(上接43版)

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以上是我的答复。

05月28日 15:52

主持人－海航科技董秘 胡伟 :

谢谢田总。关于第二个问题，记者关注到公司之前没有做B2C业务整合的经验，收购当当之后如何整合、如何发展，关于这个问题请公司首席执行官柯生灿先生进行回答。

05月28日 15:55

海航科技首席执行官 柯生灿 :

现在由我回答一下这个问题。

此次并购重组将发挥用户+供应链+场景+技术的竞争力，发展空间很可能会超越大家的想象。本次交易完成之后，双方可以进行多纬度经营管理的协同，在供应链、在仓储物流业务、在用户价值挖掘、在云集市和云计算应用等多方面都会产生良好的协同效应。

第一，有助于IT产品供应链价值的挖潜。一方面提升标的公司用户的服务体验，尤其在3C产品这块。另外一方面将会助力挖掘IT供应链的规模、价值效应。

第二，有助于仓储和物流业务的资源互补和运营效力的提升，海航科技在全球拥有约150个物流中心，标的公司在全国有十个物流中心，本次交易完成后双方可以快速的实现仓储物流、区域性互补和仓储物流能力的互补，获得更大规模化的优势，能够有效扩大仓储服务总能力和提升运营效率。

第三，有助于促进C端用户的拉新、促活、转化流程。当当2017年注册用户达到2.3亿，同比增长了21.83%，月活跃用户438万，日均接受订单近26万份，峰值的时候达到200万份。而海航科技这些产业场景资源丰富，每年服务的C端用户超过上亿人次，这为双方在获取用户，进行精准营销，推行附加增值服务奠定了基础，拥有海量用户将会形成我们新的核心竞争力。

第四，会助力人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的应用推广，提高服务体验。海航科技旗下各项业务拥有1700多家上游的供应商，2万多家下游的企业客户，标的公司也拥有众多的服务供应商，双方协同有助于沟通技术和服务应用的生态链，促进公司价值的持续提升。

第二大点我再补充说明一下。并购完成之后公司将从人员、内部管理、规范运作、资产及业务、企业文化等多方面进行整合协同，这一块海航集团，包括海航科技也有以往的一些运作经验，综合来提高整合的绩效，发挥上市公司和被收购公司之间的协同效益。

此外，公司也在不断的引进B2C的专业人才，我本人实际上也是从事过B2C的相关业务，我们也从去年开始公司引入了行业内的专家，我相信我们公司的业务将会进入一个新的台阶。回答完毕。谢谢！

05月28日 15:55

主持人－海航科技董秘 胡伟 :

谢谢柯总，因为时间将近结束，我们再请最后一家媒体提问。有请上海证券报的记者提问。

05月28日 15:58

上海证券报记者提问 :

非常感谢，感谢海航科技和当当的负责人。刚刚经公司介绍后我们对重组交易基本上有了一个了解，就以下一个问题再明确一些细节。

公司对于当当未来的经营和业绩情况有什么预期？如何来实现预期？如果交易获批完成之后，作为原当当的灵魂人物，像俞渝和李国庆还有一些其他的关键人员是否会继续参与标的公司的经营，是否会在将来与海航科技的主营业务的协同中发挥怎样的作用？谢谢！

05月28日 15:59

主持人－海航科技董秘 胡伟 :

这个问题其实是两个小问题，我们把它分开。第一个问题主要是公司对收购当当未来的预期，这个问题请公司首席执行官柯总回答一下。

05月28日 16:00

海航科技首席执行官 柯生灿 :

我们公司非常看好当当未来的发展，有几点可以和大家分享。

第一，从公司所处的大环境来说，国内的网上零售市场持续高速的增长，国家统计局的数据显示，网上联零市场近五年复合增长率超过了40%以上，政府连续五年推动建设“书香社会”，所以伴随着互联网的普及与消费能力的提升，近年来我国的电子商务和网上的零售市场规模还会持续的提高。

第二，从行业竞争力来说，线上图书市场规模在同步扩增，当当处于图书电商领头羊的地位，在电商B2C市场细分行业中，线上图书销售方面当当凭借着深耕行业近20年的先发优势和它所积累的底蕴和资源，一直处于这个行业的领军地位。根据易观的季度数据显示，16年我国B2C图书市场销售中当当的市场份额超过40%，高出第二名约23.2%，高出第三名约28.5%。

第三，从行业的发展趋势来看，线上线下融合是发展的新趋势，双方的经营协同价值巨大。这里面我想说三点。

1，双方可以实现线上线下场景的互补发展，为用户提供更便捷的优质服务，提高服务竞争力。

2，双方协同可以促进用户的拉新、促活、转化流程，当当2017年的注册用户已经达到2.3亿，月活跃用户438万，而海航丰富的产业场景，海航每年服务的C端用户超过上亿人，为双方在获取用户的方面，在用户的消费转化方面，在推行新的跨界增值服务方面提供了良好的场景和客户基础，这会是我们的一个新的核心竞争力。

