美都能源股份有限公司

公司代码：600175 公司简称：美都能源

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，归属于母公司所有者的净利润57,889,142.33元，母公司可供分配的利润为人民币578,530,649.20元。

根据公司发展战略，目前公司正在全力发展新能源产业，各个产业项目投资金额大，项目投建初期需要流动资金量大，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2015 年—2017年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，2017年度利润分配方案为拟不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司所从事主要业务、经营模式

根据中国证监会2017年第四季度对公司的行业划分，公司属于综合类上市公司，目前公司的主要业务包括：传统能源包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；新能源业务包括新能源汽车产业链上游的碳酸锂、正极材料、锂电池的研发和生产，同时培育石墨烯新兴材料的产业应用；金融和准金融；商业贸易；房地产；服务业等。

1.石油开采业务

公司传统能源业务包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售业务，由下属全资子公司MDAE负责经营。公司通过原有MDAE专业技术人才与公司聘请的国内石油行业专家共同组成了MDAE目前的核心技术团队，管理运营和营销模式成熟稳定。目前MDAE拥有美国Woodbine油田区块、Devon油田区块、Manti油田区块以及位于德克萨斯州的Madison郡鹰滩(EagleFord)地区的SilverOak和Devon(2016)油田区块等共计五个油田区块，总面积约303平方公里，净面积约259平方公里，目前总井数为301口。德克萨斯州是美国石油工业极为发达的州之一，MDAE所属油气田所在区域更是著名的致密油产区，因此，各油服公司施工队伍众多，市场化程度极高。同时，公司为避免生产计划受油服公司施工供给影响，会提前安排打井计划并与油服公司签订施工合同。MDAE与专业的油气销售公司签订了长期合同，销售稳定。每口油井在地面配有储罐，储罐储油时间不超过7天，原油于井口装车完成销售；油田生产的伴生气无需处理，直接以湿气的方式通过自有管网输送销售给天然气处理公司。公司长期合作的客户有Enterprise Crude Oil LLC.、Shell Trading(US) Company、Sun Oil Company等。对于油价波动风险的防控，公司采取套期保值和适当控制开井节奏、延长压裂时间的方式抵御油价波动的风险。

2017年下半年以来，国际原油价格稳步回升，公司拟在2018年新开油井18口，计划总投资0.95亿美元，具体开采计划则需酌情根据油价变动实时调整。

2.新能源业务

公司新能源板块业务已经初具规模，目前主要业务为：

（1）新能源汽车锂电池材料业务

公司锂电材料业务主要包括碳酸锂、氢氧化锂及金属锂等锂电新材料系列产品研发、生产与销售；三元电池正极材料及前驱体产品生产与销售。

截止本报告披露日，公司已收购的瑞福锂业主要业务为碳酸锂、氢氧化锂及金属锂等锂电新材料系列产品研发、生产与销售。瑞福锂业成立以来，长期专注于碳酸锂的研发工作及生产工作，在经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、操作经验丰富的技术人才，通过对行业机遇的把控、核心技术的积累，形成了较强的技术研发优势。瑞福锂业碳酸锂生产工艺技术先进，自动化程度高，在生产过程中可同时将酸熟料与钙粉加入调浆，从而保证锂在PH值始终接近中性的温和条件下浸出，解决了酸性物质对设备的腐蚀性问题，利于锂的溶解和提高锂的浓度，在降低锂渣中的残锂的同时还减少了能源的消耗和废渣的排放。采用瑞福锂业的工艺技术路线，在提锂过程中的矿石转化率可以达到98%，酸化率可以达到98%以上，锂的浸出率可以达到99%，锂的最终提取率可以达到87%，废渣中的残锂在0.5%以下。其各项工艺指标在矿石提锂行业中均处于领先水平。目前，瑞福锂业拥有2.5万吨/年的电池级碳酸锂生产线和3,000吨/年的高纯碳酸锂生产线，同时1万吨/年的电池级氢氧化锂正在实施中，预计到2018年下半年瑞福锂业将具备3.8万吨/年锂盐生产能力，力争跻身锂盐市场竞争力企业前列。

