盛达矿业股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-035

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品市场及用途

公司主营业务为有色金属矿采选业，目前在产矿山为控股子公司银都矿业所属的克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿，以及全资子公司光大矿业、赤峰金都分别所属的克什克腾旗大地、十地银铅锌矿，公司产品为含银铅精粉（银单独计价）和锌精粉。

公司产品的下游客户主要为冶炼企业和有色金属贸易公司。铅在冶炼厂经还原成为粗铅，银在粗铅中，粗铅电解得到精铅，银在阳极泥中，进一步精炼得到银锭；锌精矿在冶炼厂冶炼得到电锌。

电解铅的重要用途为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等；锌的主要用途为抗氧化材料，用于钢铁构件、板材的镀锌等，还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料；银作为最优的导电材料广泛用于电子电力以及核工业等，此外生活消费装饰、医药等都有使用。

（二）产品生产工艺

银都矿业采用地下开采方式，开采方案为竖井－斜井－平硐联合开拓，采矿方法为浅孔房柱法；选矿工艺采用优先浮选工艺流程，三段一闭路破碎，一段一闭路磨矿，优先浮选法，优先选铅（含银），再选锌；分别采用一次粗选和二次扫选、四次精选，二段压滤脱水。为提高回收率采用铅粗选精矿一段一闭路再磨流程。

光大矿业大地矿区采用平硐加竖井联合开拓，浅孔留矿法回采；选矿采用“优先选铅再选锌”的先进浮选工艺流程。赤峰金都十地银铅锌矿采用平硐-竖井-斜井联合开拓系统，浅孔留矿法回采；选矿采用“优先选铅再选锌”的工艺流程。

（三）主要经营模式

公司生产所需主要原料是自采矿石，生产模式是按计划流水线生产。公司产品的销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业，也有向贸易商销售，再由贸易商向冶炼厂销售，销售价格参考上海有色金属网的金属价格。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（四）公司所处行业地位

公司目前控股3家矿业公司，包括银都矿业、光大矿业和赤峰金都，均为在产矿山，年设计采选能力达150万吨。银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿，资源品位高、储量丰富、服务年限长，是国内上市公司中毛利率最高的矿山之一，一直维持在80%左右；按单一元素计量，银、锌的金属储量均达到大型标准，铅的金属储量达到中型标准。2017年度，银都矿业完成收购东晟矿业70%股权，其探明的资源量有望达到中型规模，未来作为银都矿业的分采区，将极大提升银都矿业的供矿能力。全资子公司光大矿业、赤峰金都于2016年下半年注入上市公司，年采选能力各30万吨，资源丰富且品位高，其中银金属量合计超过1000吨。报告期内两个矿山的采矿工作均正常开展，选矿采用委托加工，光大矿业选厂已于2017年12月正式投产。

公司人才和技术优势突出，拥有一支专业技术过硬的人才队伍，工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术；公司在地质、采选等方面居行业较高地位，采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。

（五）矿产勘查活动及相关费用支出情况

报告期内，公司未进行任何矿产勘查活动，无相关勘查支出情况。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2017年，是公司生产经营极为关键的一年。一方面，持续复苏的全球经济以及国内积极、稳健的财政政策为企业发展提供了相对稳定和转暖的市场环境，有色金属板块稳中向好，铅、锌价格增幅明显，产品价格的提升为公司提升盈利水平创造了良好条件。另一方面，新注入的赤峰金都、光大矿业正式进入业绩承诺期并全面投产，公司发展步入新阶段。报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，认真贯彻落实董事会相关工作部署，圆满完成了全年主要工作任务和经营目标。

（一）总体经营情况

报告期内，公司以含银铅精粉、锌精粉的生产销售和有色金属贸易为主，实现营业收入109,602.06万元，同比增长59.68%；营业利润53,535.73万元，同比增长21.04%；归属于母公司所有者的净利润28,314.38万元，同比增长40.10%；实现每股收益0.41元。公司销售收入、利润同比增长主要原因系报告期内铅锌产品价格上涨以及子公司赤峰金都和光大矿业投产见效所致。

（二）主要工作开展情况

1、全面完成生产经营任务

公司在年初制定详细的生产计划，层层分解经营任务，一方面全力以赴开展各矿山采矿生产工作，另一方面抓紧光大矿业选厂建设。面对选厂无法按期投入使用的困境，公司及时采用委托加工的方式处理赤峰金都和光大矿业所采的矿石。光大矿业选厂已于2017年12月建成投产，为公司后续生产经营提供了保障。截至报告期末，银都矿业完成采矿55.54万吨，选矿55.02万吨，实现净利润32,228.22万元；赤峰金都完成采矿15.5万吨，掘进10195.6米，实现净利润9,558.36万元；光大矿业完成采矿12.23万吨，掘进7299.4米，实现净利润6101.12万元。上述主要矿业子公司均圆满完成年度经营指标。

