华泰证券股份有限公司非公开发行
2018年次级债券（第二期）发行结果公告
2018-05-11
来源：上海证券报
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-029
债券简称：18华泰C2 债券代码：150386
债券简称：18华泰C3 债券代码：150387
华泰证券股份有限公司非公开发行
2018年次级债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函【2017】1127号文许可，华泰证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过200亿元的次级债券。
根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分设两个品种，品种一的期限为3年期，品种二的期限为5年期，本期债券发行规模不超过50亿元，发行价格为每张100元，采取面向合格机构投资者非公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年5月10日结束，实际发行规模为28亿元，全额回拨至品种一，发行利率为5.20%。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2018年5月11日