其中，锂电池三元前驱体（镍钴锰前驱体、镍钴铝前驱体、镍钴前驱体）、锂电池三元正极材料（镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂）产品生产与销售业务由美都海创运营。美都海创拥有“废物回收-钴矿-钴盐-三元前驱体-三元正极材料”完整的产业链，集原材料供应、研发、生产、销售于一体。产品应用范围涵盖了电动汽车、电动工具、高端数码类产品、储能等领域。其核心团队专业从事锂电池行业十余年，精通锂电池正极材料原材料采购、产品生产、品质管控、市场营销等一体化管理，具备丰富的国内外营销渠道及国内外领先的研发技术，先后开发出一系列优质产品。目前拥有前驱体产能12,000吨、正极材料产能6,000吨。另有20,000吨的三元前驱体项目、20,000吨的三元正极材料正在建设当中。截止本报告披露日，美都海创新建年产50,000吨新能源锂电池材料项目已开工建设。项目建成后可实现三元前驱体年产能54,000吨，三元正极材料年产50,000吨，联产80,000吨无水硫酸。

（2）锂电池生产业务

锂电池业务主要为生产销售应用于新能源汽车的三元动力锂电池，产品涵盖三元动力电池、磷酸铁锂电池、聚合物电池及电动自行车电池组件等，由下属参股公司德朗能负责运营。德朗能的技术实力在行业中处于领先水平，经过多年的持续研发，其2017年新建产线投产的2600mah和3200mah的18650型号动力锂电池，能量密度高，能在相同体积的电池组模块中提供新能源汽车更多的动力，从而提升续航能力。截止2017年底，德朗能拥有张家港、上海、宁波三个生产基地，合计产能为2.5Gwh。

（3）新能源汽车网约车运营业务

公司的新能源汽车服务业务主要为新能源汽车电池充换电服务及网约车运营业务，目前由参股公司杭州耀顶运营。通过建设新能源汽车换电站打造新能源汽车换电网，为纯电动汽车提供非常近似燃油车能量补充方式的换电服务，同时利用自身换电网站基础开展新能源网约车运营业务，属于新能源汽车的下游行业。“蓝色大道”计划是杭州耀顶为城市交通新能源化提供的系统解决方案，该方案已经过1亿公里实战验证。它聚焦于高频出行场景，以新能源车辆更替排放大户出租车、网约车，并同步建设配套设施，提供科学运营管理模型，最终拉动城市新能源产业全面发展。近年来受国家对新能源汽车的政策扶持，该行业得到了快速的发展，预计未来盈利能力较好。

（4）石墨烯产业

对于石墨烯产业，公司将继续积极利用“美都能源·浙大材料学院新能源材料联合研发中心”这个研发平台，不断加大投入，执行“技术攻关、成果转化、项目落地”的既定战略，抓住石墨烯新行业的市场机遇，结合公司产业链的整合，培育和完善石墨烯应用产业布局。截止本报告披露日，美都墨烯已经有一种石墨烯复合电极材料及制备方法获得了专利权，2项石墨烯相关专利进入了实质审核阶段，另有3项石墨烯相关专利已收到国家知识产权局《发明专利申请初步审查合格通知书》。

3.金融和准金融业务

公司金融业务由美都金控负责运营。目前美都金控已经获得私募股权投资基金管理人以及其他私募投资规模管理人资质，并扩充了一批具有专业素质的金融团队，开拓新的金融投资领域，不断完善公司金融产业链。未来公司将继续以美都金控为公司金融创新业务的主要载体，除继续开展小额贷款、担保和典当等金融服务之外不断开拓新的金融创新模式，加大金融创新业务，为公司新能源主业提供供应链金融服务，逐步落实金融创新的转型路线。

