五矿资本股份有限公司
关于控股子公司中国外贸金融租赁有限公司
2018年金融债券发行完毕的公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2018-031

五矿资本股份有限公司

关于控股子公司中国外贸金融租赁有限公司

2018年金融债券发行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）于2016年收到《北京银监局关于中国外贸金融租赁有限公司发行金融债券的批复》（京银监复〔2016〕319号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第190号），同意外贸租赁在全国银行间债券市场公开发行金额不超过30亿元人民币的金融债券。

外贸租赁于2016年12月15日发行“2016年中国外贸金融租赁有限公司金融债券（第一期）”，债券发行规模为人民币1亿元，为3年期固定利率债券，票面利率为4.38%。

2018年5月，外贸租赁在银行间债券市场成功发行了总额为29亿元人民币的金融债券（简称为“18中外贸租赁债01”，债券代码为“1822013”）。

本期债券发行工作已于2018年5月18日结束，发行总规模为人民币29亿元，为3年期固定利率债券，票面利率为5.48%。

本期债券募集资金将用于满足外贸租赁资产负债配置需求，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日