诚邦生态环境股份有限公司
关于全资子公司现金收购浙江省华业建筑设计研究院有限公司100%股权的公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-031

诚邦生态环境股份有限公司

关于全资子公司现金收购浙江省华业建筑设计研究院有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司（以下简称“诚邦设计院”）拟以自筹资金2087.5万元收购王云竹 、于力合计持有的浙江省华业建筑设计研究院有限公司（以下简称“标的公司”或“华业设计”）100%股权。本次收购完成后，浙江省华业建筑设计研究院有限公司将成为诚邦设计院的全资子公司。

本次交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，该事项不属于关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、本次交易概述

（一）交易背景

进入2016年后，国家对基础设施建设的投资力度将进一步加大，新型城镇化建设、“一带一路”建设及生态环境建设等政策的实行，都将有利于建筑、市政等行业的发展。而以设计单位为主导的EPC工程总承包管理模式在基建行业中也逐步得到推广。2016年8月，住建部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，提出大力推进工程总承包业务；2017年2月，《关于促进建筑业持续健康发展的意见》【国办发（2017）19号】，鼓励政府投资工程带头推行工程总承包业务。上述政策的实施为我国以设计单位为主导的EPC总承包业务模式的发展创造了有利的政策环境，未来EPC总承包业务将迎来发展高峰，以设计为主导的EPC总承包模式的推行，为建筑设计业务持续开展提供了发展空间。

（二）本次交易的目的

本次收购有利于提升公司设计业务和EPC模式的接单能力，增强公司主营业务的设计先发优势。本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资子（孙）公司，有利于进一步完善公司的设计资质和综合设计能力，进而拓宽产业的广度和延伸产业的深度，完善公司生态环境全产业链布局，增加公司综合竞争力，为公司长远发展带来较大的推动作用。

（三）本次交易的方案

2018年5月21日，诚邦设计院与交易对手签署的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，诚邦设计院拟通过支付现金方式收购王云竹持有的标的公司50%股权（对应出资310万元）、于力持有的标的公司50%股权（对应出资310万元），合计持有标的公司100%股权（对应出资620万元）。经交易双方友好协商，本次交易作价为2087.5万元。

此次股权转让完成后，标的公司股权结构如下：

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（四）本次交易的审议情况

2018年5月21日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购浙江省华业建筑设计研究院有限公司100%股权的议案》，公司的独立董事对上述议案发表了独立意见，经认真阅读相关资料，认为公司以现金方式收购标的公司100%股权的方案是可行的，从标的公司对企业的价值来看，本次交易的价格在合理范围内，此次收购行为有利于公司拓宽业务渠道，推进产业的协同运作，提升企业的竞争力。本次审议事项在公司董事会审议权限范围内，本次交易和对外投资无需经公司股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。本次的交易对手方为拟向公司转让股权的王云竹、于力2名标的公司股东，截至本公告日，上述2名股东合计持有标的公司100%的股权。交易对手方具体情况，如下表所示。

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三、标的公司的基本情况

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标的公司最近一年和最近一期的财务数据如下：

单位：万元

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四、股权转让协议及补充协议的主要内容

（一）协议相关当事人

出让方1（甲方1）：王云竹

出让方2（甲方2）：于力

受让方（乙方）：浙江诚邦园林规划设计院有限公司

（二）股权转让的定价、交割和支付等相关事项

标的公司是一家依据中国法律依法设立并有效存续的有限公司，注册资本为人民币620万元，王云竹、于力各持有华业设计50%股权（对应出资310万元），合计100%股权（对应出资620万元）。截止本协议签署日，甲方已经按照中华人民共和国法律法规及公司章程的规定，按期、足额缴付了全部出资，并拥有华业设计全部、完整的权利。出让方将各自所持标的公司全部股权转让给受让方，且受让方也同意受让该等股权。为此出让方、受让方于2018年5月21日签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

1、华业设计的估值及股权转让价格

基准日：甲乙各方确认2018年4月30日为收购估值基准日。

标的公司估值：甲乙各方确认标的公司资质及团队及100%股权的估值为2087.5万元。

转让价格：本次股权转让涉及的华业设计100%股权的交易价格为2087.5万元（大写：人民币贰仟零捌拾柒万五千元整）。

若本协议签署后，股权转让工商变更登记完成前，对目标公司估值有影响的重大方面发生变化的，甲乙各方应对转让价格重新协商确认。

2、支付方式

本协议项下股权转让款的支付方式如下：

第一期：本协议签署之日，乙方分别向甲方1、甲方2支付股权转让款150万元（第一期付款共计300万元），乙方以银行转账方式支付第一期股权转让款至甲方1、甲方2指定的银行账户。

第二期：本协议签订之日后、工商变更登记材料提交当地工商部门之日，乙方分别向甲方1、甲方2支付股权转让款893.75万元（第二期付款共计1787.5万元），由乙方以银行转账方式支付第二期股权转让款至甲方1、甲方2指定的银行账户。

