-189,002.55元、“营业外收入”金额为-382,384.00元、“营业外支出”金额为-571,386.55元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期本公司合并范围包括母公司及7家子公司，与上年相比减少两家子公司。合并报表范围详见本“附注九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见本“附注八、合并范围的变更”。
证券代码：601566
债券代码：136729 证券简称：九牧王 债券简称：16九牧01 公告编号：临2018-010
九牧王股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月23日以现场会议召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2018年4月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈守德因工作原因委托独立董事林志扬出席会议并表决。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议并通过了《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2018年第一季度报告》全文及正文
表决结果：9票赞成，0票 反对，0票弃权。
三、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《2017年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《关于2017年度利润分配的预案》
本次利润分配预案：公司拟以2017年12月31日总股本574,637,150股为基数，每10股派发现金股利10.00元（含税），本次实际分配的利润共计574,637,150.00元，剩余未分配利润17,871,282.45元，结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过30亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过了《关于2018年续聘会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障2018年审计工作的连续性，同意：
1、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商；
2、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年12月25日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，九牧王股份有限公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过了《关于董事2017年度薪酬的议案》
公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、林沧捷、张景淳作为本议案的当事人回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议并通过了《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议并通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月18日（星期五）下午14:00召开2017年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第1、4、6、8、10、11、14项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：601566债券代码：136729 证券简称：九牧王债券简称：16九牧01 公告编号：临2018-011
九牧王股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月23日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2018年4月13日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《2017年年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《2018年第一季度报告》全文及正文
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于发展主营业务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、三项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：601566债券代码：136729 证券简称：九牧王债券简称：16九牧01 公告编号：临2018-012
九牧王股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将九牧王股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕551号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2011年5月24日，分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）9,600万股，共计公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价为每股人民币22.00元。截至2011年5月24日，本公司共募集资金264,000.00万元，扣除发行费用8,695.01万元后，募集资金净额为255,304.99万元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第020077号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金259,135.49万元（其中募集资金累计直接投入募投项目53,346.52万元，募集资金永久补充流动性资金205,783.62万元，募集资金累计支出手续费5.35万元），累计收到募集资金相关收益30,918.78万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入22,053.98万元，累计收到使用募集资金购买理财产品收益8,646.75万元，累计收到延期交房违约金218.05万元），尚未使用的金额为27,088.28万元。募集资金专户余额388.28万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异26,700.00万元，系募集资金购买理财产品余额。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
实际使用募集资金6,364.88万元（其中：以募集资金直接投入募投项目922.32万元，以募集资金永久补充流动性资金5,442.49万元，募集资金支出手续费0.07万元），收到募集资金相关收益899.75万元（其中收到募集资金存款利息收入4.45万元，收到使用募集资金购买理财产品收益895.30万元）。
综上，截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金265,500.37万元（其中募集资金累计直接投入募投项目54,268.84万元，募集资金永久补充流动性资金211,226.11万元，募集资金累计支出手续费5.42万元），累计收到募集资金相关收益31,818.53万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入22,058.43万元，累计收到使用募集资金购买理财产品收益9,542.05万元，累计收到延期交房违约金218.05万元），尚未使用的金额为21,623.15万元。募集资金专户余额223.15万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异21,400.00万元，系募集资金购买理财产品余额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，该修订后的制度经2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为加强公司募集资金的管理，本公司2013年5月17日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资金专项账户，在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户，账号为420865369070。2013年7月1日，本公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年5月16日，本公司2015年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，本公司拟使用剩余超募资金及使用公司自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用、部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益永久性补充流动资金，并在补充完后注销部分募集资金使用专户。
截至2017年12月31日，本公司在中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行及中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的募集资金净额及利息已全部补充流动资金。
经公司与保荐机构、开户银行三方商议，本公司于2016年对上述4个募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订的《三方监管协议》全部终止。
已注销的募集资金专项账户如下：
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截至2017年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，已包含了计入募集资金专户的利息收入22,058.43万元（其中2017年度利息收入4.45万元），募集资金购买理财产品获得的投资收益9,542.05万元（其中2017年度投资收益895.30万元），收到延期交房违约金218.05万元（其中2017年度收到延期交房违约金0.00万元），已扣除手续费5.42万元（其中2017年度手续费0.07万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则本公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2011年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“营销网络建设项目”的建设。2011年8月1日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信会计师事务所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审（2011）专字第020659号】，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
截至2017年12月31日，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2014年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不超过15亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案，截至2017年12月31日，公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产品专用结算账户。
2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不超过8亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。
2016年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不超过3亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。截至2017年12月31日，公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行和中国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品均已到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专项账户，且暂时无下一步购买计划，公司已按规定将上述理财产品专用结算账户注销。注销账户信息如下：
(下转47版)
