TCL集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-052

TCL集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年5月17日以电子邮件形式发出通知，并于2018年5月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以12票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案的公告》。

本议案将提交本公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、会议以12票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于修改公司章程的议案》

2018年5月16日，公司完成2018 年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”首次授予登记工作，授予登记股份34,676,444股。本次授予登记完成后，公司总股本由 13,514,972,063股变更为 13,549,648,507股 ，注册资本由13,514,972,063.00元变更为13,549,648,507.00元。

公司2018年3月19日召开的2018年第一次临时股东大会将就限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记等权限授权董事会办理，因此，公司召开董事会对公司《章程》第三条、第六条、第二十条进行修改，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程修正案》及公司《章程》。

本事项已取得股东大会授权，无须提交股东大会审议。

三、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年6月6日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2018年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1. 《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年5月22日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团公告编号:2018-053

TCL集团股份有限公司

关于投资建设第11代超高清新型显示器件

生产线项目的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

为顺应半导体显示技术的发展趋势，把握大尺寸超高清显示面板高速增长的市场机遇，并加快新型显示技术产业化，进一步巩固华星光电在大尺寸面板的市场份额和技术优势，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在深圳市光明新区新投资建设一条产能达到月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线，主要生产和销售65"、70" (21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED、75" OLED显示屏等。项目总投资约426.83亿元。

公司、公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）及深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“产业发展基金”）于2018年5月22日签署《第11代超高清新型显示器件生产线项目合作协议》，华星光电与产业发展基金将共同对深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“目标公司”）增加注册资本203亿元。按照上市规则及公司章程有关规定，本次投资事项已经本公司第六届董事会第九次会议审议，尚需提交公司股东大会审议批准，项目合作方参与相关交易的安排尚待政府有关机关批准。

本次交易不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 项目各方介绍

（一）华星光电

公司名称：深圳市华星光电技术有限公司

企业性质：有限责任公司

公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道9-2号

法定代表人：李东生

注册资本：人民币183.4亿元

是否合并报表控股子公司：是

经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。

股权结构：本公司现持有华星光电85.7135%的股权，国开发展基金有限公司持有11.0024%的股权，广东粤财信托有限公司持有3.2841%的股权。

主要财务数据：截至2017年12月31日，华星光电的总资产为897亿元，净资产为262.5亿元。

华星光电为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。

（二）、产业发展基金的基本情况

公司名称：深圳市重大产业发展一期基金有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

公司注册地及主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：彭鸿林

注册资本：800,000 万元

主营业务：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资管理（不含限制项目）；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）

主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

产业发展基金与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、 投资项目基本情况

（一） 目标公司基本情况

公司名称：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DFAEB6U

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号。

目标公司的组织形式为：有限责任公司（中外合资）。

法定代表人：李东生

注册资本及股东情况：

■

成立时间：2016 年6 月24 日

主营业务：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。

主要财务数据：截至2017年12月31日，目标公司的总资产为214.5亿元，净资产为198.9亿元。目标公司成立于2016年6月24日，正处于生产线建设期。

（二） 项目情况

新建设一条产能达到月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线，主要生产和销售65"、70" (21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED、75" OLED显示屏等。

四、 协议的主要内容

2018年5月22日公司与深圳市产业发展基金、华星光电签署《第11代超高清新型显示器件生产线项目合作协议书》，主要内容如下：

（一） 项目投资额和注册资本

项目投资额约为426.83亿元，其中华星光电和产业发展基金通过增资认缴目标公司注册资本203亿元，项目总投资与目标公司新增注册资本金的差额部分，通过目标公司向银团贷款等符合中国法律的任何方式解决。

本次增资后，目标公司注册资本及各股东认缴出资额、持股比例为：

■

（二） 项目建设计划

项目于2018年4月启动规划设计、环评等相关基础性工程； 2020年12月完成产品点亮；2021年3月正式达到量产。

（三） 目标公司法人治理结构

本次增资后，各方在目标公司董事会、监事会、总经理等的相关安排不变。

（四） 投资主体退出及相关承诺

自t7项目达到投产满3年起，或者投产虽未满三年但自2025年1月1日起，产业发展基金即获得可以要求华星光电收购产业基金本次增资股权的权利。

本公司按照本协议为华星光电回购产业基金本次增资股权提供履约保证，保证形式为无限连带责任保证。

（五） 协议生效

1、本合作协议自各方签署后于以下条件全部成就之日起生效：

（1） 各方依据各自的章程性文件完成本合作协议所需的所有各方内部批准；

（2） 审批机构对本合作协议的最终批准（如需）。

2、本合作协议正本一式六份，具有同等法律效力，各方各执二份。

五、 投资目的、存在风险和对公司影响

（一）项目风险分析

1、行业竞争风险及对策

我国半导体显示产业已经步入了引领行业发展阶段，华星光电经营效率和盈利能力处于全球同行领先水平，2013年以来，EBITDA利润率指标持续保持行业前列。华星光电拥有良好的客户结构，对国内品牌电视厂的出货份额稳居第一。2017年，华星光电32吋电视面板产品市场占有率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一，与TCL多媒体在技术研发和产品联动等领域的协同效应增强。华星光电在深圳的两条G8.5代线—t1和t2连续满产满销，武汉的两条G6代线—t3顺利量产，t4项目建设如期推进，产线的集中管理和运营呈现明显的规模化效应。华星光电具备高于行业的风险抵御能力和盈利能力。

