新城控股集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外
美元债券的公告
证券代码：601155证券简称：新城控股编号：2018-043
新城控股集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外
美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月26日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，批准公司利用直接融资工具进行规模为合计不超过人民币200亿元（含境外等值外币，如适用）的融资，直接融资工具品种包括在中华人民共和国境内外发行的各类直接融资工具，详见《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-009号公告）。
2018年6月1日，公司境外全资子公司新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）在境外发行总额为2亿美元的无抵押固定利率债券，并已于2018年6月4日在新加坡证券交易所上市。本次发行是在新城环球有限公司于2018年4月23日在境外发行的无抵押固定利率债券基础上的一次增加发行。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司开展直接融资工作的议案》及公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度担保计划的议案》的授权，公司为本次境外债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，详见《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-009号公告）及《公司2017年年度股东大会决议公告》（2018-027号公告）。
本次境外债券的基本情况如下：
1、发行人：新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）；
2、担保方：公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等；
3、发行规模：2亿美元；
4、债券期限：2.9年（2018年6月1日至2021年4月23日）；
5、债券利率：票面年息为6.5%，每半年支付一次（付息日为每年4月23日和10月23日）；
6、债券评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；
7、担保人主体评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；
本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于境外债务置换和境内项目投资。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月五日
证券代码：601155证券简称：新城控股编号：2018-044
新城控股集团股份有限公司
2018年5月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司2018年5月份经营情况
5月份公司实现合同销售金额约166.41亿元，销售面积约135.61万平方米。
1-5月累计合同销售金额约672.14亿元，比上年同期增长63.24%；累计销售面积约538.86万平方米，比上年同期增长81.67%。
二、公司近期新增土地情况
1、公司通过挂牌的方式取得广东省肇庆四会市编号为AD220102-1号、AD220103-1号及AD220201-1号地块。该地块位于四会市东城街道陶塘村委会地段，土地用途为商服、城镇住宅用地，其中：AD220102-1号地块出让面积为37,133.71平方米，容积率为≤2.5；AD220103-1号地块出让面积为36,685.76平方米，容积率为≤3.5；AD220201-1号地块出让面积为32,303.56平方米，容积率为≤3.5。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款40,705.00万元。
2、公司通过挂牌的方式取得浙江省绍兴市柯桥湖塘GC-1号地块。该地块位于绍兴市柯桥区湖塘街道，东至村庄，南至规划道路，西至镜湖山庄小区，北至现状道路，出让面积为114,175.00平方米，规划用途为住宅用地，容积率为≥1.2且≤1.4。公司目前拥有上述项目90%权益，需支付土地价款112,234.50万元。
3、公司通过挂牌的方式取得江苏省常州市编号为JWJ20180601号地块。该地块位于常州市武进区延政大道南侧、牛溪路西侧，出让面积为65,474.00平方米，规划用途为住宅用地，容积率为≥1.0且≤2.2。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款95,500.00万元。
4、公司通过挂牌的方式取得河北省唐山市长宁道北侧、学院路西侧地块。该地块位于唐山市长宁道北侧、学院路西侧，出让面积为111,419.92平方米，规划用途为居住、商业用地，容积率为〉1.0且≤2.8。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款120,703.43万元。
5、公司通过挂牌的方式取得浙江省嘉兴平湖市编号为2018平-27号地块。该地块位于平湖市林埭镇林丰路西侧、规划清溪路北侧，出让面积为18,857.00平方米，规划用途为住宅用地，容积率为≥1.0且≤1.8。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款16,801.00万元。
6、公司通过挂牌的方式取得江苏省苏州张家港市编号为张地2014-B40-F号地块。该地块位于张家港市经开区，东至蒋锦公路、南至张杨公路、西至平安路、北至空地，面积为8,578.81平方米，规划用途为住宅、商业用地，容积率为≥1.5且≤2.3。公司目前拥有上述项目31.35%权益，需支付土地价款1,165.91万元。
7、公司通过挂牌的方式取得浙江省宁波慈溪市编号为城南A2-08-a号地块。该地块位于慈溪市，东至规划孙塘南路、南至规划一路、西至规划乌山路、北至规划翔龙路，出让面积为51,377.00平方米，规划用途为商住用地，容积率为≥1.8且≤2.2。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款76,342.00万元。
8、公司通过挂牌的方式取得浙江省金华东阳市江北街道迎宾大道以西、北四路以南拟出让地块。该地块位于东阳市江北街道迎宾大道以西、北四路以南，出让面积为32,369.00平方米，规划用途为商住用地，容积率为≥2.5且≤3.0。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款51,600.00万元。
9、公司通过挂牌的方式取得江苏省徐州市编号为2018-15、2018-16、2018-17及2018-18号地块。前述地块位于徐州市贾汪区中旺路南侧，206国道东侧，出让面积共计262,092.00平方米，规划用途为商住用地，容积率为≥1.2且≤2.8。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付土地价款27,522.00万元。
10、公司通过合作的方式取得浙江省杭州市编号为杭大江东储出（2017）8号地块。该地块位于杭州市大江东新城，东至新四路，南至冯溇路，西至建华路，北至闸口路，出让面积为88,404.00平方米，规划用途为住宅用地，容积率为2.2。公司目前拥有该项目20%权益，需支付价款39,637.20万元。
11、公司通过合作的方式取得浙江省杭州市编号为萧政储出（2018）2号地块。该地块位于杭州市萧山区，东至高新五路，西至规划公园绿地，北至规划公园绿地，南至规划商业商务用地，出让面积为30,739.00平方米，规划用途为商住用地，容积率≤3.0。公司目前拥有该项目25%权益，需支付价款41,105.00万元。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年六月五日