2、对外投资并购成效显著

行业并购是资源类企业做强做大的必经之路。报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的“年内争取完成并购至少一个具有市场影响力的优质项目”的目标，组织人员对多个项目进行了调研和分析，收集、整理了大量矿业资源信息，储备了潜在并购标的，全年完成的并购项目有三项：

一是控股子公司银都矿业收购东晟矿业70%股权。2017年7月，银都矿业通过招拍挂程序收购赤峰地勘持有的东晟矿业70%股权，东晟矿业地处蒙东地区成矿带，拥有一项采矿权和三项探矿权。收购完成后，查明、核实资源工作取得一定进展，巴彦乌拉矿区在保有资源矿石量267.7万吨基础上，累计探明银金属量超过556吨，2018年将对未做工作区域实施勘探工程，有望资源储量取得较大突破。该矿区开发条件成熟，建设周期短，运输距离近，未来作为银都矿业的分采区，将极大提升供矿能力，对提升银都矿业的盈利能力发挥积极作用。

二是公司收购了一家有色金属贸易企业。2017年3月，公司向赤峰奕彩金属材料有限公司（后更名为内蒙古盛达光彩金属材料有限公司）增资3,500万元取得其70%股权。盛达光彩立足内蒙，辐射国内外，主营有色金属等大宗商品的国内外贸易，在铅、锌、铜等有色金属矿产品、金属制品领域，特别是在内蒙地区具有较强的资源和渠道优势，与国内外40多家矿山、冶炼厂及贸易公司建立了良好的业务合作。2017年盛达光彩实现销售收入4.9亿元。在取得盛达光彩的控股权后，上市公司与去年相比营业收入实现翻番，公司产业链条得到有效延伸，公司信用评级指标将进一步优化，融资渠道也将进一步拓宽。

三是公司设立了一支产业并购基金。2017年5月，公司出资4,500万元参与设立杭州陇鑫投资合伙企业（有限合伙），旨在利用该产业并购基金作为公司整合矿山项目资源的平台，寻找、储备和培育优质并购标的，加快推进公司产业发展战略，提升和巩固公司在行业内的地位。

在做好产业并购的同时，公司积极开展项目投后管理，在投项目包括中民投、兰州银行、华龙证券、百合网、金桥水科、羽时基金等一批具有成长性和广阔发展前景的企业，部分企业正在实施上市计划。2017年，对外投资业务取得投资收益2614.14万元，对公司主业形成有力补充。

3、妥善解决老盘道矿权

2017年1月，公司收到关于子公司光大矿业老盘道矿权被划入自然保护区的通知，老盘道矿权被强制退出后将无法开发并产生效益，对上市公司经营业绩将产生不利影响。为切实维护上市公司及中小股东利益，经公司充分研判，确定老盘道矿权由原重组交易对方三河华冠以持有的上市公司32,655,877股股份为对价进行回购，该对价股份由上市公司向中国证券登记结算有限责任公司申请注销。同时，上市公司与原重组各方签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》，取消老盘道背后探矿权对应的业绩承诺，对应调整三河华冠作出的关于光大矿业2017年度至2019年度的业绩承诺。2018年1月3日，公司完成上述32,655,877股股份的注销手续，公司本次及时、妥善处置老盘道矿权，有助于公司集中精力开展光大矿业大地矿区的生产经营工作，以更好的效益助力公司经营业绩稳步增长，同时及时维护了上市公司权益，保护了中小股东利益。

4、实施员工持股计划

为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司于2017年上半年适时推出员工持股计划，并于2017年7月17日完成股票购买，通过二级市场累计购入公司股票6,284,965股。通过本次员工持股计划，进一步实现了公司、股东和员工利益的一致性，有利于促进公司长期、持续、健康发展。

5、降低融资成本并丰富融资渠道

2017年,公司与相关金融机构开展广泛沟通，充分研究市场各类融资工具，对融资结构和渠道进行优化，提高融资效率，降低融资成本。

（三）规范运作情况

报告期内，公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内控手册》，不断优化管控体系，完善内部管理制度、流程，加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严控经营成本和各项风险，不断加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新收购公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司，该公司营业收入主要来源于有色金属的销售，本年度有色金属销售实现营业收入为49025.67万元，占合并报表营业总收入的29.94%

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”各相关项目中列示。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2户，具体如下：

■

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：马江河

二○一八年四月二十四日