2、工艺技术风险及对策

本项目计划主要生产8K液晶显示屏和OLED显示屏等超高清新型显示器件，存在一定的工艺技术风险。华星光电前期已经进行了技术储备，LCD屏幕部分采用诸多已量产验证的成熟技术，华星光电今年推出了85吋8K IGZO GOA液晶显示屏，是全球第一家成功将背沟道蚀刻（BCE）的IGZO制程技术应用于GOA电路的超大尺寸的8K4K液晶显示器；印刷OLED技术工艺、材料及设备目前处在研发阶段，华星光电以广东聚华为平台，联合产业链上下游建立印刷显示联合实验室，加快印刷制式工艺和技术的开发以及量产应用。广东聚华已成功研制31吋的印刷OLED显示和5吋的印刷量子点(QLED)显示。

3、财务风险及对策

本项目投资额巨大，存在后续资金不能及时到位的风险。华星光电已做好项目前期论证、制定合理的资金解决方案，降低资金筹措风险。本项目大部分工艺设备及部分原材料需要从国外进口，因此汇率变化对投资估算的影响不能忽略，但考虑到大的国际经济形势，人民币对美元、日元坚挺的大趋势在未来几年不会有大的改变，同时公司时刻关注汇率波动，通过合理的金融衍生工具控制汇率风险。

（二）项目投资目的及对公司的影响

“十三五”以来，国家继续将平板显示产业列入重点支持的战略产业，并强调发展先进显示技术，提出大力提升产业技术水平。2016年5月18日，国家发改委、工信部印发《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，其中要求重点发展新一代显示面板的量产技术，建设高世代生产线，增强自主配套能力。本项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，符合国家战略规划和改革方向。华星光电t6、t7项目建成后将使深圳地区成为全球第一大的半导体显示产业基地，可吸纳更多的配套产业打造出国内最完整的半导体显示产业链，实现集聚效应，带动区域经济发展。

随着电视面板市场向大尺寸、超高清显示转移，65英寸及以上电视的市场需求快速成长，8K产品预计将在2018年之后进入高速发展期。日本宣布将在2020年的奥运会上实现8K视频转播，电视终端厂商陆续发布8K电视，中国是8K电视最大的消费市场，t7项目的建设将有效满足国内8K产品的市场需求。t7项目同时规划了部分印刷OLED的产能，以实现国内大尺寸OLED产品的突破，引导行业新技术趋势的走向。

项目建成后将极大丰富公司的产品线，尤其是在大尺寸、8K产品的市场份额显著提升；同时将有利于新技术的研发与产业化，实现氧化物半导体、印刷OLED等新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术，进一步提升华星光电的企业竞争力，实现公司做大做强。

六、 授权事项

提请股东大会授权公司董事长及其授权代表全权办理项目相关事宜并签署相关协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案进行修订或调整；签署、修改、递交、执行与本次投资有关的一切协议、合同和文件。

七、 审批程序

本次投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目及签署相关合作协议的事项已经第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，产业基金参与相关交易的安排尚待政府有关机关批准。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年5月22日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-054

TCL集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；

2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第九次会议审议，决定召开2018年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、 现场会议召开时间：2018年6月6日下午14：30；

5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月5日下午3:00至2018年6月6日下午3:00的任意时间；

6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

7、 股权登记日：2018年6月1日；

8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

10、 出席对象：

(1) 截止2018年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

1. 《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目的议案》。

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2018年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、 登记时间：2018年6月4日，星期一。

3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518057

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

联系人：张博琪

2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议（公告编号：2018-052）。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年5月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托   先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：  年  月   日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

■

■

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2018-055

TCL集团股份有限公司

关于举办投资者开放日活动公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强投资者关系管理，增进与广大投资者之间的沟通与交流， TCL集团定于2018 年 5 月 29 日举办投资者开放日活动，本次活动有关事项通知如下：

一、 接待时间：2018年 5 月 29 日（星期二）13:30-16:30

二、 邀请对象：公司投资者

三、 接待方式：参观工厂及交流座谈

四、 接待地点：深圳市宝安区光明大道9-2号

五、 集合地点：深圳市南山区科技园高新南一道TCL大厦

六、 集合时间：13:30（公司统一安排接驳巴士往返接待地点与集合地点）

七、 登记预约方式：参加活动的投资者请于 2018年 5 月 28 日15:30之前与公司董事会办公室联系，填写参会登记表（见附件），并同时提供以下注意事项所要求的证明文件和关心的问题，以便接待登记和安排。

董事会办公室联系方式：

联系人:轩辕莹子

电话：0755-33311666

邮箱：ir@tcl.com

地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼

八、 公司出席人员：TCL集团副总裁兼董事会秘书廖骞先生、深圳市华星光电财务总监胡利华先生、TCL集团董事会办公室副主任李丽娜女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

九、 注意事项：

1、参会个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备查阅；

2、为提高活动效率，在活动日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复，统一回复；

3、公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，与来访投资者签署《承诺书》；

4、参会者食宿及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年5月22日

附件：

TCL集团股份有限公司投资者开放日活动参会登记表

日期：年月日

■