4.商业贸易与房地产业务

公司商业贸易板块收入规模较大，其业务主要由美都经贸及境外美都能源（新加坡）公司负责运营。目前贸易产品主要为矿产、油品和钢材等。商业贸易业务虽然是公司收入规模占比较大的业务，但公司目前开展的贸易业务基本以采用跟下游客户签订销售合同，甚至收到货款以后公司再进行采购的方式。这种即买即卖的贸易方式，虽然一定程度上规避了销售风险，但是也使得该板块对公司的利润贡献较小，盈利能力一般。

公司从事房地产开发经营业务，在二三线城市以商品住宅开发为主。由于公司布局油气资产与新能源汽车产业实行战略转型，公司的房地产业务逐渐缩减。近几年公司无新增土地储备。公司房地产板块未来在建项目投资压力较小，未来可售建筑面积不大。

（二）行业情况说明

1.石油开采业务

2017年国际油价从上半年的震荡下行，到下半年总体上涨，在45至65美元范围内实现“V”形反转。布伦特原油期货均价约为55美元/桶，WTI原油期货均价约为51美元/桶，较2016年均值分别上涨了约20%和15%。油价上行趋势已保持了20个月，可认为国际油气市场进入了稳定发展阶段。

《2018年国际原油价格分析与趋势预测》报告称：2018年世界经济增长内生动力增强，将保持温和复苏态势，发达国家经济形势好转，新兴经济体经济增速有所提升，全球原油需求将小幅上升。OPEC与俄罗斯等产油国的限产协议将会延续，美国页岩油产量或将持续增长，增减相抵全球原油供需将会出现阶段性供不应求，OECD原油商业库存将有所回落，支撑油价上涨；大国博弈影响油价走势，地缘政治冲突加大油价波动风险也将对国际原油市场产生重要影响。综合来看，2018年国际油价总体将在震荡中保持上升趋势，公司将根据市场动向及时调整经营方针，抓住本轮油价上调的市场机遇增加公司的营业收入与利润。

2.新能源业务

新能源锂电池行业属新兴行业，从行业发展阶段来看，我国新能源汽车行业已进入规模化快速发展阶段，锂电池的市场需求规模快速扩张使得我国碳酸锂-锂电池-新能源汽车产业链呈放量发展的态势。加之近年来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《中国制造2025》等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。2017年3月1日，国家工业和信息化部等四部委发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知，明确指出了动力电池五个方面的发展方向，科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确了任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。2017年3月5日，李克强总理在全国“两会”《政府工作报告》中指出，鼓励使用清洁能源汽车，表明包括锂电池、正极材料、锂化工产品等在内的新能源汽车产业链将是国家重点支持的产业。

随着我国政府对节能环保事业重视程度的持续加深，对电动汽车等清洁能源汽车行业的发展高度关注，不断出台多项政策鼓励电动汽车及配套车用动力锂电池行业的发展，为国内新能源锂电池行业创造了良好的政策环境。此外，随着居民节能环保意识的提高，电动汽车作为清洁交通的重要组成部分，未来将逐渐替代传统燃油汽车，新能源汽车的产销量有望保持增长趋势，有利于动力锂电池行业市场规模的稳定保持。

综上，公司认为新能源汽车行业目前正处于行业长景气周期的上升阶段，其需求的增长将对新能源整个产业链带来可持续的积极推动。

3.金融和准金融业务

金融行业一直是现代经济发展的重中之重，公司将坚定金融创新的转型路线，利用好现有资源，不断开拓外部资源。公司金融资源的发展方向将致力于为公司新能源主业提供服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

本公司已于2017年7月27日支付15美都债2016年7月27日至2017年7月26日期间的利息6.5元/张(含税)，本金及最后一期利息将于2018年7月27日支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据联合信用评级有限公司2017年6月19日,出具的《美都能源股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》确定：美都能源股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，美都能源股份有限公司发行的“15美都债”，公司债券信用等级为AA。

根据《联合信用评级有限公司关于美都能源股份有限公司2015年公司债券的跟踪评级安排》，联合评级将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

根据联合信用评级有限公司2017年3月9日,出具的《美都能源股份有限公司2017年非公开发行公司债券跟踪评级报告》确定：美都能源股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，美都能源股份有限公司拟非公开发行的2017年公司债券信用等级为AA。