3，线上线下的场景可以为我们公司人工智能、区块链技术、云计算、大数据的发展提供应用的空间。在我们看来，我们海航这些丰富的场景以及当当都是这些新技术的应用场景。就像亚马逊的发展一样，从未来布局来看现在，这个其实是在构建我们公司持续发展的竞争力。

回答完毕。

05月28日 16:00

主持人－海航科技董秘 胡伟 :

谢谢柯总。刚才上证报记者问第二个问题就是俞渝是否参与管理，其实这个问题之前公司独立财务顾问海通证券在之前的回复中已经讲过这个问题。因为时间关系不再重复。

各位媒体朋友、各位领导、各位来宾，因为已经到了4点，所以今天的媒体现场提问环境到此结束，会后我们会根据今天速记的情况做适当的整理，同时公司将会对媒体说明会的相关情况进行公告，请大家以公告的内容为准。接下来我们进入本次会议最后一项议程，请北京市中伦律师事务所余洪彬律师发表会议见证意见。

05月28日 16:02

中伦律师律师 余洪彬 :

大家好，经北京市中伦律师事务所律师见证，海航科技本次重大资产重组媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员以及截至目前的信息披露均符合相关法律法规以及媒体说明会的有关规定。宣读完毕。谢谢！

05月28日 16:03

主持人－海航科技董秘 胡伟 :

谢谢中伦律师事务所的意见。本次媒体说明会，各位领导和媒体记者、券商分析师都来参会，并且中投服和相关的媒体提出了宝贵的意见，进行了充分的交流，我们对此表示衷心的感谢。我们真诚地希望公司在未来的发展道路上，能够继续得到大家的支持。同时，公司也将创造各种条件加强与媒体、广大投资者的互动和沟通，让各方进一步了解海航科技的发展。

最后，再次感谢中投服、媒体记者、券商分析师出席本次会议，感谢各位投资者对公司的关注和支持。本次媒体说明会到此结束，谢谢大家！

05月28日 16:04

提示 :

以下文字由速记稿改编，未经发言者审核，如需转载或引用请谨慎！上证路演中心不承担引用以下文字所引发的任何后果。

05月28日 16:05

证券代码：600751900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-079

海航科技股份有限公司

关于再次延期回复上海证券交易所

《关于对海航科技股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月24日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0381号，以下简称“《问询函》”），要求公司在2018年5月4日之前，针对《问询函》所述问题书面回复上海证券交易所，并对预案作相应修改，详情请参阅公司于2018年4月25日披露的《收到上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（临2018-055）。

公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照《问询函》要求认真准备答复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，独立财务顾问海通证券股份有限公司于2018年4月初开展现场尽调工作，进场时间较短，且需独立财务顾问和其他中介机构出具意见，公司申请延期至2018年5月14日回复《问询函》，具体内容详见公司于 2018年5月4日披露的《关于延期回复上海证券交易所〈关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（临 2018-069）。

因独立财务顾问海通证券股份有限公司正就《问询函》中涉及的部分问题进行进一步的核查，并正在履行内部核查程序，尚未出具正式的内核意见，公司分别于2018年5月12日、2018年5月19日披露了《关于再次延期回复上海证券交易所〈关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（临2018-073、临2018-075）延期至2018 年5月28日前向上海证券交易所回复《问询函》。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司于2018年5月28日（星期一）下午14:00-16:00在上海证券交易所交易大厅举办了重大资产重组媒体说明会，说明会召开情况请参阅公司于同日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（临2018-078）。

截至本公告披露日，独立财务顾问海通证券股份有限公司正在履行内部核查程序，尚未出具独立财务顾问核查意见，预计相关工作无法在2018年5月28日前完成。公司预计于2018年6月1日前向上海证券交易所回复《问询函》。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年5月29日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-080

债券代码：136476 债券简称：16天海债

海航科技股份有限公司

公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2018年6月7日

●债券付息日：2018年6月8日

海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”，以下简称“发行人”或“本公司”）于2016年6月8日面向合格投资者公开发行的天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年6月8日开始支付自2017年6月8日至2018年6月7日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

■

二、本次付息方案

根据《天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.5%。

本期付息每手“16天海债”面值1,000元，派发利息为65.00元（含税）。

本期债券本次付息总金额为6,500万元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

本次付息债权登记日：2018年6月7日

本次付息日：2018年6月8日

四、付息对象

本次付息对象为截至2018 年6月7日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者；

2、征税对象：本期债券的利息所得；

3、征税税率：按利息额的20%征收；

4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：海航科技股份有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803

电话： 022-58679088

传真： 022-58087380

联系人：闫宏刚

（二）主承销商、债券受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

住所： 北京市西城区金融大街35号2-6 层

电话： 010-66568888

传真： 010-66568390

联系人：何森、王昭

特此公告。

海航科技股份有限公司

2018年5月29日