协鑫集成科技股份有限公司

载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2017年公司共实现归属于母公司所有者的净利润23,853,117.76元，公司期末累计未分配利润为-3,586,355,614.92元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2017年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

独立董事就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；

《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年关于募集资金存放与使用专项报告》；

独立董事就公司《2017年关于募集资金存放与使用专项报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2018年审计机构。

授权公司董事会审计委员会决定其2018年审计费用（包括控股子公司的审计）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、罗鑫先生、寇炳恩先生、胡晓艳女士已回避表决，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

独立董事就公司《关于2018年度预计发生日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

独立董事就公司《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更及会计估计变更的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；

独立董事就公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；

《2018年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月22日下午14:00在公司会议室召开2017年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

协鑫集成科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1.发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2774号”文《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”）的批准，获准向上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）非公开发行142,263万股股份、向协鑫集团有限公司（原名“江苏协鑫能源有限公司”，以下简称“协鑫集团”）非公开发行60,025万股股份购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为1元，募集资金人民币2,022,880,000.00元。由上海其印、协鑫集团所持有的江苏东昇光伏科技有限公司（以下简称“江苏东昇”）和张家港协鑫集成科技有限公司（原名“张家港其辰光伏科技有限公司”，以下简称“张家港集成”）100%股权作价认购。上述认购本次发行新股的股权价值以江苏东昇、张家港集成2015年3月31日经评估之权益价值为准，评估后的100%股权价值分别为122,500.00万元和79,788.09万元，全体股东参考评估价值协商确定江苏东昇交易价格为122,500.00万元，全体股东参考评估价值协商确定张家港集成交易价格为79,788.00万元。上海其印以其拥有的价值为62,475.00万元的江苏东昇51.00%股权和价值为79,788.00万元的张家港集成100.00%股权，按应取得对价的100%作为实际缴纳的募集资金，认缴募集资金人民币1,422,630,000.00元；协鑫集团以其拥有的价值为60,025.00万元的江苏东昇49.00%股权，按应取得对价的100%作为实际缴纳的募集资金，认缴募集资金人民币600,250,000.00元。

2．发行股份募集配套资金

批复同时批准向上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）等非公开发行不超过50,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为1.26元，共计募集资金人民币630,000,000.00元。公司委托中信建投证券股份有限公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的募集资金总额合计人民币600,000,000.00元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币30,000,000.00元）。已于2015年12月10日缴存公司在平安银行苏州分行营业部开立的账号为11014894167001的人民币账户内。扣除公司为发行股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币6,822,252.78元，实际募集资金净额为人民币593,177,747.22元，其中股本500,000,000.00元，资本公积93,177,747.22元。此次发行股份事宜已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月10日以“信会师报字[2015]第115718号”验资报告验证。

截至2017年12月31日止，募投项目支出共计600,299,916.64元，收到银行利息311,039.41元，支付手续费11,122.77元，募集资金账户余额为0.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的存放

截止2017年12月31日，募集资金账户余额0.00元。

■

注1： 募集资金总额630,000,000.00元，扣除已支付发行费用30,000,000.00元，实际募集资金净额为600,000,000.00元。

注2：截止2017年12月31日，已收到的银行存款利息311,039.41元，扣除的手续费支出共计11,122.77元，已支付张家港集成在建项目的运营资金598,576,716.64元，支付其他发行费用1,723,200.00元，公司实际未使用的募集资金银行存款余额为0.00元。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件，结合公司实际情况，公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行和平安银行股份有限公司苏州分行、中信建投证券股份有限公司制订了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行专户存储。根据上述管理办法的规定，张家港集成为实际实施募投资金项目的公司，中信建设证券股份有限公司为保荐机构，对募集资金使用情况进行监督。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，具体情况详见募集资金使用情况对照表详见报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司的募集资金用于张家港集成在建项目的运营资金，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目或非募集自己投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2017年12月31日，本公司募集资金的余额为0.00元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。”

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年 4月27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

协鑫集成科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司      2017年度  单位：元       

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注1：本次交易对江苏东昇作出的业绩承诺2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于12,600万元、14,600万元、15,300万元。

注2：本次交易未对张家港集成的业绩作出承诺。

(上接626版)