南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告

南京新工投资集团有限责任公司原定于2018年4月26日簿记发行“南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售规模不超过5亿元。根据《南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年5月2日15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。

发行方案调整如下：

经发行人、簿记管理参与人协商一致，现将缴纳认购款的时间为5月2日15:00前修改至5月3日15:00前。

敬请广大投资者关注。

特此公告！

发行人：南京新工投资集团有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人盖章：开源证券股份有限公司

联席主承销商：南京证券股份有限公司

2018年4月25日

南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

南京新工投资集团有限责任公司面向合格投资者公开发行不超过28亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]330号文核准。本次债券采用分期发行的方式，南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（“以下简称：本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售规模不超过5亿元。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年【4】月【26】日，发行人和主承销商开源证券股份有限公司及南京证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：【143610】，代码：【18新工01】）票面利率为【4.97】%，实际发行规模为【7.25】亿元；品种二（债券简称：【143611】，代码：【18新工02】）票面利率为【4.97】%，实际发行规模为【2.75】亿元。

发行人将按上述票面利率于2018年【4】月【27】日-2018年【5】月【3】日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2018年【4】月【24】日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《南京新工投资集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：南京新工投资集团有限责任公司

主承销商：开源证券股份有限公司

主承销商：南京证券股份有限公司

2018年4月26日