根据《联合信用评级有限公司关于美都能源股份有限公司2017年非公开发行公司债券的跟踪评级安排》，联合评级将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入64.82亿元,净利润1.23亿元，归属于母公司所有者的净利润5,789万元，基本每股收益0.0162元。至报告期末，公司总资产173.52亿元，净资产112.32 亿元，资产负债率为35.27%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、2017年8月29日，公司召开九届七次董事会和九届二次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：

（1）会计政策变更的原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（2）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（4）具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。 具体内容详见公司2017年8月31日披露的临时公告2017-061。

二、2018年5月1日，公司召开九届十三次董事会和九届五次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：

（一）会计政策变更概述

1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），新准则自2017年5月28日起施行，对于新准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司九届十三次董事会会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（二）具体情况及对本公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司2018年5月3日披露的临时公告2018-032。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司将美都经贸浙江有限公司、美都金控（杭州）有限公司、杭州美诚置业有限公司等46家子公司纳入本期合并财务报表范围，报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

董事长:闻掌华

2018年5月1日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-017

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届十三次董事会会议通知于2018年5月1日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年5月1日晚上19：00时以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、 审议通过《公司2017年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

公司2017年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时2017年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

董事会同时听取了《美都能源股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

述职报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

三、 审议通过《2017年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，归属于母公司所有者的净利润57,889,142.33元，母公司可供分配的利润为人民币578,530,649.20元。目前公司正在布局新能源产业，各个产业项目投资金额大，考虑到公司当前的经营状况与未来的发展战略，经董事会审慎研究， 2017年度利润分配方案拟为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。公司未分配利润全部结转以后年度分配。

独立董事意见：目前公司正在全力发展新能源产业，各个产业项目投资金额大，项目投建初期需要流动资金量大，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2015 年—2017 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，2017年度利润分配方案为拟不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该议案是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，我们同意本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》，公告编号：2018-023号。

六、审议通过《关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》

拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘用期为一年。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的公告》，公告编号：2018-020号。

八、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

履职报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对内部控制评价报告进行了审核，发表了书面意见。

内部控制评价报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、审议通过《2017年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对内部控制审计报告进行了审核，发表了书面意见。

内部控制审计报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》

（一）2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬

单位：万元

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公司董事潘刚升、公司监事边海峰不在公司领取薪酬。

(二)本届独立董事津贴依据2013年度股东大会审议通过的标准(7万元/人/年)执行，本年度未做调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事闻掌华、翁永堂、王勤、徐国强、闻国明回避表决。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了独立意见。其中公司董事、监事的薪酬将提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于申请融资综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额不超过人民币150亿元、为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于本公司2018年度对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此次提供担保事项发表了独立董事意见。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于本公司2018年度对子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-021号。

十四、审议通过《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

为有效防范经营风险、提高资金使用效率，授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的规模为80亿元，具体投资品种包括但不限于：套期保值业务在内的防范原油及大宗商品价格波动风险的金融产品、新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买理财产品、信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

十五、审议通过《 关于2018年度开展套期保值业务的议案》

公司 2018年度开展套期保值相关业务，预计连续 12 个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币5亿元。 具体业务决策和实施，授权开展套期保值业务的子公司决策层决定。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于2018年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：2018—025号。

十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉和〈投资者关系管理制度〉

的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》，公告编号：2018-022号。

十七、审议通过《关于与浙江宋都控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

公司拟与浙江宋都控股有限公司建立以人民币50,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股90%以上（含90%）的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上（含90%）的子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署生效日至2021年6月30日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于与浙江宋都控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的公告》，公告编号：2018-029号。

十八、审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

公司拟继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币30,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署日在2019年12月31日前各自向金融机构签订的融资合同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的公告》，公告编号：2018-030号。

十九、审议通过《增补董事会战略与投资委员会委员的议案》

原九届董事会董事赵安安女士因个人原因离任，辞去公司董事和董事会战略与投资委员会委员的职务，为保证专业委员会正常运行，经公司董事长提名，增补徐国强先生为公司九届董事会战略与投资委员会委员，任期与九届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于增补董事会战略与投资委员会委员的公告》，公告编号：2018—028号。

