无锡药明康德新药开发股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：

联席主承销商：

特别提示

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”、“发行人”） 首次公开发行１０４，１９８，５５６股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］６７８号文核准，本次发行的保荐机构和联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）。发行人股票简称为“药明康德”，股票代码为６０３２５９。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２１．６０元／股，且发行数量为１０４，１９８，５５６股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为７２，９３９，５５６股，占本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为３１，２５９，０００股，占本次发行总量的３０．００％，本次发行价格为人民币２１．６０元／股。回拨后，网下最终发行数量为１０，４１９，５５６股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为９３，７７９，０００股，占本次发行总量的９０．００％

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年４月２６日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

１、网上新股认购情况

（１）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：９３，４５６，２０５

（２）网上投资者缴款认购的金额（元）：２，０１８，６５４，０２８．００

（３）网上投资者放弃认购数量（股）：３２２，７９５

（４）网上投资者放弃认购金额（元）：６，９７２，３７２．００

２、网下新股认购情况

（１）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１０，４１３，９２２

（２）网下投资者缴款认购的金额（元）：２２４，９４０，７１５．２０

（３）网下投资者放弃认购数量（股）：５，６３４

（４）网下投资者放弃认购金额（元）：１２１，６９４．４０

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

■

■

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为３２８，４２９股，其中华泰联合证券包销股份的数量为２９５，５８７股，国泰君安证券包销股份的数量为３２，８４２股，联席主承销商包销金额为７，０９４，０６６．４０元，包销比例为０．３１２５％。

２０１８年５月２日（Ｔ＋４日），华泰联合证券将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联 系 人：股票资本市场部

联系电话： ０２５－８３３８７６８１、０１０－５６８３９４５３

传 真：０１０－５６８３９４００

联系地址：北京市西城区丰盛胡同２２号丰铭国际大厦Ａ座６层

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联 系 人：资本市场部

联系电话：０２１－３８６７６８８８

传 真：０２１－５０６５１３０５

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号

发行人：无锡药明康德新药开发股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

２０１８年５月２日