阳光城集团股份有限公司第九届
董事局第三十五次会议决议公告

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-092

阳光城集团股份有限公司第九届

董事局第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2018年5月3日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2018年5月8日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-093号公告。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司转让债权暨提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-094号公告。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2018年5月24日（星期四）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2018年第九次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-095号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一八年五月九日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-093

阳光城集团股份有限公司

关于为子公司温州欣科隆房地产

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有100%权益的子公司温州市欣科隆房地产开发有限公司（以下简称“温州欣科隆房地产”）拟接受中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）提供的不超过9亿元的资金，期限不超过18个月，作为担保：温州欣科隆房地产以其名下土地提供抵押，温州欣科隆房地产100%股权提供质押，公司合并持有100%权益的子公司福州利腾晖房地产开发有限公司（以下简称“福州利腾晖房地产”）提供连带责任担保，公司为本次交易提供连带责任保证担保。

（二）担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：温州市欣科隆房地产开发有限公司；

（二）成立日期：2018年1月3日；

（三）注册资本：人民币10,000万元；

（四）注册地点：浙江省温州市瓯海区潘桥街道高桐路832号一楼105室；

（五）法定代表人：徐国宏；

（六）主营业务：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司福州融兴泰房地产开发有限公司持有其100%股权；

（八）最近一期财务数据

（单位：万元）

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注：温州市欣科隆房地产于2018年1月3日正式成立，暂无审计报告。

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

（十）项目情况

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三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有100%权益的子公司温州欣科隆房地产拟接受中信信托提供的不超过9亿元的资金，期限不超过18个月，作为担保：温州欣科隆房地产以其名下土地抵押,温州欣科隆房地产100%股权质押,公司合并持有100%权益的子公司福州利腾晖房地产提供连带责任担保,公司为本次交易提供连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

本次交易旨在增强温州欣科隆房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且温州欣科隆房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。

公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度1351.94亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额83.91亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

（一）公司第九届董事局第三十五次会议决议；

（二）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一八年五月九日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-094

阳光城集团股份有限公司

关于转让债权暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、交易情况概述

为进一步优化阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光城”）资金结构、盘活公司资产，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟将其在武汉中华城项目收购中产生的对全资子公司武汉盛景房地产开发有限公司（以下简称“武汉盛景”）及武汉中大十里房地产开发有限公司（以下简称“武汉中大十里”）的应收债权共计243,000.00万元作价240,011.10万元转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称“中国信达”），并由武汉盛景和武汉中大十里按相关合同约定偿还债务。担保方式：武汉盛景持有武汉鼎新创城置业有限公司100%股权提供质押；福建阳光房地产开发有限公司提供连带责任担保；武汉盛景以其名下央座A地块项目208套住宅和38层写字楼资产办理不动产提供抵押；武汉盛景央座B地块项目土地办理后置抵押；武汉隆盛阳光城房地产开发有限公司、武汉欣泰然房地产开发有限公司和武汉鼎新创城置业有限公司为共同还款人。

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第九届董事局第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次债权转让各方基本情况

（一）转让方

1、公司名称：阳光城集团股份有限公司；

2、成立日期：1991年08月12日；

3、注册资本：人民币405,007,3315万元；

4、注册地点：福州市经济技术开发区星发路8号；

5、法定代表人：林腾蛟

6、主营业务：对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；对医疗业的投资及管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

（二）债务人、被担保人

1、武汉盛景阳光城房地产开发有限公司；

（1）成立日期：2016年12月16日；

（2）注册资本：人民币5,000万元；

（3）注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢6号楼11层6号；

（4）法定代表人：李军

（5）主营业务：房地产开发;商品房销售;房地产买卖、调换等流通领域中的经纪及代理活动、提供房地产信息咨询服务;房屋出租(租赁)中介服务;物业管理(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动);市政工程、园林绿化工程、装饰工程的设计及施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营期限、经营范围与许可证核定一致)。

（6）股东情况：公司持有其100%权益，其为公司全资子公司；

（7）实际控制人：吴洁

（8）最近一年又一期财务数据（单位：万元）

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以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2018]D-0332审计报告。

（9）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

2、武汉中大十里房地产开发有限公司

（1）成立日期：2007年11月15日；

（2）注册资本：人民币5,000万元；

（3）注册地点：武汉市汉阳区十里装饰材料市场40号；

（4）法定代表人：李军

（5）经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；

（6）股东情况：公司持有其100%权益，其为公司全资子公司；

（7）实际控制人：吴洁

（8）最近一年又一期财务数据（单位：万元）

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以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0221审计报告。

（9）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）债权收购方

1、公司名称：中国信达资产管理股份有限公司（股票代码01359.HK）；

2、成立日期：1999年04月19日；

3、注册资本：人民币3,625,669.0035万元；

4、注册地点：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼；

5、法定代表人：侯建杭

6、主营业务：(1)收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;(2)债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;(3)破产管理;(4)对外投资;(5)买卖有价证券;(6)发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;(7)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;(8)财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;(9)资产及项目评估;(10)国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股东情况：中华人民共和国财政部；