二十、审议通过《关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司和杭州优部落七鑫科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司和杭州优部落七鑫科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2018-026号。

二十一、审议通过《关于上海德朗能动力电池有限公司2017 年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于上海德朗能动力电池有限公司2017 年度未完成业绩承诺及补偿情况的说明》，公告编号：2018-027号。

二十二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》，公告编号：2018-031号。

二十三、审议通过《关于制定＜公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划＞的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《美都能源股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。

二十四、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第一季度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时2018年第一季度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是执行财政部财会[2017]13号、和财会[2017]30号的相关规定，由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-032号。

二十六、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司决定于2017年5月23日（周三）下午13：30在杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼大会议室召开2017年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-033号。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-018

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

九届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会于2018年5月1日晚上20:00时以现场加通讯方式召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《公司2017年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会审核了公司2017年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2017年度报告全文及摘要，提出如下书面审核意见：

1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

因此，监事会保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

公司2017年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时2017年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，归属于母公司所有者的净利润57,889,142.33元，母公司可供分配的利润为人民币578,530,649.20元。目前公司正在布局新能源产业，各个产业项目投资金额大，考虑到公司当前的经营状况与未来的发展战略，经董事会审慎研究， 2017 年度利润分配方案拟为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。公司未分配利润全部结转以后年度分配。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》，公告编号：2018-023号

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2017年度内部控制审计报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》，公告编号：2018-031号

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是执行财政部财会[2017]13号、和财会[2017]30号的相关规定，由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-032号。

九、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

公司监事会审核了公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序,并认真阅读了公司2018年第一季度报告全文及正文，提出如下书面审核意见：

1、公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

因此，监事会保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第一季度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时2018年第一季度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

监事会对公司依法运作情况的意见：

公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2018年5月3日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-019

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于召开2017年度网上业绩

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议内容：美都能源2017年度网上业绩说明会

●会议时间：2018年5月17日下午15:00～16:30

●会议形式：网络互动

●会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”

一、说明会类型

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司2017年度报告摘要》，公司2017年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证e互动服务平台召开2017年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分交流。

二、说明会的时间和地点

召开时间：2018年5月17日下午15:00～16:30

召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”

三、说明会出席人员

公司总裁，财务总监，董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

1、为提高本次业绩说明会效率，投资者可在2018年5月15日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题和需要了解的情况，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2018年5月17日下午15:00～16:30登陆网址http://sns.sseinfo.com 进行互动交流，在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：王晶晶

联系电话：0571-88301610

联系传真：0571-88301607

联系邮箱：wangjingjing67@126.com

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-020

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司关于续聘

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度财务及内控审计

机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月1日召开九届十三次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对公司的2017年度审计工作过程中,能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议、公司九届十三次董事会审议通过，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计人员执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量以及财务报告内部控制的有效性，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2017年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-021

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司关于本公司

2018年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司下属12家主要子公司

●担保金额：总额不超过120亿元人民币

●截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保21,057万元

●本次担保没有反担保

●无逾期对外担保

●本次担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

1、为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟于2018年度对5家全资子公司提供总额不超过80亿元人民币的担保，对7家非全资控股子公司提供总额不超过40亿元人民币的担保(详见附表)，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物，担保期限为担保合同签订日在2018年度股东大会召开日前的融资。

公司提请股东大会授权董事长闻掌华先生：在对全资子公司担保总额度80亿以内，可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司的，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度；在对非全资控股子公司担保总额度40亿以内,可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂，如在年中有新增非全资控股子公司的，对新增非全资控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。并请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

2、2018年5月1日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过了《关于本公司2018年度对子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、该项担保将提交公司2017年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保涉及公司主要子公司12家，各子公司具体情况及担保额如下表所示：

2018年度对子公司提供担保情况表：

一、对全资子公司提供担保情况表： 单位：人民币

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二、对非全资控股子公司提供担保情况表： 单位：人民币

(下转75版)