3、工商变更登记

甲乙各方应配合目标公司向工商登记机关申请办理股权转让的工商变更登记手续。如果届时工商行政管理部门要求修改、提供各类文件或签署工商版本的相关协议的，甲乙各方均应予以配合。

4、股权转让前后的责任划分

（1）本协议项下股权转让以股权交割日（即股权转让工商变更登记完成之日）为股权转让基准点，如标的公司存在发生于股权交割日之前的未向乙方披露的债务、费用、对外担保、处罚等负债或或有负债的，由甲方负责处理并承担全部责任。本条前述负债、或有负债在股权交割日之后发生的，由此造成的损失由甲方承担。

（2）除本协议另有约定外，标的公司于股权交割日之后形成的各项风险和责任，均由标的公司承担。

（三）甲乙各方保证与承诺

1、甲方保证与承诺

（1）甲方1、甲方2承诺标的公司为依法设立且有效存续，并符合中国法律对维护其企业法人资格所要求的所有条件的企业。

（2）甲方1、甲方2承诺标的公司股东会已作出决议，同意本协议项下的股权转让事宜，甲方1、甲方2将积极签署一切必要文件、履行一切必要程序以促使本协议项下约定的事项顺利完成。

（3）甲方1、甲方2为标的公司的合法股东，享有与股权相对应的一切合法权利，均有完全的民事行为能力和民事权利能力签署本协议；其未就自有的目标公司股权设置转让、期权、保证、质押及/或其他形式的任何负担或限制，也不存在代持股或委托持股或信托持股的情形，其对拥有的目标公司股权享有完整的所有权和处分权。

（4）甲方1、甲方2向乙方提供的协议附件等文件资料均为真实、有效、无重大遗漏，代表了标的公司的客观状况。

（5）标的公司已依法足额缴纳税款，不存在偷税、漏税、拖欠税款等情形；标的公司正在进行的诉讼、仲裁、纠纷等均已向乙方披露。

（6）标的公司不存在拖欠职工工资、福利和经济补偿金等款项的情形；标的公司在股权交割日之前的劳动用工、补缴社会保险、补缴住房公积金等风险均由甲方和标的公司承担。

（7）甲方1、甲方2对本协议所涉乙方的责任、义务、声明、承诺、保证、约定承担连带责任。

2、乙方保证与承诺

（1）乙方将积极签署一切必要文件、履行一切必要程序以促使本协议项下约定的事项顺利完成。

（2）本协议签署后，乙方保证依据本协议的约定履行付款义务。

（四）税费及费用承担

甲乙各方一致同意，由于本次收购而发生的所有税收和政府收费，由甲方根据适用的中国法律及交易行为地的相关规定承担。除非另有约定，因准备、订立及履行本协议而发生的费用由甲乙各方自行承担。

（五）违约责任

1、任何一方未按本协议之约定履行协议项下义务，则赔偿由此给守约方及/或标的公司造成的实际损失（包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭致或支付的实际损失、债务、税费, 包括律师费用、公证费、保全费等）。

2、任何一方未按本协议之约定履行协议项下义务，致使本协议无法履行、交易无法完成的，守约方有权解除本协议，并要求违约方退还已付款项（包含税务机关退还的已缴税费）。

五、本次收购对公司的影响

本次收购有利于提升公司设计业务和EPC模式的接单能力，增强公司主营业务的设计先发优势。本次拟现金收购的标的公司拥有建筑设计甲级资质，本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资子（孙）公司，有利于进一步完善公司的设计资质和综合设计能力，进而拓宽产业的广度和延伸产业的深度，完善公司生态环境全产业链布局，增加公司综合竞争力；为公司后续承接美丽乡村、特色小镇、田园综合体、文化旅游、生态环境设施等项目拓展，并进一步拓宽业务承接渠道、推进产业协同运作，实现公司长远发展带来较大的推动作用。

六、风险提示

（一）本次收购形成的商誉减值风险

本次交易完成后，公司将会确认一定金额的商誉，在未来每年期末需要进行减值测试。如果标的公司未来在业务发展经营等方面未能如期发挥价值，则存在商誉减值的风险，会直接影响上市公司的经营业绩，减少上市公司当期的利润。对上市公司的盈利水平产生一定的不利影响，请广大投资者注意此风险。

（二）因放弃对标的公司基准日前的情况进行审计、评估的风险

综合考虑本次交易的效率和风险的平衡，诚邦设计院放弃对标的公司基准日前的情况进行审计评估，因此可能会存在相关财务数据或承诺事项不准确、不完整等的不确定性，由此产生的风险，请广大投资者注意此风险。

（三）并购整合风险

本次现金收购交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。为更好地发挥协同效应，公司将从公司经营和资源配置等角度出发，结合《上市公司治理准则》，对标的公司在技术研发、财务核算、人力资源等方面进行一定程度的优化整合，能否顺利实现整合尚具有一定的不确定性。但若整合过程中不顺利，将对公司的业务发展带来影响，请广大投资者注意此风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2018年05月22日