8、关联关系：公司与其股东不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

9、截至2017年末，中国信达总资产达人民币13,869亿元，较上年增长18.1%；归属于公司股东权益达1,494亿元人民币，较上年增长7.3%。2017年度，中国信达实现营业收入达1,200亿元人民币，较上年增长31.0%；实现归属于公司股东的净利润181.2亿元，较上年增长16.8%。

三、涉及债务情况

债权人：阳光城集团股份有限公司

债权金额：武汉盛景向阳光城集团借款共计人民币184,700万元；武汉中大十里向阳光城集团借款人民币90,500万元（此次拟转让部分为其中的58,300万元）。

借款期限：6-12个月；

借款原因：用于收购武汉中华城项目。

四、拟签署《债权转让协议》的主要内容

转让方：阳光城集团股份有限公司

收购方：中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司

债务人1：武汉盛景阳光城房地产开发有限公司

债务人2：武汉中大十里房地产开发有限公司

（一）标的债权金额：本次转让债权融资的规模共计243,000万元人民币。其中：武汉盛景向阳光城借款共计人民币184,700万元；武汉中大十里尚未偿还对阳光城的到期债务人民币90,500万元（此次拟转让部分为其中的58,300万元）。

（二）债权的转让：收购方拟收购的标的债权为借款本金243,000万元，债权期限为自交割日起3年，债权转让款240,011.10万元。

（三）债权转让款的支付：该转让款拟分三笔支付，第一笔收购款为53,975.00万元；第二笔收购款为182,404.00万元；第三笔收购款为3,632.10万元，每次款项的支付需满足《债权收购协议》中的各项条件。

（四）债权的交割：收购方向转让方支付债权转让价款后，转让方将其对标的债权享有的全部权利转让给收购方；收购方自交割日起取得和享有标的债权项下的全部权利，并有权根据《债权收购协议》规定要求债务人及时偿还标的债务。

（五）标的债权的担保方式：

1、武汉盛景持有武汉鼎新创城置业有限公司100%股权质押；

2、福建阳光房地产开发有限公司提供连带责任担保；

3、武汉盛景央座A地块项目208套住宅和38层写字楼资产办理不动产抵押；

4、承诺央座B地块项目土地办理后置抵押；

5、武汉隆盛阳光城房地产开发有限公司、武汉欣泰然房地产开发有限公司和武汉鼎新创城置业有限公司为共同还款人。

（六）保证期间

对于《债务重组合同》约定的主债务及因违反《债务重组合同》而产生的其他应付款项及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用的担保，保证期间分期计算，各期债务的保证期间分别自《债务重组合同》项下各期债务到期之日起算，并均至《债务重组合同》项下重组宽限期终止日后两年止。

对于《债权收购协议》约定的主债务及因违反《债权收购协议》而产生的其他应付款项及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用的担保，保证期间为自原债权人或债务人违反《债权收购协议》且债权人要求原债权人或债务人承担相应责任之日起两年。

如被担保人违反主合同或法律的规定，而债权人选择还款期限提前或延期的，保证期间随之调整，调整后的保证期间为提前或延期通知重新规定的还款期限届满之日后两年。保证人确认，该调整无须再征得保证人同意。

（七）其他

阳光城、福建宏辉房地产开发有限公司、武汉盛景及武汉中大十里承诺：阳光城及福建宏辉房地产开发有限公司对武汉盛景、武汉中大十里的其他债权劣后于中国信达偿还。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，为进一步优化公司资金结构、盘活公司资产，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，公司将其在武汉中华城项目收购中产生的对全资子公司武汉盛景及武汉中大十里的应收债权共计243,000.00万元作价240,011.10万元转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司，并由武汉盛景和武汉中大十里按相关合同约定偿还债务。武汉盛景、武汉中大十里系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，武汉盛景、武汉中大十里具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对武汉盛景、武汉中大十里的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。被担保方为公司全资子公司，未提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度1351.94亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额83.91亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

（一）第九届董事局第三十五次会议决议；

（二）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一八年五月九日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-095

阳光城集团股份有限公司

关于召开2018年第九次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第九次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事局；

（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2018年5月23日～5月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月17日；

（七）出席对象：

1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》；

2、审议《关于公司转让债权暨提供担保的议案》。

上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第三十五次会议审议通过，详见2018年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2018年5月24日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。

（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

（四）联系方式：

联系人：江信建、张龙

联系电话：0591-88089227，021-80328607

传真：0591-86276958，021-80328600

（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月23日下午15:00，结束时间为2018年5月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第九届董事局第三十五次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2018年第九次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 □ 否 □

委托人（签名/盖章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托书有效限期：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号码：

备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。